保利物业

$中海物业(02669)$ 大摩的跟踪研究，越来越多的投资机构发现，物业公司的分化最后贴一下目标价
“摩根士丹利发表研报，预计所覆盖物管公司去年业绩总体应符合预期，盈利增长为低单位数，但分化加剧。在其覆盖的公司中，预计绿城服务(02869.HK)与华润万象生活(01209.HK)将实现最高利润...

$保利物业(06049)$ 保利物业看似估值比中海高，实则不然。因为保利账面现金类资产比总负债还多40亿，真实市值在120多亿。而中海的总负债比现金类资产还多，所以中海物业的总市值实则更高。

物业是好生意，但有两个前提:
① 能从业主那里收到钱；
② 大股东愿意把收到的钱分给小股东，而不是变着花样转移到母公司。
以上两个前提，缺一不可，否则对小股东而言赚再多都仅仅是账面收益，犹如镜花水月。
$中海物业(02669)$ $保利物业(06049)$ $万物云(02602)$

$中海物业(02669)$ $保利物业(06049)$ 关于城市服务，今年1月以来两家都有收获，中海物业中标大兴一个小镇（包括仅仅53个村子），3年5000多万；保利中标四线城市三个街道的城市服务，3年9000多万。试想，从一线到N线城市，全国有多少个小镇，多少个街道，这在城市更新过程中，这个市场空间该有多大...

以现在的物业大环境，就不要对业绩做太大的指望了。就看分红，只要分红稳得住，等就行了。
我倒是希望目前这种状态更严重一点，让整个行业破而后立。
$碧桂园服务(06098)$$保利物业(06049)$$中海物业(02669)$

回复@西海岸shark: 保利物业：定期存款20亿，现金及现金等价物96.48亿，总负债75.64亿，市值164亿
中海物业：现金及银行结余：56.66亿，总负债69.46亿，市值129亿
我大体能理解你是中海物业股东，我中海物业持股是保利物业两倍以上。意见有分歧也正常，但建议少一点戾气，戾气不利财运。//...

物业公司可能会比设想的更悲观
物业公司的营收基本就是户数*每户物业费，
随着新房交付，户数增加，物业费好像没降，
随着收入下降，缴费户数减少，
到底是新交付的户数增加的多，
还是不交物业费的户数增加的多，
股价已经给了答案$保利物业(06049)$ $中海物业(02669)$

回复@ccnnbb1: 宝哥，你所谓保利七八百亿市值，是指保利物业还是保利发展？//@ccnnbb1:回复@上海滩宝哥:你在搞笑？

回复@上海滩宝哥: 那跟中海地产比才有意义啊。保利物业与中海物业市值差不多哈//@上海滩宝哥:回复@归田涡水具鸡黍:保利地产

记录一下$中海物业(02669)$ 一些多方、空方因素（2026 年 1 月底）
一、空方因素：
1. 应收账款早晚要减值：公司 24 年底应收账款总量大概是全年净利润的 2.3 倍，主要问题是结构差， 24 年年底有 24% 现有应收账的账龄超过 1 年，而$保利物业(06049)$ 仅有 7% 的应收账款账龄超过 1 年。...

央企保利物业在2026年一次性退出了中冶在上海的两个住宅项目——中冶祥腾城市佳园和中冶祥腾城市广场。保利物业自2025年6月入场，距离发出撤场函仅过去6个月，将于2026年3月正式退出项目。服务期还不到一年，就因物业费结算困难而导致公司现金流持续亏损，最终以撤场收尾。
聊聊看法：1.接管第...

没有$中国民航信息网络(00696)$ ？
中海物业(02669) 保利物业(06049)市場對於物業管理公司的歧視依然存在，完全忽視了公司在各國有企業及政府物業上的競爭優勢，作為一個沒有負債的...

2026年1月13日晚，$恒大物业(06666)$ 发布的每月进展公告，为这场持续数月的控股权出售案提供了最新的官方路标。
公告确认，交易正严格遵循专业轨道向深处推进：进一步尽职调查正在进行，提交更新要约方案的最后期限明确设定在2026年1月底。
这个截止日期像一道分水岭，将恒大物业的出售案...

退出是非常好的现象和决策，也是物业轻资产优势的体现，边际亏损就可以不干，如果越来越多优质的物业公司能有标准的退出路径，本身就会成为很好的市场教育，有利于行业长期健康发展。$金茂服务(00816)$ $保利物业(06049)$

$保利物业(06049)$ $中海物业(02669)$ $永升服务(01995)$
物业公司遍布全国，数量超过十万家，且各具特色与优势。在配置相关标的时，建议采取适度分散的策略。例如，若看好稳健型央企背景企业，可重点关注保利物业、中海物业等；若倾向于成长性较高、经营精细的中小型物企，则可以考虑越秀...

现在已然衰朽者，将来可能重放异彩。
现在备受青睐者，将来却可能黯然失色。
——本杰明·格雷厄姆《证券分析》扉页
引自贺拉斯《诗艺》
本文共10687字，阅读约需20分钟。
物业服务行业是2021年牛市里公认的好赛道，PE普遍30-50倍，雪球上一批大V吹捧。那时物业股的标签是永...

$中海物业(02669)$ 毛利下滑3%~4%咱说是大环境，净利润下滑幅度加大真是有些迷了... ，25年接近14亿净利润，PE10+估值向$保利物业(06049)$ 靠拢... 算是个不大不小的业绩雷，拿到年报看分红了。

$保利物业(06049)$ 隔壁预警，你跟着瞎掺和啥

1月27日，保利物业公告：
总经理姚玉成、董秘尹超离任，接任者分别是王英男、刘龙。
离任原因都是工作调整；接任者都曾在保利发展担任要职。
事实上王英男到保利物业任总经理早在半个月前就已敲定，不知何故迟迟没有官宣。
一日内两员大将离任，在物管行业并不多见。虽然据知情...

$保利物业(06049)$ $保利物业(06049)$ 保利物业在此节骨眼换管理层，可能业绩要计提了可能大洗澡！！！还是小心点为好，至少不会好！