新能源

摘要
“不买油车”可能在五年内从个人选择变为社会共识。这主要是油车的规模效应消失后导致的系统性成本推高，以及与加油站网络，二手车交易网络，售后体系网络之间相互作用导致的循环加速。核心逻辑看这张循环加速图就可以了：
因为整个交互会循环加速，所以和一般人预想的电车完全替代油...

新能源本轮周期以来，宁德时代至今涨幅215%，赣锋锂业至今涨幅212%，中矿资源至今涨幅203%。
实际上，在行业中追求阿尔法收益细致跟踪带来的痛苦，远不如躺在行业贝塔里来的舒适。近期如果有刚来看新能源的资金，请记住这句话，尤其在A股，抱团贝塔就够用了
讲真，这些年细致研究锂...

我会把港股油逐步换a股新能源，只是需要一些时间，只能慢慢来。

今天是4月的第一天，虽然有点晚，但我彻底悟道了，坚定看好新能源的长期发展，就要与世界上最伟大的新能源公司站在一起。原材料价格上涨可以通过控制原材料、交易所和技术降本的方式对冲，原材料价格下跌更是将直接受益，一个周期赢两次！宁德时代作为全世界机构配置绕不开的权重，已经是最佳选择...

以后会有无数人写新能源的，我就不写了。
顶置这句话表明态度就行了。

我简单写写逻辑。
油：中枢价格提升，即使海外放开全球也需要补海量的战略储备，支撑未来两年油价。
油运：补库+不确定性航线延长物理造成缺船。油价每涨1%带来的运价弹性是不对称的造成十数倍油价涨幅。
新能源：大家注意一下，这次海峡事件跟俄乌有巨大区别，俄乌新能源很快走a了，...

真羡慕矿工，几千人在雪球整整吹了两天，我吹新能源真是势单力孤啊。

新能源是什么臭鱼烂虾，配和我大科技抢资金？拖出去，打死！

今天化工和新能源走得不错，有时间整理些方法论的东西。
在雪球上看了蛮久@ericwarn丁宁 兄关于市赚率的分享，我自己回测的一些数据看，对于ROE波动不大的个股或指数，确实有奇效。
拖了几个月今天整理出来，思想产权还是@ericwarn丁宁 总的~
#ETF星推官# #星计划创作者# #化工板块大...

回复@早日退休orz: 新能源可以顶置，都是业绩票。 主要是我懒得写。。。//@早日退休orz:回复@metalslime:药，看你意思不是掏一把就跑了，怎么不置顶

周末那些讨论锂矿的，真是可笑，狗不锂都忘了吗？看新能源，必选的只有一家，刚走外面看到的广告，随手拍的，懂的自然懂
【选板块看新能源，认准宁德时代】

$宁德时代(SZ300750)$
刷到一个视频，东风岚图梦想家，底盘电池起火，5秒爆燃，绝对的电池热失控，燃烧速度和去年的理想MEGA差不多。
这已经不是岚图梦想家第一次这么爆燃了，去年还是要前年就已经有同类事故。
目前发生过电池爆燃事故的几台mpv，吉利的极氪009，东风的岚图梦想家，理...

冲突缓和→科技繁荣，不需要新能源。真是可怕的逻辑链，不是0就是1，符合二进制思考

现在的隐忧就是能源成本上升，带动下游商品价格增长，而有效需求又并没有真实扩大，那么消费能力会进一步萎缩。
而且通胀如果加大，又降低了各国进一步降息的空间。
原油是一个波动极大的商品，可以短时间大幅上涨，也可以低到负油价，就目前来看本轮石油上涨的前期基础是AI带来的能源需求...

很多人只看到了两家公司10年的市值天差地别：紫金矿业10年市值翻10.75倍，2025年直接反超中国神华；而神华10年市值仅涨50%。但很少有人真正看懂，这场分化的本质，从来不是“谁赌对了价格”，而是两家公司的核心竞争力，精准踩中了各自赛道不可逆的产业大趋势——一个赚了能源革命的成长红利，一个...

虽然伊朗战事扩大化对股票整体构成压力，而且中美股票估值水平整体都不低，但依然有受益的股票。比如，全球供应链日趋混乱，但中国会总体稳定，因此全球又会依赖中国制造业制造的商品，这几乎是疫情期间的重演。另外，经此一役后，全球都将认识到能源分散化的重大意义，因此，向新能源转型几乎成为...

关于储能的增长空间，我会出一个系列文章，上一篇文章我们讲到了
储能的增长空间究竟有多大？（储能电芯篇）
这一篇文章我们主要聊聊储能行业增长前景，我直接引用海辰储能总裁王鹏程的观点：
海辰储能总裁王鹏程认为：
2026年储能电芯...

都知道$特变电工(SH600089)$ 是全球变压器龙头，其产能产量全球第一。尤其在特高压领域，是 全球唯一掌握 ±1100kV 特高压交直流全套技术并实现量产 的企业，主导制定了国内 80% 的特高压标准，并推动多项国际电工委员会（IEC）标准。
其控股的$新疆众和(SH600888)$ ，也不是一家普通铝厂，而...

油气股强于期货=时间概念强化=新能源需求提升长尾效应获得验证。

说起“懂”字，其实很难做到的，我为了投资碳酸锂股票，关注了一堆的新能源大咖，国内国外的，包括碳酸锂公司国际能源署标普金属，各大论坛的碳酸锂专业人士，但具体到买碳酸锂股票，我得出的结论只有一句话：碳酸锂是新能源时代的白色石油，很重要，成本为王，然后跌多了可以买 ……
自己看看...