消费电子

看到雪球给我推送关于燕麦科技的一些分析。
逻辑帖之前已经发过，感兴趣的读者可以自行查阅，写得挺详细的。
这里再重复几句重要的内容。
1. FPC（柔性电路板）测试设备不是一次性采购，逻辑帖中提到它是定制化的设备，但并未解释什么是定制化。消费电子厂家每出一个新款，就需要定制...

当市场还在纠结华勤的毛利时，聪明钱已经在盯着它三年翻15倍的数据中心业务底牌。1700亿营收只是起点，在 Token 需求指数级爆发的 2026 年，这艘AI硬件航母的估值重构，才刚刚开始。
2026年，算力市场的“逻辑锚点”已经发生了根本性位移。当大众还在死盯着英伟达的单卡算力时，真正的产业资...

光通信和存储两个感觉是极端
一个因为没有个人市场，各种加单难以证伪，到处是产业链小作文
一个因为🈶个人市场，导致很多人还停留在消费电子时代

我记得以前能看到很多自媒体对消费电子、汽车产品的评测，但是……估计以后看不到国内某些品牌的评测了，谁还敢做呢……

@今日话题
最近一个多月高盛、摩根士丹利、瑞银、摩根大通、花旗——全球最顶级的五家大投行，史无前例地达成共识：存储芯片行业，正在进入史上最强“超级周期”！ 不是复苏，是超级周期！
高盛说了，2026年全球DRAM供需缺口将达到4.9%，NAND缺口4.2%，而AI服务器专用的HBM缺口更是高达5....

$比亚迪(SZ002594)$ 再谈迪王（以后不再称迪子）为什么会成长东大市值最高企业。首先所处汽车产业是一个2万亿美元的全球规模，消费电子（含手机电脑电视家电四大方向）是一个1万亿美元的全球规模，出了苹果25万亿人民币、高通英特尔等万亿人民币等为首的一众西方科技公司，以及国内一批小米美的等...

美股感觉都在交易存储价格下跌，消费电子回暖戴尔惠普一路涨

碳基生物需求在AI浪潮下逐渐边缘化，在今年的能源背景下，消费电子会超预期的差，消费类存储预计会大幅砍单，把产能都让给AI，变相等于扩产。

前言
最近的科技圈，最火的赛道非存储芯片莫属！
从2025年三季度起，存储芯片价格开启持续上涨模式，2026年更是迎来“超级周期”——DRAM合约价一季度涨幅接近翻倍，NAND Flash涨幅超50%，就连OPPO等终端厂商都被迫上调产品价格，足以见得这波行情的凶猛程度。
背后的核心逻辑很简单：...

$信维通信(SZ300136)$
2026年一季度，信维通信（300136）在商业航天、智能汽车、消费电子等核心赛道全面发力，国内中标密集落地、海外大单持续放量，在手订单规模创历史新高，业绩进入加速释放期，成为泛射频领域高景气度核心标的。
一、国内市场：重磅中标接连落地 核心赛道份额领先
...

存储的涨价，一半靠景气度，一半是因为存储行业的囤货。
这个还别不信，实在不信，你找个贸易商问一问就知道了。
A 股存储代理公司的业绩弹性，核心由存储价格弹性、库存重估、原厂配额与客户结构共同决定，在 2026 年 AI 驱动的存储超级周期中，高库存、强原厂绑定、高 HBM / 高端存储...

核心观点：
1、近期苹果折叠屏密集催化来袭。据多家权威媒体报道，苹果首款折叠屏iPhone将于2026年9月发布，开启iPhone史上最大规模产品革新。
2、类比AirPods、苹果XR与华为MATE 60系列的历史行情，折叠屏产业链将迎来估值与业绩双击。当年AirPods带来700亿增量市场，歌尔、立讯涨幅超3-4...

申明：以下预测内容仅供参考，不能作为交易的依据。！
【预测表格说明】：中间淡黄色为打新君预测首日可能的合理价格，绿色为未来低风险区间【特别注意：对于质地不错的公司，绿色价格预期，这需要看当时的市场环境变化）。全面注册制后，合理、高、低风险区间表示前五天可能面临的价格，其中...

AI上游一路新高，下游一路吃瘪，在无人问津的角落巨硬跌了三分一，古哥打了八折。
再有存储业绩爆炸，消费电子烂透了，歌尔和端侧腰砍。
碳基收入进一步往硅基转移。
AI确实提升了效率但截至目前相比创造新需求更多是影响了分配。

【豪威集团：2026年一季度营收同比下降4.51%至0.03% 受存储芯片涨价影响公司当期营收规模下降】豪威集团(603501.SH)公告称，预计2026年第一季度实现营收61.80亿元至64.70亿元，同比下降4.51%至0.03%；毛利率约为28.70%至29.60%。2026年一季度，全球半导体产业在AI基础设施建设持续推动下，以存储芯...

回复@迷惑猫爱西卡: 新算法个人觉得疑点重重，并非存力下跌主因。主因还是市场开始交易扩产，此外，现货价格出现了波动，存力价格暴涨也大幅压缩了消费电子的需求。这些都是周期转折的警钟，最无脑赚钱的时刻过去了，有些敏感的资金，会止盈的。 查看图片

东山精密除了光芯片和光模块业务外，pcb产业也牛逼的很。
PCB业务已形成AI+消费电子+汽车+通信四轮驱动，全球五大基地协同。过去东山精密pcb主要是消费电子主导，属于大而不强，毛利率中端。
未来从今年起，ai pcb会随着光芯片换市场准入和份额的策略，纷纷对北美各大csp起量，跟胜宏科技...

2025年的“3C国补”政策，像一剂强心针，直接刺激了手机、平板需求，下半年的AI，消费电子行业顺利乘上东风。
水涨船高下，消费电子产业的众多细分领域百花齐放。手机产业链无疑是核心，从零部件制造到整机组装，涉及企业如先导智能、立讯精密、蓝思科技等，它们在屏幕、结构件等领域占据重要...

【欧菲光2025年营收221.50亿元 经营韧性呈现、创新动能不减】欧菲光公布年报，2025年营业总收入221.50亿元，同比上升8.38%，实现净利润4163.42万元。公司经营活动现金流2.76亿元，同比大幅增长249.92%。2025年，全球消费电子市场和汽车市场在AI深度嵌入和智能化加速演进的驱动下，迎来新一轮结构性...

晶技没有光刻工艺，主要是做中低端晶振，重心在车规和消费电子这块，看来消费电子领域的低端竞争已经结束了