消费电子

如果不是存储涨价太多冲击消费电子的话，面板行业已经逐步开始变得很像一些竞争格局比较好的化工了。
从资产角度来说，配置是可以的，啥时候能涨我也说不准啊。

如果没有这个新高，这个备忘我可能还要拖一阵子！ 熬夜写这个备忘完全是觉得应该在炬光创历史新高的时候写点什么！
先说“结论”：经过查阅资料：炬光科技和BVT的战略合作的切入点很有可能是消费电子领域的AI眼镜。有BVT提供前段先进基础的母版制造，由炬光提供后端规模化制造。炬光和BVT的目...

$中芯国际(00981)$ 和大家一样，我们散户没法提前知道一些信息情况，如果真的按最近中芯股价反常走势事后来看，是不是有聪明资金提前知道一些什么？结合一些新闻信息能帮大家想到的可能利空就有两点，一是因为存储价格暴涨离谱，造成消费电子客户大幅砍单，另一个就是进口光刻胶断供影响到了生产。...

1月30日，范式集团年会在北京举行。创始人戴文渊正式宣布，集团已完成品牌体系与战略架构的全面升级。范式确立了以“AI Agent + 世界模型”为核心的技术路线，开启“AI + X”的产业新生态。
自2014年成立以来，范式坚持“AI for Everyone”的使命，始终致力于将AI的红利惠及每一个人，在金融、...

[爆竹]罗博特科：光设备绝对王者，三轮驱动驶向星辰大海$罗博特科(SZ300757)$ $中际旭创(SZ300308)$ $炬光科技(SH688167)$
子公司 FiconTEC 的光电子自动化设备以#纳米级精度、全流程覆盖能力和行业垄断地位为核心竞争力，基本领先全球光设备2-3代以上。随着光通信行业朝着微米甚至纳米方向演...

提个问题大家聊聊。为什么那么多人坚信利基存储今年都会缺货，持续涨价？
一边是大家谈利基存储缺货要持续涨价，然后根据今年扩产按计算器。一边是各种低端消费电子觉得成本太高，不打算再做了。
在一边是供给增加，一边是需求减少的情况下，利基存储还能持续缺货涨价吗？
在高位，华...

提醒大家传统消费电子的股已经进入下行周期，去年十二月手机出货量下降了29.我预计2026年每个月都下降都可能是这么多，原因为什么第一个就算没有存储涨价，国内国补市场去年一年的推也透支了市场，第二就是手机已经是耐用品思维了，第三就是存储涨价带来进一步的压制
韦尔股份 立讯精密 歌尔...

过去几年的经济大势，是在新旧动能转换的大背景下完成的。新动能是创新、国产替代和品牌出海带来的经济扩张，旧动能是地产，以及地产相关的上下游产业和内需消费（家电、家具、装修等），还有传统代工领域的外资流出造成的经济收缩。
目前看，新动能经济有星火燎原的趋势，从点到面的扩散，A股...

全球高带宽内存（HBM）短缺正从数据中心迅速向消费电子领域蔓延，智能手机行业已成为首要承压环节。这场 由人工智能基础设施需求激增引发的“内存危机”，正在对全球电子产品供应链形成结构性冲击。
全球最大智能手机芯片生产商高通与英国半导体设计企业Arm Holdings相继发出预警， 指出HBM...

$范式智能(06682)$ 戴博士吹的牛，基本上都实现了！2025年扭亏为盈，销售增长百分之三十以上！先知平台业绩增长更快，新开展的消费电子业务快速发展！
最近戴博新吹的牛，适配平台也进展顺利。万神等才开始，半年后再看吧！

$炬光科技(SH688167)$ 今天上涨和CPO无关，CPO板块都在调整，我估计和heptagon的消费电子业务有关。
还有一个重要的更新： 炬光并购Heptagon后，第一次在年度重要国际会议出现 next generation WLO(wafer Level Optics)的概念.
这个概念的提出意味着炬光科技对Heptagon的WLO 进行了重要的...

回复@现在可以涨了吗: 类似化工，需求全球化。 就是存储对消费电子的挤出作用有一些不确定性。 不过化工很多产品一直跌价的涨幅都比面板多多了，pb也高多了，也谈不上不能涨。//@现在可以涨了吗:回复@metalslime:也算是出口吗？看抢了不少韩的份额

1.下游行业。
最大的是储能，第二是汽车，第三是消费电子。
储能大概5成，汽车三成半，消费电子一成半。
储能今年预计继续狂飙。但我觉得要观察，因为去年上半年光伏冲太快了，基数比较高，下半年已经萎了。不过行业应该还是高速增长的。最保守也在3成以上。
新能源车看不准。增速...

$中航光电(SZ002179)$ 给球友们汇报一下安费诺扣除数通业务的营收结构。就可知光电的前景。一些球友没详细研究，就说光电不能过百。从光电历史来看，除开25年，没有哪一年业绩是下降的，26年及之后的业绩将连年增长也将不例外。
24年时AI没有爆发前，安费诺的工业收入排行第一，25年继续高速以...

$信维通信(SZ300136)$ 信维真的是越扒越有。一开始因为商业航天从航电切换到信维认识了这支票，单纯是从技术图形和玄学人性的角度做的拍脑门选择，之后用了2天时间简单在网上搜集了一些信维的信息，发现这家公司真的具有10倍股的潜力，何况信维历史上真的成为过10倍股，先天上就有了10倍股的基因。...

1月29日市场消息显示，字节跳动已于2025年底启动豆包手机助手正式版相关项目，合作新机预计2026年Q2中晚期面市。供应链信息透露，相较于此前测试版本，此次新机在功能体验上实现大幅升级，合作模式延续此前框架，由中兴努比亚负责硬件端研发与生产，字节跳动聚焦豆包大模型赋能，打造差异化AI终端...

股价跌了确实是看空唱空的好时机，我们要理解和允许别人唱空，正如别人也给机会我们唱多一样，尤其把一些行业性的可能存在的风险强加到一个不涨的股票上，自然会显得更有说服力。存储业务中芯占比也不少，如果受益也自然也会受益，消费电子业务国内同行也不少，如果遭罪一样会遭罪，先进业务如...

1、CTE布应用与短缺逻辑分析
CTE布应用领域与特性：CTE布（即t glass）核心应用于IC载板和先进封装基板，这类基板是承载信号与电力的封装模组，可保障数据传输稳定与运算高效。它具备低膨胀特性，能有效抑制先进封装材料的变形和翘曲，解决大基板翘曲问题的关键路径之一是使用更厚晶圆芯，CTE...

商业航天，规模化加速！
2026年开始，“商业航天”的字眼就没离开过大众视线。1月22日，蓝箭航天IPO进入问询期；1月24日，中科宇航火速完成IPO辅导验收；天兵科技、星河动力、星际荣耀也在一步步走向资本舞台中央。
由民营航天企业带动的这场“航天战争”正加速推动行业迈向规模化，这不仅...

【小米、OPPO、vivo、传音四家手机厂商下调全年出货预期】界面新闻获悉，受上游供应链存储涨价影响，多家手机厂商近日下调全年整机订单数量，小米、OPPO下调超20%，vivo下调近15%，传音下调至7000万台以下，各家下调机型主要都侧重在中低端和海外产品。
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另外一点，xj制...