消费电子

现在嘛，都是算力，半导体，设备等的天下。毕竟现在还是人工智能早期。
但是长远来看，这些都是基础设施。最终在金字塔顶尖的肯定是入口。应用入口。终端入口。
软应用如何，我们的agent。大概率出自于目前的互联网巨头们。他们通过我们各种消费，生活，行动等数据的掌握，来成为我们生活a...

人工智能最好的龙头公司大概率在
三个互联网公司（一个未上市）和两个消费电子龙头公司（一个未上市）里面。
这五个公司大概率都会是人工智能最大受益者。公司体量也从万亿级别到十万亿级别的进化

燕云逻辑帖之二十二： 燕麦科技
燕麦科技，国内FPC智能化测试装备龙头企业，A股唯一以此为主业的上市公司，智能测试领域技术领导者。
一、消费电子FPC测试设备
1. 这是公司的传统主营业务。
2. FPC为柔性电路板，俗称软板，和PCB(刚性电路板，俗称硬板）相对，软板测试难度高于硬...

你是不是也遇到过这种情况？买的时候觉得PE很低很划算，结果买完一路下跌；等跌到心慌想继续定投时，指数没涨，PE却蹭蹭往上飙，盯着计划，却怎么也下不去手。
中证医疗、新能源、光伏都经历过这样的陷阱：利润暴涨时PE被压低，看上去很便宜。利润下滑时PE被动抬高，反而显得越来越贵。如果只...

简单更新，上周热点复盘和本周交易思路（仅代表个人观点和思考）：
1、周末最大的热点肯定是information报道的立讯精密和openAi，周一肯定是大高开，从我个人的交易策略来讲这种是肯定不会追的。这种事一般是有一方故意泄露给媒体的（合理推测不是openai），xzw更高级的形态（大公司预算估计也...

9.24一周年，自之后Everything is different.
感谢国家，感谢Ai🙏.
算力、消费电子、机器人等主线相信follow的朋友都有很强的正反馈，后面会继续在雪球分享和讨论。
昨天看到一句话很有意思：Ai是人类历史上用指数增长增长来思考问题，而工业时代是用百分比增长，再之前是用绝对数...

消费电子跌的是真的冤的，其实今年明年和后年三年消费电子是可以出业绩的，然后今天立讯精密回调是因为光模块回调，但是他在消费电子里面权重占比比较高，导致没怎么涨过的消费电子一起跌了，这个就是量化市场，因为量化他不会参考这些因素。

虽然今天是普涨，但是整体交易难度还是比较大，今天小金属的话减了不少仓位，然后按照我前几天说的，消费电子方向果链比华为线强不少，今天涨停的机器人基本上都是前几天完全没什么量能的股，也就是意味着完全没有短线资金，连板的股也比较少，整体指数应该很难连续上攻了。

这里我想到一个节点，就是2019年年底的半导体和消费电子的走势，到了2020年的2月份也是同样的状况，出现了新冠，也是直接跌停的，当时新冠的影响肯定比MYZ大多了，但是并没有阻止趋势的上行。只是风格上有一定的变化。
当时新增了几个方向一部分是新冠行情（新机会），一部分是新基建（新题材...

$立讯精密(SZ002475)$ $海光信息(SH688041)$ $长盈精密(SZ300115)$ 长盈精密20cm涨停粉丝们开心吗我选的个股必须是行业最优秀，逻辑嘎嘎硬。海光的文章写了2周,今天盘中大涨15%. 周五机器人被利空小作文暴击，但我发帖坚定看好。为何长盈精密今天比其他机器人都强，因为op...

前言：随着大厂强大的算力硬件和数据支撑，算法的核心优势正在被逐渐削弱。算力是放大器，数据是燃料，算法是指南针。三者缺一不可，仍为AI模型的铁三角。大厂的优势在于三者兼备，老四目前的优势是软硬协同优化，兼顾性能及国产化适配，商业化落地较强，拥有落地-验证-升级的闭环发展能力。。第四...

周末有媒体爆料，川普正在考虑最新的征税方案：根据每台进口电子设备中芯片的数量来征收关税。方案还在讨论阶段，税率可能达到25%。新关税方案影响主要有两个方面：
1、直接利空对美出口“消费电子成品”企业。比方说是手机、笔记本电脑、智能家居等。2、消费电子产业链可能会面临供应链搬迁和...

苹果公司早在1980年便已上市，而巴菲特直到2016年才开始大举买入其股票。原因在于，历经数十年角逐，苹果作为消费电子巨头的地位已彻底“胜出”，业务确定性大幅提高，从而能够用他熟悉的现金流折现框架给出合理估值。。。
这就是买确定性，只站在胜利者旁边，而不是一开始就去选边站队去赌谁...

周末重磅消息盘前汇总：
1、下周消费电子将大爆发了吗？第一、苹果已通知两家供应商，将iPhone 17的日产量至少提升30%。第二、虽然OpenAI巳与立讯达成协议的报道，被所谓的内部澄清，但是他更明确讲的是没有任何一是签的，而实际是一同参与 开发是事物，只是从一家变成了：三家！包括了：歌尔...

仓位，今日变化67-82。
芯片多买了储存，消费电子买了短，汽车补了江淮。

虽然车一如既往的丑，但是还是卖爆了。
汽车就菊花粗粮两个能出爆品了，消费电子化了。其他传统车企和新势力都会越来越艰难。

转眼间，三季度即将收官，还剩最后三个交易日。
回顾三季度，典型的科技股大牛市，小登股大牛市。
科创50指数大涨了40%左右，机器人ETF(562500)与消费电子ETF(159732)都暴涨了近50%。
听了哥的话的人，不管是投资AI算力的，还是投资人形机器人的，三季度都吃到了大肉。
寻找含科量...

【科创50涨超3% 芯片、消费电子领涨市场】指数午后再度走强，科创50指数拉升涨超3%，沪指、深成指、创业板指均翻红。消费电子、半导体芯片、贵金属等方向涨幅居前，沪深京三市上涨个股近2000只。

存储，消费电子，固态，
怎么说

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投资有风险，入市需谨慎。
华为、光启，两个在各自领域都展现出王者的一流公司，他们的合作会碰撞出怎样夺目的火花？又会给社会创造出怎样的价值？
光启技术与华为的合作...