制冷剂板块拉升，昊华科技涨停

从制冷剂这边按计算器按不出来这个业绩，三种算法：
1. 按照37300均价，11.2万吨，平均成本不变，算出来是14亿+。算出来大概是46.4亿。
2. 和一季度价格基本一致，销量多4.22万吨，每吨成本往高了按1.7万计算，净利润相对一季度增加 4.22*0.85=7.174亿。算出来大概是47亿。
3. 按年度...

三美巨化的争论由来已久，从最开始的比谁纯粹，到比R32这个明星品种谁的配额多。比到今天，感觉也有结论了。那就是比谁业绩好，比谁愿意分红。毕竟只有分到钱才是投资的真谛。第一性原理，来股市投资就是为了赚钱，其他都是扯淡！
R32配额多又怎样？你不赚钱啊！
有未来更多前景又如何，你...

R22按照税后17000，税前15000，按照配额比例加权平均下来是不含税43700。
原预测是9万吨，考虑卖超R22，实际数量会大于9万吨，均价小于4.4万。
按照经营数据来看，四季度销量是11.2万吨。
然后因为R22暴跌，导致经销商不敢囤货三代，这一点从公众号还有抖音都看到过一点端倪。
与...

昨晚睡前思考一个问题，怎样适当控制巨化风险？(仅供自己总结反思)
【巨化占了总仓位的75%，大波动时确实影响心态。2021年至今已近5年，仍未达盈利目标。。最初成本12.23，在2024年的24-25元大幅加仓，当时还均价30.33卖了1万股胜宏加仓，巨心痛，，结果迎来了近腰斩，在最底部 没抗住，...

12月R32均价54047，环比+473。2025年销量对比2024年+11.9%。（不包含混配）
12月R134a均价46343，环比+475。2025年销量对比2024年-2.7%。
$巨化股份(SH600160)$ $三美股份(SH603379)$

$昊华科技(SH600378)$ 昊华科技24年扣非6.46亿，25年前三扣非12亿，尤其是第三季度增长惊人。四季度锂电材料产能爬坡加上价格大涨，所以这块业务应该已经扭亏为盈，制冷剂业务淡季并不影响价格上涨，其它主要业务也是稳中有升，多个项目投产。所以四季度个人看法，8-10亿净利润。

万华的mdi产能利用率只有85%，实际产量每年缓慢增长，当然成本优势大概3000元/吨，但是这样的超额利润对应的整体利润就不够看了。除非海外对手停产，否则MDI短期没希望起来，中期除非全球经济蓬勃发展。万华的石化业务，历史上已经证明了公司在无壁垒的大行业没有任何竞争优势，别人赚大钱的情况下...

永和股份集合竞价涨+2.70%---+1.14%，收盘+2.55%

永和2025年单三季度净利润1.98亿，环比上升13.8%
巨化2025年单三季度净利润11.97亿，环比下滑3.6%
三美2025年单三季度净利润5.92亿，环比持平
在巨化和三美三季度环比利润持平或减少的情况下，永和三季度利润环比增长13%，想来应该是三季度超卖了，造成四季度可卖的配额不多了，这也是...

硝酸纤维素，俗称硝化棉。以精制棉（脱脂棉）为主要原料，以“硝酸+硫酸混合酸”为硝化剂，经过硝化反应生产得到硝化棉。 硝化棉广泛用于军工（火药、导火索等）和民用（民爆、涂料、油墨、胶黏剂基料、赛璐珞塑料、皮革上光剂、化妆品成膜剂、文具黏合剂等）。
一、现在已有机构认为2026年将...

$三美股份(SH603379)$ 巨化股份(SH600160)$制冷剂的传导没有大家想象中那么快，长协价所能带来的销量，只有的内销一部分，出口占大头的情况下，出口报价落实也是一个比较漫长的过程，所以算业绩的时候把报价拉满，一是没有考虑落实滞后很多的情况；二是高估了长协...

$永和股份(SH605020)$ Q4单季度中值1.1亿元，同比+ 6%，环比-44%。环比下降估计主要是配额消化节奏和Q4销量下滑导致。
$三美股份(SH603379)$ Q4单季度中值4.8亿元，同比+ 120%，环比-19%。环比预期下降估计主要是Q4销量下滑导致（海关出口数据下滑、空调排产下降）。
$巨化股份(SH600160)$

$三美股份(SH603379)$ 行业性利空是没有的，之所以对胡家意见大，一方面是这么多货币资金不肯大额分红，并且一年减持2次。实际上即使大额分红胡家也是拿60%的，况且胡家其他产业投资需要资金并不是只有减持一条路。这么多年没有送转，也没有大比例分红，这就是胡家格局和眼界的体现，巨化之所以受...

$永和股份(SH605020)$ 不知道是不是算的不对，即便考虑了氟化工的上涨预期，叠加年报利好，也只能算到28左右。甚至前期33的高点都明显透支了。但是看技术面，又好像有一波上涨，这真让人烦恼，到底是坚守价投，还是适当投机一把？拿不准。

最近的A股市场，谁是最靓的仔？非“六氟家族”莫属！这波涨价潮简直疯魔了——六氟磷酸锂跟着新能源汽车抢购潮一路狂飙，车厂订单都排到明年去了；更狠的是六氟化钨，借着半导体国产替代的东风，被韩日厂商直接喊出70%-90%的涨幅，连原材料钨价都五个月翻了番，全球都在抢货，手慢无的那种！
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周五买了些永和股份，依然看好制冷剂逻辑，同时药明康德的持续经营业务在手订单598.8亿元（+yoy41.2%），其中TIDES在手订单同增17.1%。订单增速超过营收增速。产能保持稳定扩张，预计25年底小分子原料药反应釜总体积已经超过400万升；是司美格鲁肽等高速增长药品的最大受益者。
$药明康德(SH6...

$广东宏大(SZ002683)$ 大连长之琳科技发展有限公司是一家民营专业航空零部件制造企业，是大连地区唯一一家具备军用、民用航空研制生产全部资质的高新技术企业，产品、技术在国内处于领先地位。此次公司自主研发的尾椎防火墙隔热毯被应用在首架国产飞机C919上。我们生产的这个部件——尾椎防火墙隔...

$商业航天(BK2620)$ 昊华科技，妥妥的商业航天遗珠，这b基本没蹭上风口，行业内人士都知道他旗下黎明化工研究设计院（也叫黎明院） ，是四氧化二氮（液体火箭推进剂核心氧化剂） 的核心供应商，配套长征系列火箭等航天型号。其不生产火箭发动机整机，聚焦推进剂关键材料与特种气体，技术壁垒高、属...

快科技 1 月 15 日消息，据最新报道，欧洲航空安全局（EASA）试飞员已开始在上海对中国自主研发的 C919 客机进行试飞。
知情人士透露，两名来自 EASA 的试飞员已进行了验证飞行。与此同时，一些在华工作的资深外籍飞行员也被安排协助验证 C919 的可靠性。
EASA 试飞员给出 "性能良...