Arista Networks

十一看了个做交换机/网络交换的，美股，$Arista Networks(ANET)$ ，过去十年40倍吧。真是牛，指的不是股价，而是硬生生抢了思科不小份额，同时利润率竟然有40%，堪比茅台。

周五$Arista Networks(ANET)$ 大跌，继续加仓。太喜欢这家公司，创造现金流的能力跟以前的$苹果(AAPL)$ 有得一比。零债务。BALANCE SHEET 干干净净的。过去5年涨10倍，10年涨40倍，又在人工智能NETWORKING 这个成长性这么确定的领域。
除了$英伟达(NVDA)$ ，ANET 能排第二。AVGO 博通在我的LIS...

今年，我花了更多的时间在 AI INFRASTRUCTRUE NETWORKING 方面。这些公司相对比较小，WITH EXPLOSIVE GROWTH, 潜力更大。
$Arista Networks(ANET)$ $Credo Technology(CRDO)$ $Astera(ALAB)$ MARGIN 都在65%以上，ALAB MARGIN 75% 与英伟达有得一比，真牛 CLS 涨的很多，但是MARGIN 很低...

周末看了不少雄文。
包括但是不限于：CPO不是光模块，某企业可以卡脖子所以可以给天价估值，林林总总的。
很烦。和@HOTtoGO 研究员大佬聊了聊。茅塞顿开，一点收获，就在雪球简单发下。
直接说结论，可能让你们惊掉下巴，但是事实如此，认可也罢，不认可也罢，真相就是和雪球大V给你们...

上次有球友说要中文版的$Arista Networks(ANET)$ 分析报告。今天发出来了。我做分析的时候是5月份，股价91.20. 最近的财报后有几点要更新：1. 风险：关税风险降低了。2.成长风险也降低了。财报极好。2026 指引已经给到100亿美金了。等有时间再做VALUATION UPDATE.
希望球友们喜欢
劳...

因超大规模企业 AI 资本支出激增及与博通合作，Arista Networks股价强劲反弹。但有外国分析师认为， 其远高于历史均值，且担忧 2027 年增长或放缓，当前风险回报偏向下行。
作者：JR Research
反弹令人惊叹
至少可以说，过去几个月看着Arista Networks的股价出现惊人涨势，其反弹着实...

$Arista Networks(ANET)$ $罗博特科(SZ300757)$ $新易盛(SZ300502)$ arista 盘前大涨新高，ai交换机里的绝对龙头，csp的交换机一供，万亿多人民币市值。
cpo绑定了交换机，如果cpo普及，第一个受伤的是Arista 。Arista不暴跌，cpo一点点机会都不会有，懂了吗萝卜头们？
看看arista的ai交换...

转发供参考/不构成投资建议
Arista FY25Q2收入22.05亿美元（YoY+40.5%），超市场预期。AI网络部署推动增长，后端目标7.5亿美元进展顺利。全年收入指引上调至25%，AI收入预计超15亿美元。竞争环境稳定，差异化优势显著。云与AI融合及企业园区需求强劲。Velo业务互补性强，拓展MSP模式。纵向扩展...

回复@falcon669: $Arista Networks(ANET)$ 盘后+13%
营收22.05亿美元，较2025年第一季度增长10.0%，较2024年第二季度增长30.4%。毛利率超预期，净利润同比增长约35%。
北美白盒交换机老大，连续20多季的增长。
$锐捷网络(SZ301165)$ $菲菱科思(SZ301191)$//@falcon669:回复@falc...

又看到nt言论，说nv的交换机碾压arista，说思科依旧是份额世界第一。沙雕，你知道你家用的路由器也能叫交换机吗？anet高端高速交换机市场份额早就碾压思科了，nv的交换机更多是scale up的，也就是nvlink，infiniband已经干不过超以太网联盟了，aneg几乎是所有csp的交换机一供，五个超级云客户，你...

$Arista Networks(ANET)$ 公司预计2026年营收约为105亿美元，其中AI网络相关收入约27.5亿美元。由于投资者期望更高的利润率和增长速度，当日股价下跌。这一波动引发了关于以太网周期上升幅度已被定价多少以及增长对博通路线图依赖程度的讨论。

$Arista Networks(ANET)$ 144 Report of proposed sale of securities Accession Number: 0001968582-25-000928  Act: 33  Size: 12 KB 网页链接

回复@随和的财经小雷声: 是的，不客气。
$Arista Networks(ANET)$ 的确很强。
这篇文章写于7.20号，你看回复多数人还在扯那个副组长股。
我认识的聪明人已经布局吃了20%以上了。
//@随和的财经小雷声:回复@美貌富婆爱上我:太强了，果然这个...

回复@HOTtoGO: 国内还有电子狗做空了$Arista Networks(ANET)$ 呢//@HOTtoGO:回复@HOTtoGO:$Astera(ALAB)$ $Arista Networks(ANET)$ $新易盛(SZ300502)$ 机构你们还是人啊？看看人家

$Arista Networks(ANET)$ 从$85 (my sweet spot from DCF valuation), 8/5 财报大涨20%，今天到$141, all time new high.
答应球友们要SHARE MY ANALYSIS, 但是财报季实在太忙，还没有清理出来。先发个有点乱乱的。别骂我//@紫色花Purpletree:OK. $Astera(ALAB)$ 从我发帖到今天，从$80 涨到 $...

再说个有意思的，$Arista Networks(ANET)$ 的毛利率和净利率水平分别能到60%和40%，完全吊打国内的交换机厂商，所以老外真的通信是追求稳定性，不是天天给你砍一刀比价格。

$Arista Networks(ANET)$ $联特科技(SZ301205)$ 是他的光模块供应商，

$Arista Networks(ANET)$ 4 Statement of changes in beneficial ownership of securities Accession Number: 0001596532-25-000228  Size: 4 KB 网页链接

$Arista Networks(ANET)$ 10-Q Quarterly report [Sections 13 or 15(d)] Accession Number: 0001596532-25-000216  Act: 34  Size: 8 MB 网页链接

$Arista Networks(ANET)$ 这玩意得期权怎么这么贵