军工

美联储鹰派上位成为事实，39万亿美债“堰塞湖”与全球资产的“生存游戏”拉开序幕。
美债规模突破39万亿美元，利息支出飙升至1.2万亿美元（最新财政部数据），上位的凯文·沃什公开表态“需以沃尔克式决心对抗通胀”， 全球资产的定价逻辑正被强行重置。
一、财政“死结”与通胀顽疾：...

$江龙船艇(SZ300589)$ 高市历史级大胜 关注低位军工核心 江龙船艇

我看到有老哥聊有色大涨，下游承受不了的问题。
瞎扯。先生们，这是战争年代。
你猜，金属大涨价，硝化棉大涨价，军工制造业能不能顺价下去？
你跟我说空调洗衣机汽车卖不动？拜托，这些行业本来就是乱世最差的制造业。

所有的跟军工有关的金属非金属资源，都需要战略储备。美国已经走在前面了。

吹票这事豆包能干的挺好了。刚刚有个朋友问我一只票，上海翰讯。他已经满仓了，并信誓旦旦的要持有几年。其实他问我的目的是要我给他一点持仓的信心。不管我怎么评价，不会影响他的操作。我的作用就是安慰剂，咱不做扫兴的人。
这个简单，我让豆包帮我吹一下上海翰讯，于是有了下面的一段对话...

希瓦这个单位，是有点怪力乱神在身上的，去哪里哪里流动性危机，港股一直流动性就不好，先不提了，之前希瓦有个武汉大学的基金经理，提出了先求不败后求胜这个观点，我觉得蛮有学习价值的，关注了一下，他管理的那支希瓦，21年梭哈了军工，您猜怎么着，流动性出问题了，卖都卖不掉，一个月腰斩了

航空产业链，其中多数股票都是军工老登，主机厂的独立行情要看军贸，中上游独立行情的驱动因素是军民融合……
主机厂去年军贸预期脉冲行情之后，因为是军工基金的权重股，被商业航天抽血相对严重，所以回落较多……
中上游一些强势民企已经逼近历史高位，因为军品占比低争取民用领域积极性...

转一篇，原作者贝叶斯之美
虚虚实实，AI毫无疑问长期将导致全球生产力爆发式增长，但是短期又带有极强的通缩效应，尤其是导致虚拟资产可以被无限复制，所以如果全球生产力大发展，实物资产的需求最终会爆发，so全球范围内掀起了一股实物资产饥渴投资荒。以A股为例，这张 BK0478（日线）基本把 ...

等下周吃够了，我来聊聊军工和证券是多么的手感嫩滑，多么的大势所趋。
然后你们一定会幡然醒悟的，抛弃手上的渣女股，投奔我的怀抱，

今天大涨除了宏观层面，这些最活跃股票川崎重工，石川岛，三菱重工，爱德万测试，迪斯科，藤仓，铠侠，基本还是两个方面，AI和军工。
今天川崎重工发布财报，防务业务订单大增，能源业务（氢能及燃气轮机）受到AI数据中心需求订单大增，还有半导体晶圆搬送机器人保持全球第一份额，这也受益于...

#一分钟资讯#
国防ETF，面向2027建军百年奋斗目标
净值日期：2026/02/06
【净值】国防ETF(512670.SH)单位净值0.9797，日涨跌幅-1.82%。
【收盘价】国防ETF(512670.SH)收盘价0.978，日涨跌幅-2.1%，溢价率-0.17%，成交额1.49亿。
【净值】鹏华中证国防指数(160630.OF)单位净值1...

航空军工，今天这点成交量就能砸下去这么多……
横盘震荡数日之后，今天趁着整体市场情绪走弱，向下突破砸盘，成交量却比较小，说明承接力量差。结构性行情中，左侧的风险太大，增量资金被调教的更倾向于右侧交易不敢轻易左侧进场，场内多数人都在锁仓，所以即使股价表现出恐慌也没有多少成交...

关于军工，除了不让发出来的理解，其余该讲的都讲过了。最近两年，每年都对军工格外偏爱，直接军工股和有国防背景的股，一直占据大半仓位。

买了个特种军用钢铁的渣股，盼着发生点啥，为此还卖了些面板和船用发动机。
所以我继续保留了军工v的标签

今年我会上军工股的哈，望周知。
军工从今年开始会变成这个时代最热门的快消品，会变成出海概念，未来有巨大增幅的出口品类。

振华科技作为军工电子元器件的龙头，过去数年业绩持续承压，季报、年报数据接连走弱，让不少投资者心生疑虑。但2025年公司迎来关键拐点，一季度至三季度营收、净利润实现连续三个季度环比正增长，盈利能力逐季抬升，业绩筑底复苏的信号已然明确。眼下市场目光都聚焦在四季度季报，纠结其是否能延续...

本周美日军演 代号铁拳 刚选举完就军演 司马昭之心 路人皆知 中日冲突和对日反制必然加剧 核心最线性逻辑是军工江龙船艇 其次还有对日国产替代相关概念 查看图片

$中国船舶(SH600150)$ $中船防务(SH600685)$ $*ST松发(SH603268)$ 给新船员回味一下：
运价跌，我就跌，运价对我有影响;
运价涨，我也跌，船司赚钱不下单；
钢价跌，我还跌，我俩本是同根生；
钢价涨，我照跌，赔本买卖不要停；
船价跌，我跌停，价格跌了真不行；
船价涨...

$ST板块(BK0400)$ 新带帽ST备录（财务类加*退市）
1.禾信仪器，科创板，自然人控股，收购量羲，发行价17.9元，量子计算机设备；
2.航天宏图，科创，自然人，军工净资产为负，军采被禁3年，40亿市值；
3.天箭科技，成都军工，收入调整，自然人；
4.ST景谷，周大福控股55%，资产置出...

如果涨业绩看不到希望，那如何拔估值？
股息红利的基础又是业绩……
暂时不需要考虑业绩依然炒预期的科技股，问题是已经炒的太高了……
现在最理想的是“不受经济形势影响的竞争格局良好的确定性增量市场”……
军工竞争格局是真的好，在十五五景气上升期也是确定性增量市场，尤其...