眺望远方666
国内但能做高端6英寸磷化铟单晶（用于800G/1.6T EML）的，你数出十几家来试试？！全村的希望只有云南锗业旗下的鑫耀半导体！你这是在偷换概念，把“低端工业垃圾”和“高端AI基座”混为一谈！
jazzyway
大概率住友，公开信息比如住友官网还有一些研报都看不到明确的客户关系，可能有的付费渠道有吧。仅从逻辑看，衬底和外延实质都是长晶体的过程，衬底是一大片，外延是异质or具体功能区，所以一般来说外延这种技术导向更功能化的难度更高。但衬底作为地基，如果质量不达标，那上面做外延很容易废片，...展开
KaiRen
国内inp衬底没涨价这个东西你做了调研吗就这样说？你看过哪几个厂家的报价了？说几个厂家几个型号的具体报价听听看看你是不是真的了解？inp衬底去年底两个月涨了两轮，今年三个月又已经涨了两轮了，以后每个月供需缺口都要拉大，没有蛋哪来的鸡，怎么会为了吹票说这种违背常识的话展开
背流
1 20%看良率，如果良率上去了可能不到15%，反之可能很高
2 国内涨价，只是20%～30%，没有国外那么夸张，后面跟涨几乎注定了
3 衬底门槛是高的，6英寸大尺寸良率很难上去
4 外延份额更大，但竞争格局更激烈
反正都有肉吃，如果说的激进一些，四个衬底加起来应该有所有光芯片公司对...展开
2 国内涨价，只是20%～30%，没有国外那么夸张，后面跟涨几乎注定了
3 衬底门槛是高的，6英寸大尺寸良率很难上去
4 外延份额更大，但竞争格局更激烈
反正都有肉吃，如果说的激进一些，四个衬底加起来应该有所有光芯片公司对...展开
憨憨派掌门人
1）外延技术含量确定比衬底高吗？大概率外延遍地开花的时候，衬底还是没几家能做，壁垒不是一个量级的。
2）衬底当前国内未涨代表未来不暴涨吗？
$云南锗业(SZ002428)$ $东山精密(SZ002384)$
2）衬底当前国内未涨代表未来不暴涨吗？
$云南锗业(SZ002428)$ $东山精密(SZ002384)$
眺望远方666
资本市场炒作卡脖子，炒的从来不是“谁的附加值最高”，而是“谁是那个绕不开的物理基座（0到1）”。没有外延，只是性能差一点；没有衬底，是直接归零！占20%成本怎么了？光模块在整个AI算力中心里连5%的成本都不到，耽误中际旭创炒到几千亿了吗？只要你是必须品，下游就得跪着求你！展开
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关注闷大很久了，这两天也在研究索尔思，有个疑问想请教闷大：光芯片扩产非常难，主要是磷化铟衬底、设备等各方面因素，其中磷化铟衬底缺口也很大，国内6英寸能量产好像只有云南锗业，但是云南锗业的产能大部分都被华为海思包圆了，所以索尔思这么激进的扩产计划，关键原料磷化铟衬底从哪里来呢？我这边搜索到官方并没有亲口承认自己能做衬底，只说了外延、芯片制造到封测。说索尔思能做衬底只有一些券商提到了，这个可信度又有多高呢？真心请教![[抱拳]](//assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_53.png?v=1 "[抱拳]")
未来三年，最大的增量来自 东山精密 的索尔思光电，2027年供应量比COHR+LITE还多。接下来，大家一起见证CSPs们来抢东山精密InP光芯片的盛况。
$东山精密(SZ002384)...