新能源

$国电电力(SH600795)$ $华能国际(SH600011)$ $皖能电力(SZ000543)$
公司历史：
股权结构：
公司的第一大股东是国家能源集团，第二大股东是中金公司
国家能源集团由中国国电集团公司和神华集团有限责任公司于2017年11月28日合并重组而成，国家能源还控股中国神华，宁夏煤业，龙源...

战略配置是需要未雨绸缪。也就是大多人没有想到，但赢在中国已经预判到，那么就要去具体实施应对策略。
去年四季度，赢在中国一再阐述一个观点，AI硬件超贵，最终会泡沫破灭。知行合一，赢在中国的配置，从二三季度的重仓硬件和新能源，逐步转移配置到AI+等品种。当时赢在中国就说过，这是战略...

未来3年,海螺将大展宏图!海螺水泥2026年计划以“一基五业、双轮驱动”为核心战_财富号_东方财富网
未来3年，海螺将大展宏图！海螺水泥2026年计划以“一基五业、双轮驱动”为核心战略，聚焦水泥主业稳利、海外规模化扩张、新能源与绿色转型、数字化与低碳升级四大主线，推动从“水泥产能全球第...

《关于完善发电侧容量电价机制的通知》改变容量电价的规则，由火电自己“玩”变成火电、抽蓄、独立储能一起“玩”，价格市场交易实现，动态变动。应该说这个文件真的很有视野，立意也非常深远。之所以这样说，那就是你深层次的理解这个文件，它是以容量电价为切入点，将彻底改变未来电力竞争格局，...

回复@Gracechouchou: 狗屁不通，新能源只看发电成本？不看电网系统运行成本，加上调峰资源，新能源成本多少？远远高于单独的火电基础运行成本。
火电可以独立支撑电网，新能源都没办法单独运行，自己都没办法独自活下来，还谈什么成本优势？//@Gracechouchou:回复@懂你所思所想:@山湖水 山湖总...

你看江苏的电价曲线，明显利好新能源啊，没有0电价，也没有负电价。只要新能源电量占比高，就是利好。 查看图片

$比亚迪(SZ002594)$ 正经搞数据的教你怎么看数据吧，比亚迪这个数据明显是冲着年后有大动作去的，等零售数据就行
首先国内10w出头的这个内销批发数据已经出现了明显的偏离，在各家都没怎么出牌的1月，补贴退坡对大家都是一样的影响，没理由只有比亚迪一家跌这么狠，你说低价车受影响大，迪子新...

25年、26年的矿工水平是远低于19-21年的。机构电新研究员经历了22、23、24三年新能源狗shi行情后，25年的行业跟踪明显变水了。25年锂电行业的跟踪起码miss了三个重大事件：1、25年上半年没有任何研究员的报告判断出储能会爆发，25年下半年储能爆发。2、判断纯电重卡只是政策驱动，并未实际跟踪。现...

$兴发集团(SH600141)$ 国际磷肥涨价对兴发集团业绩的影响分析
一、公司磷肥业务定位
兴发集团虽为磷化工龙头企业，但磷肥并非其核心业务板块。根据2025年三季报数据，公司磷矿及特种化学品板块营收占比约30%，而肥料业务（含磷肥）占比仅13.16%。公司拥有100万吨/年磷铵产能，但产品结构中...

新能源如果这里走出对称，后面会成为主线。观察记录，不供参考。

这几个事 就决定了 中国煤机的未来
先看一个江苏政策
45%负荷以下给深调峰补偿
这个数看着难
实际呢
先看一个数、4000小时。就是我一直说的这个数超级重要，是个门槛
按照全年工作330天，一天24小时，全天半负荷是多少呢？
是3960小时
就是4000小时意味着全天半...

先说几个大数
煤机
2025年存量 12.5-12.7亿。
2026年增量6000多万
假定增量年发5000小时，分阶段投产，全年发2/3，就是3000小时。
就是说今年新增机组发电量不到2000亿度。
存量普降200小时，约2500亿度。
存量百万机组不降，其余机组（10亿+）降300-400小时，约3000-...

$内蒙华电(SH600863)$ $京能电力(SH600578)$ $晋控煤业(SH601001)$ 2025年内蒙华电的经营数据已经出来了。
前三季度的业绩是22.08亿。第三季度的净利润是6.51亿。
第三季度发电量是146.65亿度电，电价是0.318/度。其中新能源上网电量7.21亿度电。火电发电量是139.44亿度电。
第四季度...

很多朋友看华能国际，还在看当下的煤价，看短期的波动。但我更愿意拉长周期，从资产结构重估和成长性叠加的角度，来看这家公司未来的利润释放路径。
我的核心观点是：从2025年开始，华能国际将进入一个长达5年的“利润加速期”。假定2025年业绩基数为每股1元，随着折旧红利与新能源增量的双重...

这个文 把我以前的观点再写一遍
电力是个加工厂
火电是赚点火差的。
现在新能源大发情况下。
整个电力系统成本就是4部分。
新能源建设成本
各种辅助服务成本
系统保障性成本
火电燃料
新能源建设总成本按照折旧、利息等摊销完除以总电量，就是新能源单价。...

首发平台： 老叶智道
$格力电器(SZ000651)$ 大家好，我是老叶。
谈到格力钛，格力的投资者难免会“咯噔”一下。
格力钛的故事从2016年说起，董明珠因为看好钛酸锂电池技术，提议收购银隆新能源，以此推动格力电器多元化转型，但首次收购被股东大会否决。2021年格力通过司法拍卖以18....

【武汉楚能二期80GWh新能源电池生产项目在汉签约】武汉市人民政府与楚能新能源2月8日在武汉会议中心签订武汉楚能二期80GWh新能源电池生产项目投资协议。武汉楚能二期新能源电池生产项目规划年产能达80GWh，主要生产动力电池、储能电池及PACK模组。

$金正大(SZ002470)$ 继续转发一篇雪球AI写金正大的文章金正大磷矿项目对产业链的影响分析
一、项目当前进展与资源价值
根据公司最新披露，金正大子公司贵州金兴矿业持有的马路槽磷矿仍处于建设期，正在进行“四通一平”基础施工及井巷工程准备工作。该项目需通过国家应急管理部的安全设施...

引言
我看好变压器蛮久，趁着东风起，写了一篇长文。为了避免几选一惨案，所以平铺了板块里目前做变压器比较好的标的，几个涨的都蛮不错。本来蛮沉重的心情好了些，那就费点时间聊聊变压器的核心部件-高频变压器。当然，球球这里是纯技术研究了，也是建立在看完长文扫盲的基础上聊些尽量白话文...

从这两年新能源车企的惨烈竞争，和不同品牌的起起落落，可以得出结论：没有成功的车企，只有成功的车型，新能源现在的打法更像消费而不是传统汽车。