碳中和

商业航天这一波应该是见历史大顶了
加强版的低空经济
不要去拿说和cpo比
cpo是业绩逻辑 你航天有啥业绩的 都是亏钱砸的
主题投资就是主体投资 这个要分清楚
前几年的万物碳中和忘记了
$信维通信(SZ300136)$ $超捷股份(SZ301005)$$臻镭科技(SH688270)$
都还高位减持 3...

$中远海能(SH600026)$ $招商轮船(SH601872)$ $招商南油(SH601975)$
油运江湖的超级周期里，中远海能和招商轮船就像两大武林盟主，一个手握全球第一VLCC船队的“屠龙刀”，一个拿着油气散协同的“倚天剑”，在碳中和的浪潮里拼规模、比转型、赛布局。有人说中远海能是油运纯血王者，守正出奇；...

最新封面｜臭名昭著的地沟油为何成航空业宠儿？
原创 财新周刊 财新 2026年2月2日 11:30
啊？这就是碳中和吗？

很多人说医院和养老都不算好的资产和行业，这其实也是一种预期差，就像当年新能源发电也被认为是一个垃圾行业，但碳中和风口来了，新能源发电股都上涨很多倍。
既然医院和养老属于大部分人眼里的垃圾行业，那么估值自然也很低。

回复@学知利行: 学大，二期投产，美债，碳中和，Ai。这些都不是重估藏格的理由吗？这些都是大家早就有的共识吗？//@学知利行:回复@好好新股中中中:我不知道你怎么想的，这只是一个藏格矿业正常的新闻，没有任何超预期的东西，而且我一直很关注的三期立项相关工作进展一点没见到，除了项目本身，土...

二月份绿氢绿醇补贴政策即将重磅出台，氢能源板块迎来史诗级催化。在十五五规划中，氢能源作为碳中和核心赛道，是唯一尚未被市场爆炒的黄金板块，政策倾斜+需求爆发，市场空间堪比十年前的锂电！当下正是布局良机。
核心逻辑：
政策面： 二月份绿氢绿醇补贴落地在即，直接降低产业链成本，...

$大唐新能源(01798)$这个位置拿5年，等于弯腰捡钱，随便跌就是不卖，继续买买买差不多2000万千瓦的装机量，还在扩张，145亿港元不到，国家拖欠没到账补贴款还200多亿碳中和国家政策。

回复@买入等待: 2060年碳中和，水风光占比目标是70%。水电无忧。只是担心电网能支撑吗？//@买入等待:回复@小农意识提高:不放水崩的更快全世界几个发达经济体都这样

回复@种太阳的小米那: 放不开，电解铝的上限是根据总发电量和碳中和目标这两个数据倒推出来的，2030年碳达峰目标也要完成。 所以电解铝企业也要被重估值。//@种太阳的小米那:回复@吃素的牛筋丸:铜如此暴涨的情况下国家会不会放开铝产量的天花板？用以解决燃眉之急

回复@学知利行: 学大好，2060碳中和的目标是水风光占比要70%，Ai的toKen也是指数级增长，请问有色金属能不能繁荣十年八年以上，藏格，紫金矿业能不能再繁荣十年八年？//@学知利行:回复@蚂蚁自由之路:安踏挺好的，在我的short list里面，可能会择机买入。

$海螺水泥(SH600585)$ 当初16年的时候买入神华，很多专家警告，煤炭是夕阳产业，未来随着碳中和，以及发展新能源，煤炭需求越来越少，用不了多久就达峰，然后开始不断下滑，目前水泥一样的，很多人忽略了一点，需求下行，不是一条匀速的曲线，也不是一直下行，需求下行不意味着行业一直亏损，实际...

回复@龙行DaDa: 除了盐湖取锂外，碳酸锂，磷酸铁锂，锂回收，钠电池工艺都是需要硫酸的。 一方面碳中和要去替代化石能源，一方面还需要化石能源的副产品硫磺，两难境界。//@龙行DaDa:回复@计划交易-交易计划:目前储能规模也不少，钠电池占比高吗？

一个隆基，一个通威，整个中国光伏产业为全球碳中和补贴了多少钱？结果呢，内外不受待见！反内卷必须进行到底！

回复@軒轅大象: 其实要穿透这些政策（电力现货交易、储能制造高质量发展、新型储能发展指南等）来看政策背后的大棋——提高电网的绿电容纳能力，提升新能源电力的使用占比，具体措施就是通过提升电网的储能能力，加大对自然力发电的调节能力，这是碳达峰、碳中和目标实现的地基。//@軒轅大象:回复@...

很多人讨论电解铝4500万吨的人为产能限制时，往往孤立看待这个问题，似乎这样的限制可以随时放开。但是放在AI竞赛、碳中和的背景下就会发现没那么容易。
产能天花板的背后，可以理解为 AI电力话语权崛起 ，电解铝必须做出的让位。这点我发现很多人都没有意识到。
中美AI竞赛中，我们必须要...

文章来源：辉翔 碳醇新语 2026年1月24日 10:19 上海
1月22日，国家绿色发展基金与长三角碳中和产学研联盟联合举办绿色燃料技术沙龙。深入探讨绿色甲醇、可持续航空燃料（SAF）等绿色燃料的技术进展、关键瓶颈与商业化路径。
华东理工大学化工学院副院长刘殿华围绕SAF生产技术的突破与挑战...

【专家：未来中国的碳市场价格将超过每吨1000元】1月16日，在2026年中国新能源电力圆桌——“十五五”新能源产业新业态、新模式交流会上，中国能源研究会副秘书长、碳中和专委会主任委员江冰预测，未来中国的碳市场价格将超过每吨1000元。

【低估值高成长策略：复盘煤炭股的投资机会】选股的两个标准：便宜是硬道理，成长是真功夫。这两个标准涵盖了价值投资的精华。
日斗投资王文对煤炭股的看法：公司的收入＝产量X价格。那么想想，什么公司是成长股？价格能涨的就是成长股，如果价格不涨，只涨产量，它也不是成长股。如果说价格涨...

实际上，目前火电的容量电价等于变相补贴了不可再生能源，使火电在与可再生能源竞价上网进行价格内卷的道路上增添了无穷的底气和信心，挤占了新能源的生存空间，背离了政策的初心。在火电实行容量电价的情况下，若是想发挥市场的调节作用尽快实现碳达峰碳中和，就需要对煤炭等不可再生能源课以重税...

回复@料峭春风吹韭醒: $国电电力(SH600795)$ 火电和绿电，没有竞争关系。以后哪怕火电比绿电成本低，绿电也必须占据越来越大的发电量份额。很多火电持有者在这点有明显的认知误区。碳排放和碳中和，决定火电的发电量很快要到顶，然后会逐年缓慢下滑，这和火电的成本高低没关系。
在政策层面，...