万洲国际

最近研究万洲国际，越研究越兴奋，有种碰到喜诗糖果的感觉，未来打算把他作为前三大重仓股来养老。
接下来我将记录我的思考和分析过程，欢迎大家批评指正。
我是研究双汇发展的时候关注到的万洲国际。双汇大家都比较熟悉，耳熟能详的产品就是双汇火腿肠了。双汇依靠屠宰业及肉制品加起家，...

摘要
国际业务平台史密斯菲尔德以外延式发展为主；国内业务平台双汇以内生式发展为主。
一、万洲更国际
1.史密斯菲尔德分拆上市
●融资减债
●提升估值
2.美国出售、退出部分养猪业务：减少生猪行情波动对业绩的影响，又可以保证原料供应的安全。
3.在欧美不断...

发现万洲国际股息率也不低，神奇

一年一度的调仓，可以说是对$港股红利ETF基金(SH513820)$ 高股息策略和高抛低吸思想最好的注解，不管是狗股策略、安全边际，都在红利指数的纯粹高股息策略中的到了体现 期待新晋成份股的表现$万洲国际(00288)$ $海底捞(06862)$

摘要
生猪行情波动，是这个行业的基本特点，也是看懂万洲和双汇的关键。
1.业绩影响：生猪行情波动对北美分部的业绩影响明显大于中国分部。
2.传导机制：
●经营利润
●生物资产价值
3.产业布局:
万洲经过多年努力，完成了纵横两个维度的产业布局，使其既能抵御波...

万洲国际控股了两个公司：双汇发展和SFD（史密斯菲尔德）。所以这两个公司就是万洲国际的主要资产。
一、双汇发展
双汇发展的业务非常清晰，主要分成两个部分：屠宰和深加工。
从长期的情况来看，屠宰的营收贡献占比略大于50%，但是毛利很低。因为屠宰就是通过生猪和鲜肉之间的差价赚...

$万洲国际(00288)$ 投資核心邏輯如下：
結構性低估與控股折價（Conglomerate Discount）： 當前萬洲國際的市值顯著低於其持有的兩大核心資產——A股上市的雙匯發展（000895.SZ）與美股重新上市的史密斯菲爾德（SFD）的股權價值總和。市場對控股公司的折價率一度超過20%，為價值投資者提供了足...

$万洲国际(00288)$ 最近万州国际走势比较强，应当和反倾销有关。万州国际讨论区好冷清。万州国际的生意模式很简单，容易理解。
12月16日消息，依据《反倾销条例》第三十八条，商务部已向国务院关税税则委员会提交征收反倾销税的建议。国务院关税税则委员会根据该建议作出决定，自2025年12月17...

回复@terryp57: 美国真是好市场，转型火腿肠是正确的选择。
在中美猪肉贸易停滞，中国和欧洲猪肉大幅下挫逼近成本线的情况下，同比收入+8.5, 利润+7, 季度环比q o q +5%。
三季度非常强劲的业务表现。具有竞争力一体化的全球生意模式，周期性在下降。容易理解，容易追踪。含股息+65%, 但按...

回复@此生很多白: $万洲国际(00288)$ 利好万洲和双汇，中美农产品贸易套利在特朗普任内稳了。//@此生很多白:[该内容已被作者删除]

万洲的主要业务是在中国卖火腿肠，在美国搞屠宰和卖猪肉。跨境套利是额外的call option.
最近下跌，起码大部分定价了中美猪肉矛盾的前景。现在计入完全脱钩，以及中美猪肉价格悲催的前景，大概5-6%股息。但理性的来看，双方在猪肉、大豆和稀土上谈判的概率有多少？这是可以计算的。
这不就...

股友们！2025 年 10 月 30 日中美贸易协议一出来，咱得重点盯紧$双汇发展(SZ000895)$ $万洲国际(00288)$ —— 这协议里 “暂停美国农产品 301 关税”“恢复买美豆” 两条，简直是给双汇量身定做的利好！今天用咱股民能听懂的大白话唠唠，看完你就知道这波机会有多实在！
先算笔最直接的账：之...

$万洲国际(00288)$ 现在股息率15%了，市场为什么会允许这么高的股息率存在。是有什么隐患吗？@terryp57

全球最大养猪企业牧原股份拟借赴港上市集资最多10亿美元，有望成为今年消费板块最具规模的IPO之一
重点：
1、牧原股份已递表申请赴港上市，拟将集资所得用于在越南兴建价值32亿元的养猪项目，首次进军海外市场
2、这家龙头养猪企业近年拓展屠宰及肉类加工业务，开辟新的增长来源...

很感兴趣，我是因为买双汇，关注了万洲国际。

前期发布的中长线选择标的股万洲国际，联邦制药，目前都向着预定中长线目标进行。万洲国际7.3-7.4是一个非常好的买入时机，可惜我中长线习惯慢慢买，建仓90万股后一直上涨，没有买够预设目标200万股仓位。市场和习惯总是有不一致的时候，联邦制药已经企稳开始逐步进入上行趋势，当然联邦制药还会有...

$万洲国际(00288)$ 不知不觉今天万洲国际创历史新高，中美农产品贸易套利又可以玩一年。猪肉的副产品，猪内脏猪头猪脚在美国不值钱，拉到中国暴利。

万洲国际前三季度公允价值调整前净利润11.7亿美元，上年同期10.8亿美元。

万洲国际 公告及通告 - [季度业绩] 截至二零二五年九月三十日止九个月 未经审核季度业绩公告 网页链接

$万洲国际(00288)$ 两边关税调降，对于万洲国际属于有全球贸易增长的确定性，万洲国际全球布局在这次关税协议中可以体现更具有优势。通过降低饲料成本、改善养殖业务利润、稳定全球贸易环境三条路径传导，成本端的优化将显著提升其盈利稳定性与竞争力。随着双边关税降低与内地市场需求的恢复，万洲...