消费电子

我的结论是，小米市值还可以涨30倍以上。注意是至少30倍，实际情况可能还要高得多。
大部分人看到我这个结论，一定会骂我，不妨听我讲讲为什么。如果小米真如我认为的成为了全球第三代消费电子之王，那么小米的市值巅峰不应该低于苹果的巅峰市值。苹果最高市值是4.27万亿美元，小米现在的市值...

我是出来吃个饭然后下午准备去找个地方坐坐晒晒太阳，人真是很神奇的东西，前几个月关注我的老师都知道，我是三板平铺了雅下，然后高位硬抗了30%回撤才走，然后九月初我看好小金属和消费电子，结果九月依然科技股强抱团，小金属稀土回调消费电子没反应，然后我决定把大部分钱取出去留一部分钱继续...

消费电子板块，大部分个股在2025年股价涨幅很小，或者是下跌的。2025年11月27日，是AI消费电子板块异动第一天。
一、苹果折叠屏
媒体报导，苹果折叠屏将于2026年四季度发布。蓝思科技等公司在调研里已经有过相关反馈。
苹果VR发布是2024年2月2日，A股VR相关公司也炒了近一年。有代表性...

我看好消费板块从2026年起长牛。AI端侧有结构化行情，自己最看好消费电子。逻辑来自于《网页链接{常识、概率、赔率与不确定性 }》。 直接讲结论，逆向投资，不要讲逻辑，对投资收益帮助最大。可以讨论，但不争论，看不惯就拉黑，节省时间。
现在机构手上消费电...

$小米集团-W(01810)$ 珍爱生命远离小米！！我可以负责任的说小米在汽车领域赔掉的不只是金钱而是口碑，这种靠互联网流量起家的公司毫无核心技术可言！唯一拿得出手的就是流量密码和天量的水军造势！！！等着看吧，2026年他的消费电子领域的销量国内最少打五折起！汽车板块将毫无翻身的希望！！！！...

小米是有一定的观察、追踪价值的，中国上市公司里，真正的全品类消费电子公司，仅此一家。
小米去年营收同比增长 35%，今年上半年增速进一步提升至 38%；净利润表现更突出，去年同比增长约 35%，今年上半年直接飙升至 146.31%。盈利能力同步突破，上半年毛利率逼近 23%，净利率首次突破 10% 。...

$赛腾股份(SH603283)$ 来讲一讲赛腾股份吧，这也是我超跌关注里面的一只，有很多朋友最近对赛腾很疑惑，为什么半导体设备板块在涨，但是他就是没动静呢。首先分析一下这公司的主营业务，大概率就是一大块的消费电子（果链）是大头，大概占比70%，剩下的业务五五开，都是收购日本公司OPTIMA带来的，...

八块附近买点惠伦。
惠伦晶体是石英晶体行业的龙头企业，产品广泛用于消费电子，物联网，汽车电子，算力中心，卫星通讯。
实控人此前多次尝试转让控股权，后面也存在转让的预期。

周末消费的利好有点多，从推广数字人民币优惠券、大金融支持推进消费贷力度等举措，虽然不是直接发钱刺激消费来的猛，但至少来说也算初步利好。
经济三驾马车（出口、消费、投资）里面，明年人民币升值周期的侧重点要转向消费是铁定的预期。前两年人民币贬值期出口赚的盆满钵满，明年该轮消费...

这一期我们来聊这些年看空小米的投资者常有的一些观点，分析一下这些观点是否有道理。
观点一：小米公司没有核心技术，只会营销，不配享受高PE估值。
分析：小米以前一直被诟病没有核心技术，是因为以最开始公司没有钱，当初用有限的钱所做的关键研发投入的产出比已经非常高了，比如实现...

AI应用其实炒作了有一段时间了，27号阿里巴巴有Ai眼镜要发布，Ai眼镜是Ai的终端，这两天应该会陆续吹风，可以看看有没有给阿里代工的Ai眼镜的消费电子并且在低位的标。

接下来的八天，我每天都会更新一期《小米再出发》，好好再梳理一下小米的投资逻辑，力求帮读者获得一个对小米基本面更准确的判断，基于更准确的判断，才可能做出更准确的操作。碍于篇幅，每一期不可能展开太多，大家有疑问的地方，欢迎在评论区讨论。
取《小米再出发》这个名字，是因为我已经...

$铂力特(SH688333)$ 如果单按逻辑来说，铂力特自去年924以来至少有四次机会创历史新高，一是去年四季度市场爆炒机器人，二是今年一季度消费电子折叠手机，三是今年三季度液冷叠加财报业绩拐点，四是现在的商业航天。我年初就说过，如果主力资金能充分利用好消费电子机器人商业航天等贯穿全年的史诗...

消费电子跟家电品牌比较少，一带一路区域也没有非常严重的价格战。
工程机械仍有不少弱品牌小厂大量把新小挖通过二手渠道出口，在一带一路区域也打起了比较严重的价格战。

华邦电vs兆易创新，为啥人家就能涨了四倍多，今天还涨停了，咋就不担心下游呢？
论业务占比吧，这华邦电nor flash和dram业务占比和兆易创新差不多，业务也差不多，人家怎么就没人说利基不涨价，说消费电子手机影响呢？华邦电技术还比...

催化一：12月13日，Space X已正式向员工通报，公司正在为明年可能进行的首次公开募股(IPO)做准备，确认2026年IPO计划，目标估值约1.5万亿美元;
催化二：12月15日，欧洲芯片制造巨头意法半导体目前已向埃隆·马斯克的太空探索技术公司(SpaceX)交付了超过50亿枚射频天线芯片，用于SpaceX的“星链...

$小米集团-W(01810)$
撇开最近对小米事故、法务、诚信等等一系列问题的是非判断。单单从商业模式角度思考小米造车是否合适，成功的概率有多大：
1.小米创业以来，基本都是在消费电子领域取得成功，消费电子领域的打法是快速迭代、互联网营销，对产品要求特点突出、而不要求完美和完善。...

下午垃圾时间交给锂矿了
我们明日再战
我看你们懂不懂我买消费电子的目的是啥

新人第四天，发现四范有妥妥的核高基大厂潜质，了解得越多越有种四范像华子的感觉，总结一下范式集团的三大生态业务：
aiOS生态：以SageOne一体机提供算力，以先知AI平台为载体，以决策式ai为主，以生成式ai为辅助，打造百万千万个具有特定领域深度认知能力的专属模型组成的世界模型和aiAgent ...

市场早盘震荡拉升，深成指、创业板指盘中均涨超1%，沪指重返3900点上方。截至收盘，沪指涨0.42%，深成指涨0.95%，创业板指涨0.9%。
沪深两市半日成交额1.23万亿，较上个交易日放量2504亿。个股涨多跌少，全市场超3600只个股上涨。
板块方面，消费电子、有色金属等板块涨幅居前，保险、中船...