Arista Networks

周末看了不少雄文。
包括但是不限于：CPO不是光模块，某企业可以卡脖子所以可以给天价估值，林林总总的。
很烦。和@HOTtoGO 研究员大佬聊了聊。茅塞顿开，一点收获，就在雪球简单发下。
直接说结论，可能让你们惊掉下巴，但是事实如此，认可也罢，不认可也罢，真相就是和雪球大V给你们...

$Arista Networks(ANET)$ $罗博特科(SZ300757)$ $新易盛(SZ300502)$ arista 盘前大涨新高，ai交换机里的绝对龙头，csp的交换机一供，万亿多人民币市值。
cpo绑定了交换机，如果cpo普及，第一个受伤的是Arista 。Arista不暴跌，cpo一点点机会都不会有，懂了吗萝卜头们？
看看arista的ai交换...

回复@falcon669: $Arista Networks(ANET)$ 盘后+13%
营收22.05亿美元，较2025年第一季度增长10.0%，较2024年第二季度增长30.4%。毛利率超预期，净利润同比增长约35%。
北美白盒交换机老大，连续20多季的增长。
$锐捷网络(SZ301165)$ $菲菱科思(SZ301191)$//@falcon669:回复@falc...

转发供参考/不构成投资建议
Arista FY25Q2收入22.05亿美元（YoY+40.5%），超市场预期。AI网络部署推动增长，后端目标7.5亿美元进展顺利。全年收入指引上调至25%，AI收入预计超15亿美元。竞争环境稳定，差异化优势显著。云与AI融合及企业园区需求强劲。Velo业务互补性强，拓展MSP模式。纵向扩展...

今年，我花了更多的时间在 AI INFRASTRUCTRUE NETWORKING 方面。这些公司相对比较小，WITH EXPLOSIVE GROWTH, 潜力更大。
$Arista Networks(ANET)$ $Credo Technology(CRDO)$ $Astera(ALAB)$ MARGIN 都在65%以上，ALAB MARGIN 75% 与英伟达有得一比，真牛 CLS 涨的很多，但是MARGIN 很低...

又看到nt言论，说nv的交换机碾压arista，说思科依旧是份额世界第一。沙雕，你知道你家用的路由器也能叫交换机吗？anet高端高速交换机市场份额早就碾压思科了，nv的交换机更多是scale up的，也就是nvlink，infiniband已经干不过超以太网联盟了，aneg几乎是所有csp的交换机一供，五个超级云客户，你...

回复@随和的财经小雷声: 是的，不客气。
$Arista Networks(ANET)$ 的确很强。
这篇文章写于7.20号，你看回复多数人还在扯那个副组长股。
我认识的聪明人已经布局吃了20%以上了。
//@随和的财经小雷声:回复@美貌富婆爱上我:太强了，果然这个...

回复@HOTtoGO: 国内还有电子狗做空了$Arista Networks(ANET)$ 呢//@HOTtoGO:回复@HOTtoGO:$Astera(ALAB)$ $Arista Networks(ANET)$ $新易盛(SZ300502)$ 机构你们还是人啊？看看人家

$博通(AVGO)$ $Arista Networks(ANET)$
GPT O3 对于我这种大部分行业的白痴来说，真的是随时能请教的专家，比如我看ANET的CC时读到一句感觉有点和以前的认知矛盾，就问（sorry 格式黏贴过来的时候阅读体验毁了）
“Jayshree V. Ullal Atif, I don't know yet. In terms of port densi...

再说个有意思的，$Arista Networks(ANET)$ 的毛利率和净利率水平分别能到60%和40%，完全吊打国内的交换机厂商，所以老外真的通信是追求稳定性，不是天天给你砍一刀比价格。

$Arista Networks(ANET)$ 从$85 (my sweet spot from DCF valuation), 8/5 财报大涨20%，今天到$141, all time new high.
答应球友们要SHARE MY ANALYSIS, 但是财报季实在太忙，还没有清理出来。先发个有点乱乱的。别骂我//@紫色花Purpletree:OK. $Astera(ALAB)$ 从我发帖到今天，从$80 涨到 $...

$Arista Networks(ANET)$ $联特科技(SZ301205)$ 是他的光模块供应商，

继续怼某些黑心🖤大v的观点，$Arista Networks(ANET)$ 市值万亿人民币，全球交换机龙头，要知道cpo对交换机才是最致命的取代，所以arista一直是坚定的抵制cpo的旗手，你看看人家股价，有一点要被cpo干掉走向破产的意思吗？你们这群没有常识的🤡，真的可怜$罗博特科(SZ300757)

$Arista Networks(ANET)$ 4 Statement of changes in beneficial ownership of securities Accession Number: 0001596532-25-000228  Size: 4 KB 网页链接

$Arista Networks(ANET)$ 10-Q Quarterly report [Sections 13 or 15(d)] Accession Number: 0001596532-25-000216  Act: 34  Size: 8 MB 网页链接

$Arista Networks(ANET)$ 这玩意得期权怎么这么贵

$Arista Networks(ANET)$ 这么弱是因为被思科，博通，英伟达抢了份额。理由是什么？还是说传统的服务器拖累导致的，看到思科都历史新高了。

$Arista Networks(ANET)$ 144 Report of proposed sale of securities Accession Number: 0001968582-25-000513  Act: 33  Size: 9 KB 网页链接

$Arista Networks(ANET)$ 144 Report of proposed sale of securities Accession Number: 0001968582-25-000511  Act: 33  Size: 9 KB 网页链接

$Arista Networks(ANET)$ 4 Statement of changes in beneficial ownership of securities Accession Number: 0001596532-25-000172  Size: 36 KB 网页链接