核电

$国机重装(SH601399)$ 学习不止步……
2024年度业绩说明会录音关键词（公司副总兼董秘发言），我自己边听边摘录的重点关键词：
董秘说核聚变是公司业务第二增长曲线，是十四五期间国务院已经部署的发展任务
公司是可控核聚变行业龙头企业，详细讲了华龙一号…
核电核聚变装备处于...

$国机重装(SH601399)$ 核聚变&核电+燃气轮机（kpl分类）+商业航天（kpl分类）+央企（国资）+极限制造
来自半年报：公司是世界重大技术装备极限制造能力企业，可为航空航天、能源等行业提供装备及服务，展现了“国之大者”“国之重器”的担当作为。
一、国家战略
“十五五”重点布...

这篇笔记主要针对发电行业，从研究难度来看，水电<核电<风电<光伏<火电/煤电，另外市场上也有生物质/垃圾发电的上市公司，不过商业模式和纯发电行业也不太一样，暂时就不看了。
从商业模式或者行业属性上来看，虽然都是发电行业，但是水核可以归为一类、风光一类、火电（主要指煤...

$国机重装(SH601399)$ 能找到业绩说明会文字稿的朋友，可讨论分享
我晚上找到了公司副总兼董秘就2024年度业绩说明会（在听），讲的全是公司业务第二增长曲线---核电核聚变，且是十四五期间国务院下达任务（公司实控是国务院国资委）
说明会关键词：
柬埔寨订单
作为核电聚变行业龙...

$国机重装(SH601399)$ 涨停的时候，我就不发文了，大家懂的；拿过上电和国晟的，要更好的会拿才是
我周三预料了周四涨停，但没预料到回落
昨晚预料-6到-2开抢筹码，但只有0%，临盘也抢了
还是别预料了，就修修心吧
周末核电可能继续发酵，核电是一五五重点产业规划
股票投资是...

关于商业航天
周四商业航天弱转强以后，周五商业航天强势延续至高潮。
下周商业航天将又迎来重大事件，预计是周三17号国家队长征十二甲改可回收的火箭将要发射，成功的概率更大一些。
但是周三前后商业航天将迎来变盘，不是商业航天结束了
而是第一阶段以火箭为核心，以航天动力，...

商业航天，高位的开始滞涨了。发酵的全是一些首板，量化平铺的标的很难做，每天轮动不知道明天又拉哪些。
核电今天的强度来看，应该不会坑人。午后大概率会流向这个方向。
消费零售的持续性还不错，不过因为东百集团，百大集团明天有非常高的不确定性。所以也不好弄。
两岸这边，平潭...

英伟达下周再有大动作。
据报道，英伟达将于下周举办一场闭门峰会，旨在破解AI时代日益严峻的电力短缺困局。
预计将有电力及电气工程初创公司的高管出席峰会，其中包括英伟达持有股权的企业，这些公司销售的产品涵盖从软件到实体电力设备技术的各个领域。
本月初，摩根士丹利将2025-20...

$国机重装(SH601399)$ 引子：今天的核聚变，正在经历其“ChatGPT时刻”
大洋彼岸的蝴蝶效应：核聚变商业化元年已至
今天最炸裂的消息莫过于特朗普媒体科技集团与核聚变独角兽TAE Technologies的合作传闻，盘前暴涨37.5%。这不仅仅是一次资本运作，它释放了一个强烈的信号：核聚变正在剥离...

回复@买入等待: 看了美国五十年用电量结构变化，从1970~2024水电发电最基本不变。水电50年是没问题的。增加比较多的是燃气电，风光电。燃气调峰价值挺好的。核电1990~2024就基本上不增长了。//@买入等待:回复@小农意识提高:互联网泡沫破灭腾讯小马哥求人救命无人理，AI其实也很危险

反弹以来ocs核心的几个普遍涨了几十个点到一倍多。确实也是和航天差不多。 。。今天没搞懂怎么又轮到核电了。。

@今日话题 $通宇通讯(SZ002792)$ $西部材料(SZ002149)$ $航天发展(SZ000547)$
接上条Space X拟IPO新闻，关于Space X 概念股：
1、通宇通讯：其Macro WIFI 产品兼容Starlink 星座计划，已有海外销售收入。
2、西部材料：这个公司有点意思，本身是火箭发动机核心材料，现在号称供货Spac...

核聚变：BEST招标加速推进，关注后续项目催化
1、BEST招标加速推进，后续资本开支可期。招标方面，#11月以来BEST项目招标超20亿元，包括磁体电源、屏蔽块、ECRH回旋管、低温系统等，按照2027年竣工倒推，预计2025Q4-2026年是密集招标期。上海超导IPO审核状态变更为已问询，#环流四号、先觉聚能...

今晚刚做好的盘前计划取消了。核电突发大利好，明天就盯这个方向，满手核心明天能大肉吗？
持仓：
太阳电缆，华菱线缆，
通光线缆（重仓）

在开会，鸽了鸽了
航天筹码不要丢。别的题材都是套利思维为主，比如核电 硬件 消费之类
然后连板这里不看好

$华菱线缆(SZ001208)$ $通光线缆(SZ300265)$
核电重磅利好终于来了。

早上好，今天手里有航天核电的，有望吃大肉，拿稳坐好了。

回复@无需多言mdl: 这段时间短线尽量别碰无人和核电，不是主线，这种题材拉升很随机没持续性，航天消费是能推算出来的，无人核电这种算不了//@无需多言mdl:回复@兼行:是啊，我也才注意到无人驾驶在无人注意的角落里逐渐走出来了

说实话，在核电核聚变板块里，国机走的算挺弱的$国机重装(SH601399)$

沿海会不会大降煤价，核心点是在哪里？
先看一个数。
我前面问说的，同等小时数，因为投资和运维成本优势，大致100万比60万60万比30万，各自度电成本低3分。
过去的三年，发生了一件事就是，江浙粤三省的百万机组比例从20%左右提升到40-50%。
这就带来一个问题，就是能源局调控目...