新能源

今晚写点不一样的东西吧。
能源的本质其实是一种国际通行的货币。
跟21年的新能源牛市有所区别，我国已经正式迈入用新能源生产新能源的阶段。在上一个周期，中国出口新能源本质是在出口煤炭，但是中国的能源仍然是高度依赖进口的，所以这种出口更类似一种加价贸易，而现在这个阶段中国新能...

一个公式算出中石油可以闭眼买的价格：
1586 x 1.0 x (5+8) x 0.75 x 0.9 / 1830 = 7.6 RMB
记得我还在读书的时候，中石油不是现在名字，那时叫 中国石油天然气总公司 ，从以前的石油工业部演变而来。那时中石油主要承担陆上勘探，开发和生产经营活动，是纯粹的上游企业。1998年，在新形势...

$先导智能(SZ300450)$ $阳光电源(SZ300274)$ $MooSniper2025(ZH3428108)$
聊聊新能源。
七八月的时候，总有老铁问我对新能源的看法。我的回复一律是，新能源在牛市绝不会不炒，而且这个板块是大型板块，启动的会是大级别行情，只是当时时间未到。当时推荐重点关注的是固态电池，因为这条线...

有色美股爆炸，我今晚不吹了。
重要❗️【天风电新】假期新能源内部最超预期的仍是风电-1008
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结论：
1、国内：海风需求在真实的爆发、陆风也在136号文落地后超预期。
2、海外：日本因产业禀赋+高附加值考虑聚焦海风（高市早苗当选执政党总...

既然煤价本轮库存周期和政策周期的底部已经找到了，那就先不聊煤炭，简单聊一下我理解的火电股未来的逻辑吧。我国火电的生意模式缺点，其实这些年投资者已经了解的很充分了，缺乏合理收益率确保机制、燃料成本中枢上升且无法通过价格传导、企业负债率过高等等，公用事业股和资源股的投资者也更倾向...

全球货币体系经历了银本位、金本位、油本位的演变，如今正迈向电本位时代。电投国际（上海电力）通过电力出海推动电力人民币，助力中国重构全球货币体系，打破油本位垄断，实现从历史创伤到战略主动的跨越。
伟大的时代孕育伟大的企业，伟大的企业定义伟大的时代。
电力人民币：破局石油美...

储能的市场前景，最终可能会超过新能源动力电池。
我们以新能源电池为例，新能源电池取代的是传统燃油车。
新能源动力电池渗透率从2020年的5%左右，暴涨到2025年的50%以上，市场规模增长十倍。
其中核心公司宁德时代的营业收入增长将近十倍。
而储能主要取代的主要是火电调峰。...

其实美国这种基建效率低下的情况比较适合光伏+储能组合给ai供电，在不依赖基建的前提下这样形成供电最快。
真是理解不了为啥这么排斥新能源。

这份资料确实干货满满！转发：
上海电力:从区域电力龙头到国际化能源巨头
投资要点
投资评级:买入
目标价区间:28-71元
当前股价:18.97元(2025年9月25日)潜在涨幅:47.6%-274.4%核心投资逻辑:
$上海电力(SH600021)$ 作为国家电投集团旗下核心能源上市平台，正处于从区域性电...

瞎扯，目前新能源装机有20亿千瓦，但是没什么化学储能，人家也就是不到十个点的弃风弃光（全国平均）。真正起调峰储能作用的是火电（煤电，气电）、水电（有调节水库的水电，抽蓄），化学储能会有发展，但是文中计算的显然是把化学储能包打天下。不能股票涨了一些，就罔顾事实，而且，谨慎怀疑这是...

$云天化(SH600096)$ 再谈云天化被严重低估！！
1、观念要与时俱进！磷的重要性越来越重要！在国家层面，磷被划为稀缺资源。磷为粮食的粮食！非洲、孟加拉、印度这些人口增长的国家，对磷肥需求逐年增强！要粮食高产，必须多施肥！新能源，对磷需求增长很快！新能源是世界发展的大趋势！
2...

很多人不知道阳光电源的底层逻辑，我来说说。
先说国外，因为俄乌导致电价大波动，前两年户储大爆发，所以德业股份爆发了。
而最近两年，因为欧洲能源自给自足的规划，欧洲开始大规模上电网侧储能项目，这部分未来几年增速非常快，主要是欧洲电网比较旧，各地情况不同。另外欧洲客户很重视...

$洛阳钼业(03993)$ $五矿资源(01208)$ $紫金矿业(SH601899)$
【铜价究竟会涨到多少？】
短期预判的1.1万美刀，昨晚已触达，这事就翻篇了。今天继续胡诌几句我对铜价的理解：
简单用统计相关性从历史铜金比找“中轴”，按照这个算法，差不多中轴数字是4.5，而现在，按照10800/4000=2.7...

简单聊几句，这几天玩的也没怎么看股票，也是第二年港股放大假不是跌的，这种体感就好很多。假期租了台理想开，现在新能源的租金已经比BBA那些贵了。最大的感触国内的新能源的NOA做的太强了，除了高速能开，一些匝道也能开。再一个语音交互也是领先T太多。最重要是国内自动驾驶看样子短期很难付费...

$赛力斯(SH601127)$
要念出这三个字，舌头需要依次从唇根到牙根微微发力，这三个字，让人又爱又恨。
爱的是他瞎眼可见的牛逼基本面，中国新能源30万以上，40万以上，50万以上，绝对的销量第一。中国最有品牌力的车企，华为智驾的绝对主力军。
恨的是销量再好他也不涨，牛市他也不涨，...

明年投资方向可能是稀有金属，稀土，新能源这几个方向

学习是相互的，你学习我的新能源矿产，我学习你的白酒，实际上并不是今年新能源表现好就代表什么，只是风口在这，毕竟过了这次，未来怎么办？需要不断了解新的板块寻找机会，其实盈利从来不是比谁短期谁更高而是持续的盈利能力这是最重要的

实际上过去说的非常清楚，但是很多人还是问，新能源原本计划事26年低或者27年初卖出的，因为那个阶段差不多到了，明白吧，所以还用问26年买什么吗？实际上下一次买入可能都不是26年而是27年左右，目前除了水泥所有标的都不太合适，但是水泥可能估值到底但是风口不在这

黄金，铜大涨，紫金，江铜，洛钼，铜陵该买哪个？
在黄金、铜价大涨的背景下，紫金矿业、江西铜业、洛阳钼业和铜陵有色这四家公司各有特点。综合来看，紫金矿业在当前的上涨周期中通常被认为具备更强的综合优势，但其他几家公司在特定投资策略下也各有价值。
下面我们梳理一下它们各自的核...

$赛力斯(SH601127)$
最近狗哥看到有部分散户在社区里发布这样的言论，狗哥看了简直让狗忍俊不禁，引得我汪汪大笑。
“M7大定突破7万，股价破180，破8万，股价破200，破10万，股价又破多少”———某某哥哥
狗哥虽然离开赛力斯半年有余，但是一直密切关注这家企业的成长，一回来发现这...