消费电子

所有股票都有见顶的一天，股票涨跌也不会随着个人意志改变，我愿意去低位科普只是因为我觉得他还在低位，消费电子折叠屏这个方向其实我说了很久了，七月初的时候，包括之前的马字辈，还有海南，卡游的上市，还有水利之类的小题材，分享是互相筛选的过程，思路不同我愿意去学习，但是前提是你也盈利...

关于最近超级火爆的电子/半导体行业，我简单说一下我的看法，虽然我对这个行业研究不深，不过也好歹看了几百份年报季报和卖方研报，还是有些心得。
首先，半导体不是纯粹的瞎炒，和其他一些瞎炒的A股还是不太一样（比如某些神药靠八字还没一撇或成功概率极低的新药、一些莫名其妙的题材股、垃...

液冷虽然之前写过非常看好，但是确实不是所有的都能兑现业绩，短期肯定有过热的风险。
根本原因还是这的确不是我们主导的行业，不像pcb和光互连。上周一些pcb上游也动了，我倾向于比如电子布这种是能兑现业绩的（flh拿了一段时间了），因为下游是我们比较优势行业。
这也是我为什么期待国...

早上文章写了这个位置防一手指数跳空高开加速向下反杀，然后$欧菲光(SZ002456)$ 做了一个T，等什么时候指数回落了，大家没有那么浮躁了，又会回归题材的，消费电子目前还没有完全的发酵到，除了那几个核心抱团的板块，其他板块基本上都是跟着指数被动上涨，所以低位的即使回调也还是安全的，但是涨...

我发现还真的有人想当神仙，最好最低点买最高点卖，都说的很明白了消费电子九月十月才会炒作，我自己也是平铺的，等什么时候觉得炒作的差不多了就全卖了，我要是能知道还能不能买能不能卖这种问题？还轮得到你去买筹码？我压房子上十倍杠杆把公司流通盘买完不就行了。

回复@北汽我爱你: 说实话，比作小米OPPO和vivo还是太高看，太抬高蔚来了，蔚来哪一点能和这些消费电子顶级企业比？凭它亏的多？还是凭它举步维艰到消费者怀疑它要倒闭？//@北汽我爱你:回复@数字8514487766:另外把蔚来比作小米oppo？？蔚来一开始定位可比问界高多了。原创设计外观内饰氛围做工等方...

消费电子这块我感觉我作为个人玩家，我还算是比较专业的。

$欧菲光(SZ002456)$ 华为Mate80这次摄像头模组由原来的四个变成了五个！而且也是去年的老龙，和利欧和华胜一样，然后消费电子还没有到真正的主升，所以还是安全的。

昨晚的趋势接力跌下来就可以按策略低吸了，前晚的趋势接力等拉升再分批兑现。
消费电子也全面起来了，惠威科技，朝阳科技，领益智造嘿嘿

你看，老师们
正如昨天，大部分老师告诉你注意风向，不能干，这里怎么怎么的
昨天收盘后，这些老师们，又在说，嗯，指数真强啊。真有赚钱效应啊，太牛了。
昨天晚上，大部分的复盘，都会告诉你，
嗯新的题材给你盘的明明白白，就三个，消费电子，国产算力，稳定币。
消费电子...

$宜安科技(SZ300328)$ 现在都玩得明牌啊，吹了一晚上，开局这么开不及预期，结果还真能吃肉，找谁说理去，然后自己想吸点$铂力特(SH688333)$ 也没成，科森也买的不够多，今天回撤是难免的了，$弘信电子(SZ300657)$ 龟孙你不是消费电子了又？

目前看，消费电子还是最强的，还在持续流入。商业航天这里卫星比较强一点，这个板块目前看主板要强一点。

$欧菲光(SZ002456)$ 随便买了一点欧菲光，其实消费电子领域我还是比较专业的，华为这次mate80从之前的4个摄像头变成了5个，所以有点增量就随便买了点。

火爆两周多的液冷板块从昨天开始进入调整，但Ai服务器及数据中心进入液冷时代又是不可逆转的趋势，而且这个趋势的速度又是极其快速的，今年是液冷元年是确定的，未来2、3年增量空间巨大。同时，鱼龙混杂中，如何把握真真正正对公司带来比较大营收和利润增长的个股，建议把握三个原则：一是确确实实...

我觉得消费电子不应该看不懂了。nv链是打工的，苹果链也是打工的，那么即使再没有任何消费电子更新换代未来ai+消费电子的情况下，也应该能修复到关税战前吧。更何况ai+消费电子必定会换代和新技术的替代加上新产品的研发带来的放量。以及机器人这里不光是汽配，消费电子也是机器人的重要产品线。所...

消费电子起来的苗头比较大了

这两天，中信发了一篇五千字的报告，大力看空小票，理由是中证2000现在的市盈率已经高达148倍，并且TTM利润为负，这么差的基本面支撑不了继续上涨的合理性。
我觉得发这篇报告的人水平不高，用PE去套用一切股票的估值，这肯定是不对的，每种风格的票要用不同的方式去估值。
对于小票，我认...

$立讯精密(SZ002475)$ $歌尔股份(SZ002241)$ $蓝思科技(SZ300433)$
消费电子的这3个大票是机构票，机构很看基本面，歌尔是基本面最差的，立讯最好，蓝思爆发力和成长性最好。
不是我地域歧视，北方除了北京天津，就没有什么好企业，山东有一些传统工业还不错，
山东潍坊那种地方能出什...

$炬光科技(SH688167)$ 【华西电子】重视【炬光科技】：今天放量大涨突破，成长拐点明确，强烈看好！
1⃣24年并购整合smo及ams OSRAM资产，成为全球微纳光学及光子应用解决方案龙头。24年公司有效整合SMO并实现24Q4单季度扭亏，heptgon资产24Q4并入，25年有望放量扭亏。公司24年大幅收缩工业...

$安克创新(SZ300866)$ A30刚以好成绩众筹结束没多久，就在国内上市了，现代人睡眠障碍的太多了，这个耳机必将火爆市场，UV打印机十月将在京东首发！安克明显加快了国内市场的推进～消费电子领域～安克未来必将市值第一～远超那些撒钱创新～