芯片替代

$卓胜微(SZ300782)$
卓胜微SiGe光芯片进展（官方口径）
• 12英寸SiGe产线：7000片/月，2026年扩至10000片/月，良率稳定。
• 产品：TIA/Driver，用于800G/1.6T光模块，已向光模块客户送样、验证中。
• 定位：Tower半导体国产替代，应对供应链风险。
光模块三巨头的公开态度<...

星网二代星，在2026年发布的卫星核心部件招投标，卫星数量1000一2000，这显示就是招标1000颗吧，总价2000亿，单星核心部件2000万，加上非核心部件，组装，卫星制造等1000万，单星成本就3000万。
那些谈论卫星成本+发射费用=500万，单纯造价比一辆豪车都低，都是瞎淡。
塑封芯片替代陶瓷芯...

$可川科技(SH603052)$ Micro LED光芯片替代激光器对川子影响不大吧？

$思瑞浦(SH688536)$ $圣邦股份(SZ300661)$
$纳芯微(SH688052)$
功率芯片、模拟芯片也加入了涨价大军。中微半导对MCU产品提价15%到50%，国科微的部分产品涨幅甚至达到40%到80%，厂商们无奈表示：“原材料涨、代工费涨、封装测试费也涨，成本实在扛不住了。”
模拟芯片替代难、客户粘性...

算力
国产算力芯片替代是当前全球算力竞争背景下的重要趋势，以下是相关：
1. 替代背景与驱动因素
· 全球芯片供应紧张：英伟达、Intel、AMD等国际芯片巨头面临产能瓶颈，对华供应受限（如Intel服务器CPU交期延长至6个月，价格上浮10%），为国产芯片创造市场空间。
· 国内算力需...

Micro LED CPO的完整技术路径：
以氮化镓基Micro LED芯片替代传统半导体激光器作为光发射源
将数百个氮化镓Micro LED芯片与CMOS驱动电路集成，形成并行光传输阵列
通过CPO封装技术，将光引擎直接焊在交换芯片旁边(距离压缩到毫米级)，减少信号损耗
采用"宽而慢"并行传输架...

今天一早起来就发了一篇题为《炒股票的人终于承认格力也有碳化硅投资主题了》的公众号文章。有人看后不以为然，质疑我不知道广汽集团官方都已经正式辟谣了吗？你自己上周还吐槽《格力电器公司喜欢哪壶不开提哪壶，可有一壶是不敢提的》，结果自己也要哪壶不开提哪壶了。
我虽然老了，可我岂能...

1. 华研慧声：持股13.13%，主营车载声学解决方案，核心技术是3D主动降噪与空间沉浸音频，车规认证达标，已进比亚迪等车企供应链，受益智能座舱声学升级，前景广阔；
2. 苏州猛禽电子：战略参股，聚焦车载电源管理与驱动，做车规级DC/DC转换器，符合ASIL-B标准，适配线控底盘，紧跟新能源车电源...

回复@仓颉造文: 华工科技在量子点光频梳激光器有严格的专利保护，形成了很强的技术壁垒，硅光芯片替代了光芯片eml，光模块或cpo中三大器件就是dsp受制于人，价值排序dsp、激光器、硅光芯片或引擎。//@仓颉造文:回复@pdzs008:我现在有一个担忧，华工科技光芯片的良率会不会比较一般还有量子点激光器...

- 芯原股份 (688521)：权重靠前（1.21%） 。
- 风险：芯片代工与设计服务模式，抗风险能力弱。若台积电、中芯国际先进工...

nullmax 不是才融到钱吗？听说是在比亚迪因为中了个大单几十亿的那种，黑芝麻才领投入股了，用的是A1000芯片替代原来英伟达老旧芯片，实现高速NOA和行泊一体功能，还有城区记忆领航。

$北斗星通(SZ002151)$ 北斗星通：时代风口下的总龙头，估值天花板远超寒武纪
当中美科技角逐聚焦卫星导航核心赛道，当委内瑞拉事件以远超海南达BB机爆炸的震撼力，印证“通讯安全即国家存亡”的铁律，北斗星通的崛起已非单纯产业机遇，而是时代刚需催生的必然。其估值逻辑较寒武纪的芯片替代强...

1月20日消息，广汽集团官微发布辟谣声明，针对网传《董明珠：未来广汽集团的汽车芯片中一半由格力芯片替代》，广汽集团表示，相关网传表述并非事实！2026年1月15日，广汽集团董事长冯兴亚率队访问格力电器，与董事长董明珠及管理团队共商“人车家”智慧生态融合发展，探讨产业协同。后续如有合作的...

我还是期待车规级的芯片替代

$云南锗业(SZ002428)$ $中际旭创(SZ300308)$ $长光华芯(SH688048)$
百亿磷化铟市场涨价预期，
国产光芯片替代加速？
…………
昨天全球第二，
AXT指引4Q收入
下调到2250-2350美元，
低于市场预期18%，
因为东...

回复@高能星球: 我来说说吧，小鹏后面的车型主要分为Max和Ultra，加上用自己的图灵芯片替代英伟达的Orin-X芯片，它的智驾能力有所区别。如今代表小鹏最强智驾能力的是三图灵的Ultra车型，这是其一，其二三图灵的Ultra车型的智驾能力在3月份的VLA2.0更新时呈现出来。这又会形成新的巨大差异化，我们...

$AMD(AMD)$ 市场有点过度解读了，一季度MI308看似收入预期降至一亿美金，映射到AI行业要暴雷。我不理解这个映射从何说起，难道中国不买它芯片，就不发展自己的芯片吗？AI基建的资本开支不搞了吗？个人觉得这是中美竞争格局下的新变化，反而可能意味着中国自己的芯片替代动作有突破，利好国产替代板...

回复@勤畏心: 国产汽车芯片替代，今年会加速，今年国家级汽车半导体芯片验证检测平台建立了，未来解决汽车芯片公司进入主机厂难度，也建立了国家自主汽车芯片标准，这个会加速推动汽车芯片国产替代.//@勤畏心:回复@Wearethe47:大佬，来看Ai应用。是个大机会

$*ST铖昌(SZ001270)$ 之前有人担心铖昌的模拟芯片未来几年会被数字芯片替代，这下放心了吧！

去年年初 还有人说英伟达芯片可以被低端芯片替代 那么现在呢？