消费电子

所有股票都有见顶的一天，股票涨跌也不会随着个人意志改变，我愿意去低位科普只是因为我觉得他还在低位，消费电子折叠屏这个方向其实我说了很久了，七月初的时候，包括之前的马字辈，还有海南，卡游的上市，还有水利之类的小题材，分享是互相筛选的过程，思路不同我愿意去学习，但是前提是你也盈利...

关于最近超级火爆的电子/半导体行业，我简单说一下我的看法，虽然我对这个行业研究不深，不过也好歹看了几百份年报季报和卖方研报，还是有些心得。
首先，半导体不是纯粹的瞎炒，和其他一些瞎炒的A股还是不太一样（比如某些神药靠八字还没一撇或成功概率极低的新药、一些莫名其妙的题材股、垃...

液冷虽然之前写过非常看好，但是确实不是所有的都能兑现业绩，短期肯定有过热的风险。
根本原因还是这的确不是我们主导的行业，不像pcb和光互连。上周一些pcb上游也动了，我倾向于比如电子布这种是能兑现业绩的（flh拿了一段时间了），因为下游是我们比较优势行业。
这也是我为什么期待国...

早上文章写了这个位置防一手指数跳空高开加速向下反杀，然后$欧菲光(SZ002456)$ 做了一个T，等什么时候指数回落了，大家没有那么浮躁了，又会回归题材的，消费电子目前还没有完全的发酵到，除了那几个核心抱团的板块，其他板块基本上都是跟着指数被动上涨，所以低位的即使回调也还是安全的，但是涨...

我发现还真的有人想当神仙，最好最低点买最高点卖，都说的很明白了消费电子九月十月才会炒作，我自己也是平铺的，等什么时候觉得炒作的差不多了就全卖了，我要是能知道还能不能买能不能卖这种问题？还轮得到你去买筹码？我压房子上十倍杠杆把公司流通盘买完不就行了。

回复@北汽我爱你: 说实话，比作小米OPPO和vivo还是太高看，太抬高蔚来了，蔚来哪一点能和这些消费电子顶级企业比？凭它亏的多？还是凭它举步维艰到消费者怀疑它要倒闭？//@北汽我爱你:回复@数字8514487766:另外把蔚来比作小米oppo？？蔚来一开始定位可比问界高多了。原创设计外观内饰氛围做工等方...

消费电子这块我感觉我作为个人玩家，我还算是比较专业的。

按照安卓高端手机、折叠屏手机、iPhone17系列之后苹果系列搭载AR膜测算，若未来中高端机型逐步配置AR镀膜，单机价值量预计在50-200元/台，手机终端一年就有超过10亿部的出货量，按照单机200元的价值量计算，也就是2000亿元市场。
将成为消费电子近年最大增量！$万顺新材(SZ300057)$

我说了很多人可能就想今天低位买了明天赚点钱卖了然后去其他地方继续亏，但是我也不介意你们套利我，因为除非消费电子不炒作了，这是一个全新的增量，如果炒作起来是绕不开的，我也知道你们$$欧菲光(SZ002456)$ 肯定很早就下车了。

昨晚的趋势接力跌下来就可以按策略低吸了，前晚的趋势接力等拉升再分批兑现。
消费电子也全面起来了，惠威科技，朝阳科技，领益智造嘿嘿

$欧菲光(SZ002456)$ 华为Mate80这次摄像头模组由原来的四个变成了五个！而且也是去年的老龙，和利欧和华胜一样，然后消费电子还没有到真正的主升，所以还是安全的。

你看，老师们
正如昨天，大部分老师告诉你注意风向，不能干，这里怎么怎么的
昨天收盘后，这些老师们，又在说，嗯，指数真强啊。真有赚钱效应啊，太牛了。
昨天晚上，大部分的复盘，都会告诉你，
嗯新的题材给你盘的明明白白，就三个，消费电子，国产算力，稳定币。
消费电子...

$宜安科技(SZ300328)$ 现在都玩得明牌啊，吹了一晚上，开局这么开不及预期，结果还真能吃肉，找谁说理去，然后自己想吸点$铂力特(SH688333)$ 也没成，科森也买的不够多，今天回撤是难免的了，$弘信电子(SZ300657)$ 龟孙你不是消费电子了又？

$欧菲光(SZ002456)$ 随便买了一点欧菲光，其实消费电子领域我还是比较专业的，华为这次mate80从之前的4个摄像头变成了5个，所以有点增量就随便买了点。

火爆两周多的液冷板块从昨天开始进入调整，但Ai服务器及数据中心进入液冷时代又是不可逆转的趋势，而且这个趋势的速度又是极其快速的，今年是液冷元年是确定的，未来2、3年增量空间巨大。同时，鱼龙混杂中，如何把握真真正正对公司带来比较大营收和利润增长的个股，建议把握三个原则：一是确确实实...

我觉得消费电子不应该看不懂了。nv链是打工的，苹果链也是打工的，那么即使再没有任何消费电子更新换代未来ai+消费电子的情况下，也应该能修复到关税战前吧。更何况ai+消费电子必定会换代和新技术的替代加上新产品的研发带来的放量。以及机器人这里不光是汽配，消费电子也是机器人的重要产品线。所...

目前看，消费电子还是最强的，还在持续流入。商业航天这里卫星比较强一点，这个板块目前看主板要强一点。

这两天，中信发了一篇五千字的报告，大力看空小票，理由是中证2000现在的市盈率已经高达148倍，并且TTM利润为负，这么差的基本面支撑不了继续上涨的合理性。
我觉得发这篇报告的人水平不高，用PE去套用一切股票的估值，这肯定是不对的，每种风格的票要用不同的方式去估值。
对于小票，我认...

$立讯精密(SZ002475)$ $歌尔股份(SZ002241)$ $蓝思科技(SZ300433)$
消费电子的这3个大票是机构票，机构很看基本面，歌尔是基本面最差的，立讯最好，蓝思爆发力和成长性最好。
不是我地域歧视，北方除了北京天津，就没有什么好企业，山东有一些传统工业还不错，
山东潍坊那种地方能出什...

$炬光科技(SH688167)$ 【华西电子】重视【炬光科技】：今天放量大涨突破，成长拐点明确，强烈看好！
1⃣24年并购整合smo及ams OSRAM资产，成为全球微纳光学及光子应用解决方案龙头。24年公司有效整合SMO并实现24Q4单季度扭亏，heptgon资产24Q4并入，25年有望放量扭亏。公司24年大幅收缩工业...