达利凯普

2026年2月13日星期五
两位是新朋友，谢谢信任我。
这个达利凯普，前面我多次聊过，我觉得已经聊清楚了。有兴趣可以翻看一下。我就不重复了。
我觉得达利凯普是非常好的，攻守兼备；如果非要找缺点，找来找去也就是一个，即：今年12月份要解禁。但那是好几月之后的事情了。对现在影响不...

MLCC供需失衡，涨价潮已至，跟随存储大周期。市场短期已经关注存储、封测，但MLCC实际也已进入上行景气周期。
龙头MLCC（国巨、风华高科）近期密集涨价10%-30%。成本驱动，叠加需求爆发与供给扰动共振 ，MLCC等被动元器件其实也已经开启了新一轮上行周期。
1、成本端：
银、铜、锡等原...

核心速览
1. 最紧缺环节：钽电容（全球缺口40%+）＞高压MLCC（国产替代率＜10%）＞射频微波MLCC/高压薄膜电容（缺口30%），均远超SST的10%+缺口，交付周期8-12个月，卡数据中心UPS/电源/通信模块核心环节。
一、核心紧缺被动元器件与A股标的速览（按紧缺度排序）
钽电容（聚合物/固体...

达利凯普，股票代码：301566）是一家专业从事高端电子元器件，集研发、制造、销售全流程的国家级专精特新重点“小巨人”企业，拥有全部自主知识产权，产品定位高端，核心产品性能、品质位居全球一流。
MLCC 是所有电子设备都离不开的基础元件，负责稳压、滤波、抗干扰，手机、汽车、5G 基站、...

$达利凯普(SZ301566)$ 射频微波MLCC（多层陶瓷电容器）市场正处于高速增长期，且未来几年的增长确定性较高。
根据Mordor Intelligence的报告数据，我为你整理了该细分市场的核心增长情况：
1. 市场规模与增速（核心数据）
* 全球市场：预计从2023年的 12.7亿美元 增长到2027年的 21.4...

稀土管制下的射频 MLCC 变局：村田受限，达利凯普迎来黄金替代窗口
核心结论：中国稀土与稀有金属出口管制直接击中日本村田高端射频 MLCC 的供应链命门，短期供应缩减 (15%-20%)+ 价格上涨 (10%-20%) 已成定局，达利凯普作为国产射频 MLCC 龙头，将充分受益于全球供应链重构与国产替代加速，具...

$达利凯普(SZ301566)$ 26年十倍股，光模块、商业卫星隐藏王者达利凯普！
光模块的MLCC用量随速率与方案差异较大，核心数据如下：
25G光模块：约几十颗
400G/800G光模块：约300颗，部分高速方案用量更高，还会搭配硅电容
用量差异受速率、电源架构、去耦设计、封装密度影响，实际用...

2026年2月5日星期四

$达利凯普(SZ301566)$ 这个市场最喜欢的就是涨价题材，包括一直在涨的存储芯片，还有黄金，钨等，都在持续大涨，逻辑就是涨停带来的业绩高增长的预期。
风华高科的大涨，了解到原来是因为MLCC 当前的供需失衡与涨价潮真实且呈结构性特征，高端（AI / 车规 / 射频）涨价确定性强、空间更大，中...

回复@科技周期: 我看达利凯普的毛利率很高，盘子小，而且是创业板，等这波减持完了之后，是不是股价弹性会高于风华//@科技周期:回复@慕容小闲:他就是个弟弟在这个行业

$达利凯普(SZ301566)$ 鸿远电子都看着像要走主升浪
逻辑是成立的
但是账我实在是算不出来
其实从产品的角度，我是十分喜欢的
因为它们偏高端化，技术壁垒相对高一点
我怎么算，我都觉得涨不上去
怎么算，都觉得偏贵
如果有一天真的涨上去了，那么只有一个理由
就...

$达利凯普(SZ301566)$
市场格局：射频微波MLCC长期被美日垄断，2022年ATC、Knowles、村田三家合计占52.3%全球份额，国内企业份额不足20%，达利凯普全球市占率7.6%（国内第一）。
• 替代潜力：国内射频微波MLCC市场美日厂商（ATC、村田）占比超60%，达利凯普国内市占率约12%，替代空间显著...

回复@投资是一生修行: 风华高科：主打“广度”和“替代”
作为国内MLCC的产能龙头，其产品线全面，广泛用于家电、手机、汽车电子等，是国产替代的主力。近期也切入AI服务器和车规级市场。
三环集团：主打“深度”和“高端”
其核心优势是垂直一体化，自主生产从陶瓷粉体到成品的全过程...

$达利凯普(SZ301566)$ 能过20日线就好看了，可惜今天量不够，MLCC这个题材还是有点冷门，但是达利这公司的确是不错，我相信是金子总会发光被看到，26年也许就是它走牛的一年

$达利凯普(SZ301566)$ 庄家在二股东减持的这一年里建仓，这减持周期过长。目前，庄家才建完仓，开始挖坑洗盘。从周线形态看，11月底到1月份的上涨形成的楔形形态，按照欧奈尔的模式，大概率要调整6-8周才能结束。股价从高位回调25-35%，由于达利凯普本身涨幅不高，估计回调25%左右。预计短期股价会...

稀土管制下的射频 MLCC 变局：村田受限，达利凯普迎来黄金替代窗口
核心结论：中国稀土与稀有金属出口管制直接击中日本村田高端射频 MLCC 的供应链命门，短期供应缩减 (15%-20%)+ 价格上涨 (10%-20%) 已成定局，达利凯普作为国产射频 MLCC 龙头，将充分受益于全球供应链重构与国产替代加速，具...

减仓达利凯普，差不多20个点了，没啥不满足的。

$达利凯普(SZ301566)$ 这个图啊，极其像是要走大趋势的图
就是有那种一点一点往上拱
然后忽然有一天加速
然后你回头一看
距离山底下已经有一倍涨幅了

$达利凯普(SZ301566)$ 事实证明这股确实很弱，涨5个点以上都很费劲，每次一个中阳必回调好几天，不会做T的慎碰，持股体验非常差！

Lumentum（纳斯达克代码：LITE）是一家全球领先的光学和光子产品设计与制造商，总部位于美国加利福尼亚州圣何塞。公司于2015年从通信设备巨头JDSU（JDS Uniphase）分拆独立，专注于为数据中心、通信网络、工业制造等领域提供核心光学组件和激光器产品。$达利凯普(SZ301566)$ #算力租赁概念大跌，宏...