天然气

一，原油消费情况和价格中枢
1，每天1.05亿桶产量，未来3-5年以0.01亿桶产量左右增加。2030年-2035年石油达峰。
2，价格中枢60-80美元左右。这个数字来源于海油原董事长汪东进的发言。
我对于上述的主要取决于:1，中东，北美，南美的产量情况，成本，税收。2，东南亚，印度，非洲的石...

数据中心带来的电力需求冲击来得太猛，而储能、核电、风光等替代方案又各有瓶颈，于是 天然气电厂成了北美填补可调度电力缺口的默认选项 ，但它自身也恰好卡在供应链瓶颈上，反而成为当下最紧俏的环节。
为什么 储能只是配角 ？锂电池成本确实大幅下降，但电化学储能更擅长小时级调节，而数据...

很多人没懂最近低油价下中石油、中海油股价的上涨。
其实市场已经在中国神华身上预演过一遍，即便煤价从高位回落，只要配上高股息和稳态现金流，就可以从 周期股重估成类债券的现金牛 。在油价被市场普遍当成底部区间、上游资本开支仍然偏紧、分红和现金流可见性不断提升的前提下，估值从长期...

本来美国的页岩气产能过剩严重，美国国内需求也不足，美国国内天然气价格是很低迷的。但美国Ai带来电力危机，而天然气是美国发电成本最低且最适合调峰最适应AI电力波动的，天然气发电需求就猛增了，进而带动美国国内天然气价格上涨。美国页岩气从赔钱货开始变赚钱宝贝，从而降低了美国页岩油企业盈...

在分析油化板块的三季报之前，写了一篇《原油的投资逻辑及避坑指南》，主要是为了厘清原油价格涨跌的原因。
本篇主要分三块：油价与三桶油利润的关系、大炼化行业分析以及其他化工的简要分析。
中国石油和中国海油的利润主要跟油价成正比（中石...

昨晚北美那边涨的比较好的就是BE和一些核电股，继续演绎AIDC缺电的逻辑。
最近趁着a股市场不好，买够了缺电这个方向，AI硬件依然看好，但是感觉如果没有电以后北美那边会很难，毕竟nv把预期打的这么高，所以各大CSP会想尽一切办法把电搞到。
缺电能补的主要有矿场电力转AI供电，这块有很多...

转：为寻求新的回报并获取关键的“信息优势”，对冲基金正大举进军实物大宗商品市场。包括Citadel、Balyasny和Jain Global在内的金融巨头，通过收购资产和扩建团队，直接涉足天然气、电力和原油的实物交易。此举旨在通过掌握真实供需脉搏，在金融交易中抢占先机。

中海油天然气和新能源投资在未来5年低油价假设下的重要性分析。
若未来5年布油均价高于60美元每桶，中海油由于目前原油占总油气产量比例极高（占77%，远远高于其他国内外油企的约50%左右水平），市盈率pe仅7倍多，所以未来高油价下中海油的利润水平和投资者的年化复合回报率水平会很满意，不需...

$招商轮船(SH601872)$ $中远海能(SH600026)$ $中远海能(01138)$
以下内容，均为188CM高、18CM长、8块腹肌壮，脸蛋帅气，眼神清澈没有被知识污染的男大学生蹭夜校课旁听来的知识汇总贴。如有错误、疏漏的地方，恳请指正，我会认真修改保存。
套住就学，散户秘诀！！本帖的主要作用是走夜路...

$新奥能源(02688)$ $新奥股份(SH600803)$ 谈谈新奥，大家只focus私有化，我反而想分享一下关於天然气供需的大蓝图
回归一下供需来感受一下LNG市埸的全景大蓝图
其实很多人还没意识到未来LNG气源会比现时更加宽松，供应端的增速会大於需求端的增速（注意需求端也是在增速，之不过供应端增速...

这几天读新闻，俄罗斯 LNG 对华出售时，为了对冲制裁风险和买方顾虑，在主流现货、长协价格基础上打 6–7 折。 虽然这批货占比并不高，但是可以说明中国已经在对俄能源价格谈判中拿到了相当可见的折扣与议价权。
这个折扣只是中国石油进口气成本下降大趋势中的一个缩影。实际上，如果你仔细观...

回复@投资小白的进阶之路:
1.中石油的投资价值在于天然气。自2023年，天然气的利润历史上第一次超过50%的权重了。
2.大漂亮对中东及俄乌地缘冲突的缓解，及美国页岩油开采成本的高企，原油的价格将在相当长的一段时期内趋于稳定。
3、中石油已经成为业绩稳定的公用事业股。
4.低估...

$新天然气(SH603393)$ 喀什北项目二期经济价值。
这个项目地址位于乌恰县境内，非喀什市管辖，因离喀什市比较近，一般称为喀什北项目。
乌恰县位于中国西北角，属于中国最西边的一个县，属于南疆。南疆人口少，工业也不行，整体对天然气的消纳有限。但是距离人口密集地区距离又非常远，这...

$杰瑞股份(SZ002353)$
我们很高兴地宣布，Jereh天然气已正式与SLB子公司Schlumberger Changhe油田工程有限公司（SCP）签署合作协议。
在此次合作下，Jereh将为压缩机单元提供基于AI的远程智能诊断系统，支持SCP加快核心设备和站点运营的数字化与智能升级。

看一下三傻的装机容量对比，之前做的，最近没更新，凑合看吧。
我们可以看到，华能在煤电容量上，是超过华电大唐近1倍的。
华电在气电上有巨量装机，大唐在水电上有较大优势。
由于水电利润率高，所以装机容量较少的大唐今年上半年在利润上甚至可以压着华电打。
我们看看能源变化...

回复@空山云深不知处: 看个人的风险偏好。
我的投资偏好就是高息十待涨期权，说白了就是低估+成长。
所以中石油的稳健更适合我。中石油已经因为天然气的业务已然成为了公用事业股。
中海油从一进入IPO就属靓男美女，股价自然很难低估。我个人从来就不喜欢太热闹的地方。//@空山云深不...

写在杰瑞股份三个涨停之后：
关于美国电力紧缺的叙事，其实在上个月就已经引爆了包括特高压、储能板块的炒作，但从高点来看，板块目前已回撤约 20% 左右。 此前这轮行情更多是基于预期的博弈，市场中不乏质疑之声，许多观点认为所谓的“电力供给短缺”不过是又一次的伪需求泡沫，多空分歧巨...

我说的天然气资产爆发主要是美国的天然气，未来大型 LNG 项目出口和气电需求。美国天然气价格有很大预期差，气电也有提升需求，比如带动杰瑞股份的出口量。中石油的天然气进口价格基本和油价挂钩，和美国价格关系不大。

在去堪培拉的路上，想起十几天前参加的会议上有两张图，分享一下，希望能够引起中海油的注意。
第一张图说明投资在低碳领域投资额低的石油公司，过去5年的股东总回报（total shareholder return)会高一些。至于为什么，是因为新能源领域的商业模式与传统石油天然气是不同的，而且石油公司在这...

昨天发改委，能源局，生态环境部等六部门联合发布《 发改运行〔2025〕1499号》 文件《国家发展改革委等部门关于发布〈煤炭清洁高效利用重点领域标杆水平和基准水平（2025年版）〉的通知》。
这份文件的核心目的是为了提升煤炭利用效率，淘汰落后产能。主要内容可以归纳为以下三点：
扩大了...