军工

美联储鹰派上位成为事实，39万亿美债“堰塞湖”与全球资产的“生存游戏”拉开序幕。
美债规模突破39万亿美元，利息支出飙升至1.2万亿美元（最新财政部数据），上位的凯文·沃什公开表态“需以沃尔克式决心对抗通胀”， 全球资产的定价逻辑正被强行重置。
一、财政“死结”与通胀顽疾：...

我看到有老哥聊有色大涨，下游承受不了的问题。
瞎扯。先生们，这是战争年代。
你猜，金属大涨价，硝化棉大涨价，军工制造业能不能顺价下去？
你跟我说空调洗衣机汽车卖不动？拜托，这些行业本来就是乱世最差的制造业。

所有的跟军工有关的金属非金属资源，都需要战略储备。美国已经走在前面了。

希瓦这个单位，是有点怪力乱神在身上的，去哪里哪里流动性危机，港股一直流动性就不好，先不提了，之前希瓦有个武汉大学的基金经理，提出了先求不败后求胜这个观点，我觉得蛮有学习价值的，关注了一下，他管理的那支希瓦，21年梭哈了军工，您猜怎么着，流动性出问题了，卖都卖不掉，一个月腰斩了

吹票这事豆包能干的挺好了。刚刚有个朋友问我一只票，上海翰讯。他已经满仓了，并信誓旦旦的要持有几年。其实他问我的目的是要我给他一点持仓的信心。不管我怎么评价，不会影响他的操作。我的作用就是安慰剂，咱不做扫兴的人。
这个简单，我让豆包帮我吹一下上海翰讯，于是有了下面的一段对话...

转一篇，原作者贝叶斯之美
虚虚实实，AI毫无疑问长期将导致全球生产力爆发式增长，但是短期又带有极强的通缩效应，尤其是导致虚拟资产可以被无限复制，所以如果全球生产力大发展，实物资产的需求最终会爆发，so全球范围内掀起了一股实物资产饥渴投资荒。以A股为例，这张 BK0478（日线）基本把 ...

等下周吃够了，我来聊聊军工和证券是多么的手感嫩滑，多么的大势所趋。
然后你们一定会幡然醒悟的，抛弃手上的渣女股，投奔我的怀抱，

航空军工，今天这点成交量就能砸下去这么多……
横盘震荡数日之后，今天趁着整体市场情绪走弱，向下突破砸盘，成交量却比较小，说明承接力量差。结构性行情中，左侧的风险太大，增量资金被调教的更倾向于右侧交易不敢轻易左侧进场，场内多数人都在锁仓，所以即使股价表现出恐慌也没有多少成交...

买了个特种军用钢铁的渣股，盼着发生点啥，为此还卖了些面板和船用发动机。
所以我继续保留了军工v的标签

今年我会上军工股的哈，望周知。
军工从今年开始会变成这个时代最热门的快消品，会变成出海概念，未来有巨大增幅的出口品类。

振华科技作为军工电子元器件的龙头，过去数年业绩持续承压，季报、年报数据接连走弱，让不少投资者心生疑虑。但2025年公司迎来关键拐点，一季度至三季度营收、净利润实现连续三个季度环比正增长，盈利能力逐季抬升，业绩筑底复苏的信号已然明确。眼下市场目光都聚焦在四季度季报，纠结其是否能延续...

$ST板块(BK0400)$ 新带帽ST备录（财务类加*退市）
1.禾信仪器，科创板，自然人控股，收购量羲，发行价17.9元，量子计算机设备；
2.航天宏图，科创，自然人，军工净资产为负，军采被禁3年，40亿市值；
3.天箭科技，成都军工，收入调整，自然人；
4.ST景谷，周大福控股55%，资产置出...

忍不住想吹吹那个军工高端钢铁股了，还是再忍一忍吧。
我的面板，是今天面板里最靓的仔。为啥？因为最渣。

AI应用领域，可以对标“易中天”的3家公司！
2026年AI应用端的“易中天”企业到底有哪些核心竞争力？
又有哪些共同的特质能够让他们在商业兑现期脱颖而出呢？
在2026年，AI应用端已经从技术验证全面迈入了商业兑现的新阶段。这3家公司就是靠着在垂直场景上面的深耕以及技术和业务的紧...

如果涨业绩看不到希望，那如何拔估值？
股息红利的基础又是业绩……
暂时不需要考虑业绩依然炒预期的科技股，问题是已经炒的太高了……
现在最理想的是“不受经济形势影响的竞争格局良好的确定性增量市场”……
军工竞争格局是真的好，在十五五景气上升期也是确定性增量市场，尤其...

$振华股份(SH603067)$ 这2天密集电话会交流了下振华，叠加之前的跟踪，详细梳理下振华的空间和预期。
1、首先看下未来整体的供需表，可以判断下未来供需的缺口。
1）需求端：北美缺电燃气轮机需求爆发，高温合金需要金属铬（第一张表）。还有一块没有体现，就是缺电带动SOFC的需求（第二张...

很久没写有关中船系的长文了，现在已经突破下降趋势线，并放量突破了35.5箱体，开始以做多为主，既然是右侧，那么就站在当前35.77的位置上畅享一下中国船舶的低估与弹性，我想从筹码、业绩、军工、预期、相似个股五个方面来展开（本文非科普，适用于对造船有所跟踪的朋友）：
筹码方面
（...

【韧性】
上证指数两连阳，重新站上4,100点，成交额依然在2.5万亿左右徘徊。结构上，煤炭板块大涨，风格切换的迹象越发显著，茅、宁带领传统板块走出修复行情，科技AI等方向出现了显著的调整。在贵金属大幅反弹的情况，有色板块也是反弹乏力。年初以来的强势方向均有显著走弱的态势，主题方向...

军工电子和军工信息化是新质战斗力的灵魂，低空经济和商业航天也极大的扩张了应用场景，虽然以量换价是必然。相关股票目前可以分为两类：还没呈现业绩拐点的军工老登，以及炒预期的新方向股票，走势极为割裂。新方向虽然前景很好，但是当前的股价已经严重透支未来的业绩与涨幅，强者恒强虽然值得期...

军工没有在熊市里面表现过，军工的吃饭行情要趁着牛市的，至少不能熊市，很多人这么觉得，历史也确实如此……
但是，房市和股市是一对跷跷板，这已经成为历史。
以后，炒房和实业还能做吗？今非昔比了，热钱除了股市没地方去……商品市场的金融属性今年大概率会承压，我们这里不会有慢牛长...