传感器

看到雪球给我推送关于燕麦科技的一些分析。
逻辑帖之前已经发过，感兴趣的读者可以自行查阅，写得挺详细的。
这里再重复几句重要的内容。
1. FPC（柔性电路板）测试设备不是一次性采购，逻辑帖中提到它是定制化的设备，但并未解释什么是定制化。消费电子厂家每出一个新款，就需要定制...

MLCC是被称为“工业大米”的电子元器件，其中最顶端的产品:高可靠MLCC，是所有高端装备稳定运行的核心基石，而高可靠阻容元器件，更是决定装备极限性能与可靠性的“隐形心脏”。
作为国内高可靠电子元器件领域的领军企业，成都宏明电子股份有限公司的前身是1958年成立的国营第七一五厂， 作为...

转ZTDX：
板块具备反弹基础：上半年投资核心锚定特斯拉V3定型定点和发布，近期特斯拉持续预热Optimus（3月25日发布招聘视频展示PEEK材料应用、灵巧手织物手套、触觉传感器、自主行走及做家务能力等增量细节）；
马斯克公开表示V3处于最后收尾阶段；产业链调研显示特斯拉进展正常，一季度出...

羊谈逻辑：豪威集团本周披露的2025年年报给乐观者泼了一盆冷水。这份成绩单不仅没能带来惊喜，反而投下了一枚重磅的“深水炸弹”。如果说之前的调整是地缘噪音下的“深蹲”，那么这次财报披露后的走势，更像是市场对增长逻辑的一次重新审视。当一家科技巨头的增长预期出现断档，我们必须撕开“便...

$华工科技(SZ000988)$
所有讨论华工科技的球友，这一篇请你认真读完。
不谈情绪、不吹短线，只讲产业地位、技术壁垒、订单业绩、估值空间。看完你会明白：华工不是题材股，是AI算力基础设施的核心资产，这波主升浪远没结束。
一、先定调：华工科技，到底是什么角色？
华工科技=光...

$比亚迪(SZ002594)$ @船长德雷克
零跑A10是零跑汽车于2026年3月26日发布的全新A平台首款车型，定位"智能精品长续航SUV"，售价6.58-8.68万元。这款车最引人注目的地方在于首次将高阶智能驾驶硬件和"车位到车位"功能带入10万元以内市场。
智驾硬件配置
高配智驾版（8.68...

摘帽线走趋势，我喜欢趋势股，不求快，但求稳。
话说某只股近期动作挺多啊，又是机器人，又是传感器的。
一是外围波动不断，二是外加四月年报季，五月前求稳，等待五月重拳出击。

$赛微电子(SZ300456)$ 当前没有实现量产是事实，量产了就没有这价格了，MEMS-OCS将成为一种通用的机柜间连接方式，需求量未来是指数级别增长，目前看，第一看瑞典公司上市估值，比去年卖价应该有倍数溢价，第二看MEMS能否实现量产，以及订单大小，大概率一旦量产就供不应求，第三看高端传感器爆发...

$华工科技(SZ000988)$ 看了一下证券时报在25年9月12日对胡总的专访，胡总提到：“公司2025年AI相关光模块发货量预计达600万至700万只，2026年将增至1300万至1500万只，包括400G、800G、1.6T及800G LPO产品，另有1万到2万只3.2T CPO发货。”胡长飞表示，面对多元技术路线，华工正源正采取“全栈布局...

转：
人形机器人技术进展与边际变化T链机器人灵巧手技术迭代：灵巧手丝杠仍在迭代，部分公司向T链供应丝杠毛坯，丝杠保持架材料已更换；电机接近定型状态。手部电子皮肤和手套优化：为提升手的寿命，外部套有硅胶材质的电子皮肤，手套增加传感器；后续将通过改善传感器基层的TPU等材料优化电子...

风险提示：本文为财报教学文章，不包含推荐行为，请勿据此操作，注意安全。
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大家好，我是财官。今天要翻的这份档案，代号共进股份，格外扎眼——香港中央结...

废话不多说，只摘抄了产业链的受益环节，正文如下：
根据微软研究团队关于 MOSAIC 产品资料，我们预计该方案若起量，Micro LED、多芯成像光纤、TIR 透镜、CMOS 传感器、Micro LED 光连接器将成为主要受益对象。
3.1. Micro LED
从“窄且快”转向“宽且慢”：MOSAIC 用上百条低速并行光...

$华工科技(SZ000988)$ 大概看了会议纪要意思大概就是光模块业务利润2025年翻了5倍，2026年光模块业务利润翻4倍，2027年继续翻4倍吧2025年光模块业务不到5亿，2026年产品结构调整穿插40万只1.6T利润20亿吧，激光和传感器十几亿，全年大概30+亿，2027也就是明年百亿吧

昨天中午，马斯克在X平台发布的人形机器人最新视频，被市场解读为Optimus量产前的重要信号。视频中可以看到新版optimus运动流畅度、手部精细操作能力均有明显提升，结合此前特斯拉全员大会透露的信息，2025年7月正式SOP（Start of Production）的时间表正在进入最后验证阶段。
最新产业链调研...

核心结论：郑中设计核心投资逻辑为传统设计主业稳健托底+深迪半导体战略控股转型+资产注入强预期三重共振，公司依托对深迪半导体的绝对控股优势，彻底打破传统装饰设计行业增长天花板，实现从低估值传统服务股向高成长科技股的估值重构，兼具安全边际与高业绩弹性，是A股稀缺的传统行业跨界硬科技...

华工科技（000988.SZ）2025年交出了一份 “营收创新高、利润稳健、但Q4承压” 的成绩单。作为“光谷系”核心企业，其核心逻辑已从传统的激光装备，彻底转向 “AI算力（光模块）驱动+双主业护航” 的全球化布局。
营收 ：143.55亿元（ +22.59% ），创历史新高。
净利润 ：14.71亿元（ +20...

$豪威集团(SH603501)$ 好奇怪，舜宇（买摄像头的）2026年手机业务居然能逆势上涨，亲兄弟豪威（传感器）居然就不行？舜宇港股到现在都红了5个点了。

$豪威集团(SH603501)$
天风证券这份研报展示了微软MOSAIC方案对传统光模块的颠覆性替代潜力。该方案用MicroLED阵列 + CMOS传感器阵列，替代传统的激光器 + DSP架构。
研报测算，一个800G的MOSAIC光模块接收端约需 400-552个 CMOS接收像素单元.如果单颗价值量预估为0.5-1美元，那么带来...

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仔细阅读上面两篇文章可知，仅凭光引擎华工科技估值就可追上天孚通信，至少2500亿。光模块智能制造传感器等业务估值至少2500亿，合计不少于5000亿，这是长线估值。
短线三浪二调整，...