柴油发电盘初走强，科泰电源领涨

$潍柴动力(SZ000338)$ 兵马未动，粮草先行。不要抄作业，我纯粹是看技术面买了点小仓位，基本面没深入研究，反正10倍多点的pe，5%左右的股息率，每年一百亿左右的利润，怎么看也比较便宜，至于后面业务具体怎么样，我想很多机构应该也看不明白吧。技术面上，这四个月整体沿着半年线小幅度攀升，虽...

$潍柴重机(SZ000880)$
山东潍柴系确实值得长期关注。重机今天的财报算是彻底摊牌了！发电机组因为数据中心快速发展的缘故，半年营收暴增135%至14亿，占总营收比重已经从30%+提升到50%+，对整体营收的拉动效果已非常显眼。
潍柴的高压水冷技术，从价格、能量密度、极端环境上已经全面突破...

$科泰电源(SZ300153)$
求证------------
转：
⽬前向科泰等集成商的供货是否及时？
⽬前向科泰这类集成商的供货基本不及时，供应量也⽐较少。主要原因是⼤型
终端客户，如字节跳动和阿⾥巴巴，出于⻓期稳定供货的考虑，倾向于由发动
机原⼚直接供应完整的发电机组。他们...

$科泰电源(SZ300153)$ $潍柴重机(SZ000880)$
发电机组可不可以对比光模块呢，下游应用大头都是数据中心，因为ai到来导致需求大增，估值也得到提高。要知道在ai之前，也基本上没有资金关注光模块的。
kt是国内oem龙头之一，xc和xys是全球龙头，其实本质上都是组装厂，上游的光芯片依赖海外...

$潍柴动力(SZ000338)$ 5-10个亿用于回购注销，良心公司！4/30发的回购公告，6/23首次回购，截止7/31累计回购近2000万股，砸进去3亿资金，回购价格区间为15-15.43元，说实话行动力还是可以的！不像之前持有的一个小盘股，七八个月才象征性回购100万股！

$潍柴重机(SZ000880)$ 这毛利率还不如服务器 不是都在吹提价吗？就算二季度来不及提价 也不至于毛利率还降了吧？5000亿资本支出 顶天给个5%的价值量 拢共15亿毛利空间 净利润也就10个亿吧 市占率再打满给40% 这市值也大差不差了？

$科泰电源(SZ300153)$ 减仓人机和新药，建仓科泰，老情人了，柴发三叉戟，现在受消息压制，虽然不算建仓在无人问津时，但是情绪快要跌入冰点了，做时间的朋友，最讨厌那种明明持仓还见不得人说会涨的人，心态扭曲，股品极差

$科泰电源(SZ300153)$ $泰豪科技(SH600590)$ $动力新科(SH600841)$
#柴油发电盘初走强，科泰电源领涨#
科泰电源，目前是全球第四且中国第一的柴油发电机组的供应商，柴油发电机组是人工智能数据中心AIDC的必备电源设备，给予未来6个月目标市值400亿以上。
一、科泰电源的未来估值...

$科泰电源(SZ300153)$ 弱的理由普遍都认为柴发涨价它享受不到后面的增量空间，因为贴牌下，源头都没货，这是目前大家都认为的不利因素。从股价的走势来看，的确反映了。但这个理由其实表明看起来逻辑没问题，但也很容易被推翻，理由的核心是无货可卖。我觉得对于柴发贴牌第一的科泰来说，远不至于...

$潍柴重机(SZ000880)$ $科泰电源(SZ300153)$
初看潍柴的半年报，我觉得还算是挺好的，费用管控的非常好，营收快速增长的情况下费率反倒控住了，至于有些人针对的毛利率问题，完全就是不懂在那硬黑，潍柴去年年底今年年初才通过了一家大厂的240小时厂测，8月初才刚完成第四家大厂的240小时厂测...