柴油发电盘初走强，科泰电源领涨

$潍柴重机(SZ000880)$
山东潍柴系确实值得长期关注。重机今天的财报算是彻底摊牌了！发电机组因为数据中心快速发展的缘故，半年营收暴增135%至14亿，占总营收比重已经从30%+提升到50%+，对整体营收的拉动效果已非常显眼。
潍柴的高压水冷技术，从价格、能量密度、极端环境上已经全面突破...

$科泰电源(SZ300153)$ $潍柴重机(SZ000880)$
发电机组可不可以对比光模块呢，下游应用大头都是数据中心，因为ai到来导致需求大增，估值也得到提高。要知道在ai之前，也基本上没有资金关注光模块的。
kt是国内oem龙头之一，xc和xys是全球龙头，其实本质上都是组装厂，上游的光芯片依赖海外...

$科泰电源(SZ300153)$
求证------------
转：
⽬前向科泰等集成商的供货是否及时？
⽬前向科泰这类集成商的供货基本不及时，供应量也⽐较少。主要原因是⼤型
终端客户，如字节跳动和阿⾥巴巴，出于⻓期稳定供货的考虑，倾向于由发动
机原⼚直接供应完整的发电机组。他们...

$科泰电源(SZ300153)$ 减仓人机和新药，建仓科泰，老情人了，柴发三叉戟，现在受消息压制，虽然不算建仓在无人问津时，但是情绪快要跌入冰点了，做时间的朋友，最讨厌那种明明持仓还见不得人说会涨的人，心态扭曲，股品极差

$潍柴动力(SZ000338)$ 5-10个亿用于回购注销，良心公司！4/30发的回购公告，6/23首次回购，截止7/31累计回购近2000万股，砸进去3亿资金，回购价格区间为15-15.43元，说实话行动力还是可以的！不像之前持有的一个小盘股，七八个月才象征性回购100万股！

$潍柴重机(SZ000880)$ 这毛利率还不如服务器 不是都在吹提价吗？就算二季度来不及提价 也不至于毛利率还降了吧？5000亿资本支出 顶天给个5%的价值量 拢共15亿毛利空间 净利润也就10个亿吧 市占率再打满给40% 这市值也大差不差了？

$科泰电源(SZ300153)$ $泰豪科技(SH600590)$ $动力新科(SH600841)$
#柴油发电盘初走强，科泰电源领涨#
科泰电源，目前是全球第四且中国第一的柴油发电机组的供应商，柴油发电机组是人工智能数据中心AIDC的必备电源设备，给予未来6个月目标市值400亿以上。
一、科泰电源的未来估值...

$科泰电源(SZ300153)$ 周末做了些功课，瞄定数据中心产业链，液冷、电源、备用电源。感觉每个分支的上波龙头都会新高。液冷已经鸡犬升天，作为观察，电源欧陆通短期涨太多，麦格米特看着不那么顺眼。备用电源看了潍柴重机的年报，选了科泰电源。竞价小仓位买一笔，放量突破上大仓位。有望新高

$潍柴动力(SZ000338)$ $潍柴重机(SZ000880)$
很多讨论都认为潍柴集团旗下的发电机组产品都是潍柴重机提供，其实不是的，潍柴重机的业务主要聚焦于船舶动力和发电机组。
潍柴动力也有自己的发电机组，就是博杜安品牌下的M系列大缸径产品，比如12M55,16M33
截图是潍柴重机 半年报，可以...