新能源

$紫金矿业(SH601899)$ $洛阳钼业(SH603993)$ $五矿资源(01208)$
金的右侧是银，银的右侧是铜，铜的右侧是铝。。。
钴的右侧是锂，锂的右侧是硫，硫的右侧是磷。。。
金银是贵金属，市场上共识是受益于Mei元走弱等宏观Jin融环境（黄金相关详链接《紫金矿业二十箭齐发！这两年下金蛋的黄金矿山究竟有多少？》

重温一下3月份关于机制电价的讨论，这就是预判能力！
这种顶层设计，并不是不让项目赚钱，而是调整激励方向。核心的差价结算只是鼓励新能源项目发好电而已，优化自身的发电方案。
接下来的长协电价百分百高于机制电价，那些拿0.35说事完全没必要，智障才会相信这种报价。 查看图片

$理想汽车-W(02015)$ $小鹏汽车-W(09868)$ $蔚来-SW(09866)$ 周榜的取消是对新能源散户投资者最大的不公平。
新能源这么卷的赛道投资不易，原来散户还能通过高频数据勤能补拙，而现在这个可以减少散户和机构、大资金之间信息差的数据也没了。
其实周榜的数据一直在那里，只是给不给你看，...

广东26年长协电价前瞻
网页链接
1、浮动上下限
从个人角度判断，正负20%价格区间存在突破可能。该区间的逻辑基础不稳固，并非完全市场化定价，仅为风险防范设定。其能否突破存在偶然性，取决于国家层面政策。个人认为需进一步放开该区间...

今天岳阳市政府与惠城环保签约，公司达成了与岳阳市低值废塑料资源化回收项目、与云溪区人民政府分拣清洗中心项目、以及与岳阳绿色化工高新区的废塑料裂解项目三项规划合作，三个项目层层衔接，前端回收与分拣清洗中心的高效建设与运营，将为后端裂解提供稳定、充足的原料保障，是推动废塑料化学循...

每天都可以投，一直到24号，感谢一直以来支持的朋友们。
网页链接{网页链接{投票地址—>>> 网页链接}}
网页链接
库存:
上周库存已经说明了，继续整体来看库存还是有序下降。这几天的...

——光储成本雪崩触发锂电超级周期的终极推演
文章摘要：我们正站在一个历史性误判的悬崖边：市场对碳酸锂的认知，仍停留在“新能源汽车”的旧叙事里。而真正的需求海啸，源自一个更广阔、更迅猛的星辰大海——储能。
本文的核心发现是：光储价格的“雪崩”，正触发全球新能源市场的“二次...

一个反常的现象正在发生：当其他大宗商品价格起起落落时，磷矿石的价格，却在千元高位上“站”了快三年。百川盈孚最新数据显示，12月2日，国内30%品位的磷矿石均价1016元/吨，28%品位945元/吨，25%品位758元/吨。
这不对劲。明明产能在扩张，公司也在拼命挖矿，为什么行业还在高喊“紧平衡难破...

@雨和孤独 ，既然你@ 我，我觉得还是回应一下。别误会，
第一，我没有带节奏的意思，我不会因为你得出一个国电新能源不行结论要护着国电，我没有这种想法。没错，对这只股票我研究的稍多一些，但我并不会对特定股票倾注一些非理性的感情。
第二，本来想简单解释一下，一句话讲完，但...

去年在写牛市的判断的时候，写了每一轮牛市的主线是什么，在炒当年的主线的前两三年，为什么都会有一些产业链上下游的主题炒作。比如19年炒新能源主线，为什么16年会炒锂矿，比如14年炒移动互联网，为什么在11年会炒消费电子。
但是没有系统性的去从头到尾写清楚，所以我一直想找一个产业，持...

我的选股逻辑与实战布局——聚焦资源、能源与核心科技的确定性机会
在复杂多变的资本市场中，经过多年的摸索和捶打，最近几年开始围绕资源、能源、核心科技龙头三大方向构建选股体系，核心逻辑是 “立足能力圈、锚定产业趋势、聚焦高确定性标的”—— 不追逐看不懂的热点，只在能算清账、看明...

我举个例子就知道国内某些基金荒唐性了，某个新能源基金，只投资电池或者碳酸锂，当碳酸锂下行时候，就在那大放厥词说散户没耐心，很多基民不合格，从21年硬抗到24年，然后终于等到反转，然后就说当初自己多么英明，实际上这不是投资，这是诈骗，这不就是高额管理费的指数基金吗，事实上任何东西都...

煤电这点事。就是一些基本参数算来算去。
说复杂也不复杂。说不复杂，你要把自己绕进去，怎么都算不明白。
简单算按照煤耗300克算。标煤7000大卡，一度电就是2.1卡煤。
要是百万机组什么煤耗d低能做到什么265克275克285克。
就不到两卡。
广东百万机组发到5000以上，大约就是2...

先说结论，海鸥股份$海鸥股份(SH603269)$ 目前逻辑面+情绪面+技术面共振起点，具备市场合力拉升的基础！
一、先说燃气轮机的逻辑
燃气燃机之前专题讨论过，之前复盘也说过，北美AI最大的痛点是缺电，一直演绎这个逻辑，无论是之前的电源，还是液冷，抑或是这次商业航天炒的太空算力细分，...

回复@誉非定辩: 不大规模上抽蓄，不大规模拓展氢氨醇等综合利用，新能源大规模低成本发展是很难的。传统能源提供的调节能力，通过这些年的发展，已经被新能源消耗殆尽。成本总之都是涨，希望可以找到涨的更缓慢的办法。//@誉非定辩:回复@大杨能源笔记:感谢老师，我理解您的意思是虽有改善，但是持...

国家发改委与国家能源局于2025年11月10日联合印发《关于促进新能源消纳和调控的指导意见》（发改能源〔2025〕1360号，以下简称“1360号文”）。该文件作为新能源发展关键阶段的政策纲领，从技术路径、系统整合、业态创新与市场机制等多个维度，为我国新能源低成本、可持续发展提供了系统性指引。作...

粤桂股份(SZ000833)越贵越买
公司在全固态电池领域正构建独特资源壁垒。其控股硫铁矿资源硫品位达38%，钦州湾海底预估储量5000万吨，形成陆海联动供应体系，硫精矿成本仅420元/吨，远低于行业平均650元/吨；公司贵港基地电池级硫磺产线2025年Q2扩至30万吨，这一产能占全球固态电池领域硫磺需求...

上海、安徽、陕西、新疆4地由于跨省区域送电，电价相关度较大，合理的电价差是促进跨省送电的保证。分析下这几个地方的燃煤标杆电价、年度中长协电价、新能源存量机制电价、新能源增量机制电价，主要目的是拍脑袋预估安徽2026年度中长协电价范围。
这四个省市都已经公布了新能源增量机制电价，...

可以举个例子，假设办一个新能源或者碳酸锂基金，只买碳酸锂股票，然后收管理费，然后美其名曰不风格漂移，其实这跟诈骗没什么区别，顺周期赚钱就是自己牛逼，逆周期就说因为只能买新能源是大环境与水平无关

明年指引的电价，基本很确定是一个下降趋势，马上12月各地长协陆续要出来，全国大概是一个2到3分钱的下降空间。火电目前已经有2-3分钱的度电利润，容量电价会到165，后续还有提升空间，如果煤价维持不变，火电还继续增厚利润不太可能了。因为电量电价下降趋势是非常确定的，其次就是有效利用小时数...