消费电子

如果不是存储涨价太多冲击消费电子的话，面板行业已经逐步开始变得很像一些竞争格局比较好的化工了。
从资产角度来说，配置是可以的，啥时候能涨我也说不准啊。

如果没有这个新高，这个备忘我可能还要拖一阵子！ 熬夜写这个备忘完全是觉得应该在炬光创历史新高的时候写点什么！
先说“结论”：经过查阅资料：炬光科技和BVT的战略合作的切入点很有可能是消费电子领域的AI眼镜。有BVT提供前段先进基础的母版制造，由炬光提供后端规模化制造。炬光和BVT的目...

$中芯国际(00981)$ 和大家一样，我们散户没法提前知道一些信息情况，如果真的按最近中芯股价反常走势事后来看，是不是有聪明资金提前知道一些什么？结合一些新闻信息能帮大家想到的可能利空就有两点，一是因为存储价格暴涨离谱，造成消费电子客户大幅砍单，另一个就是进口光刻胶断供影响到了生产。...

提醒大家传统消费电子的股已经进入下行周期，去年十二月手机出货量下降了29.我预计2026年每个月都下降都可能是这么多，原因为什么第一个就算没有存储涨价，国内国补市场去年一年的推也透支了市场，第二就是手机已经是耐用品思维了，第三就是存储涨价带来进一步的压制
韦尔股份 立讯精密 歌尔...

1月30日，范式集团年会在北京举行。创始人戴文渊正式宣布，集团已完成品牌体系与战略架构的全面升级。范式确立了以“AI Agent + 世界模型”为核心的技术路线，开启“AI + X”的产业新生态。
自2014年成立以来，范式坚持“AI for Everyone”的使命，始终致力于将AI的红利惠及每一个人，在金融、...

过去几年的经济大势，是在新旧动能转换的大背景下完成的。新动能是创新、国产替代和品牌出海带来的经济扩张，旧动能是地产，以及地产相关的上下游产业和内需消费（家电、家具、装修等），还有传统代工领域的外资流出造成的经济收缩。
目前看，新动能经济有星火燎原的趋势，从点到面的扩散，A股...

$范式智能(06682)$ 戴博士吹的牛，基本上都实现了！2025年扭亏为盈，销售增长百分之三十以上！先知平台业绩增长更快，新开展的消费电子业务快速发展！
最近戴博新吹的牛，适配平台也进展顺利。万神等才开始，半年后再看吧！

$炬光科技(SH688167)$ 今天上涨和CPO无关，CPO板块都在调整，我估计和heptagon的消费电子业务有关。
还有一个重要的更新： 炬光并购Heptagon后，第一次在年度重要国际会议出现 next generation WLO(wafer Level Optics)的概念.
这个概念的提出意味着炬光科技对Heptagon的WLO 进行了重要的...

回复@现在可以涨了吗: 类似化工，需求全球化。 就是存储对消费电子的挤出作用有一些不确定性。 不过化工很多产品一直跌价的涨幅都比面板多多了，pb也高多了，也谈不上不能涨。//@现在可以涨了吗:回复@metalslime:也算是出口吗？看抢了不少韩的份额

1.下游行业。
最大的是储能，第二是汽车，第三是消费电子。
储能大概5成，汽车三成半，消费电子一成半。
储能今年预计继续狂飙。但我觉得要观察，因为去年上半年光伏冲太快了，基数比较高，下半年已经萎了。不过行业应该还是高速增长的。最保守也在3成以上。
新能源车看不准。增速...

$信维通信(SZ300136)$ 信维真的是越扒越有。一开始因为商业航天从航电切换到信维认识了这支票，单纯是从技术图形和玄学人性的角度做的拍脑门选择，之后用了2天时间简单在网上搜集了一些信维的信息，发现这家公司真的具有10倍股的潜力，何况信维历史上真的成为过10倍股，先天上就有了10倍股的基因。...

股价跌了确实是看空唱空的好时机，我们要理解和允许别人唱空，正如别人也给机会我们唱多一样，尤其把一些行业性的可能存在的风险强加到一个不涨的股票上，自然会显得更有说服力。存储业务中芯占比也不少，如果受益也自然也会受益，消费电子业务国内同行也不少，如果遭罪一样会遭罪，先进业务如...

【小米、OPPO、vivo、传音四家手机厂商下调全年出货预期】界面新闻获悉，受上游供应链存储涨价影响，多家手机厂商近日下调全年整机订单数量，小米、OPPO下调超20%，vivo下调近15%，传音下调至7000万台以下，各家下调机型主要都侧重在中低端和海外产品。
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另外一点，xj制...

1、阻容涨价背景与现状分析
涨价前置背景剖析：华新科以475以下常规料为主营，其毛利率处于一年半以来历史最低点，曾判断价格将迎来拐点，最初预期拐点在十一过后，但受3C消费类（家电、TV、手机、平板等）消费乏力影响，价格始终未涨。行业呈现“四个低水位”特征：a.原厂库存处于历史最低水...

回复@孙子兵法-知-形-势: 消费电子业务25年只有约1个亿的收入，可忽略不计。即便到2029年营收达到200亿，这个C端也不过占5%，95%仍是B端带来的营收。所以，别对它抱太大希望了，这个领域的竞争态势太复杂。//@孙子兵法-知-形-势:回复@孙子兵法-知-形-势:先知平台是范式智能的基石，消费电子业务即...

存储价格暴涨，是抑制算力需求的。本来下游厂家资本开支就已经很离谱了还不能赚钱，而且预算是有额度的，存储价格暴涨导致采购算力的开支下降。
而且更严重的是，存储暴涨导致下游消费电子销量下跌，对于pcb厂家是致命，消电本来就性能过剩。本身pcb最大的需求就是消费电子方向。
pcb行业...

商业航天，规模化加速！
2026年开始，“商业航天”的字眼就没离开过大众视线。1月22日，蓝箭航天IPO进入问询期；1月24日，中科宇航火速完成IPO辅导验收；天兵科技、星河动力、星际荣耀也在一步步走向资本舞台中央。
由民营航天企业带动的这场“航天战争”正加速推动行业迈向规模化，这不仅...

$联想集团(00992)$ 之前谁跟我说过来着，生产工具是不计价格的。
在AI逐步强大(不敢说进化)的时代，电视不是生产工具，手机不是生产工具，很多消费电子都不是生产工具。
但是，电脑一定是普通人在AI时代的必备生产工具！拭目以待吧。
站起来啊，🐶💩联想。

可川是1.6那天建仓的，当时也是抄的作业，一边抄作业一边自己研究。
当时想的是100亿以下不减仓，不过前几天的走势一直很墨迹，还是没忍住减了仓，今天看它有点要横盘突破的架势，就把仓位加了回来。
对于可川的逻辑，今天补充一个完整版的。
目前绝大多数的信息来源于 光纤在线的一次...

今年有色板块比AI算力板块涨得还多。
好多有色其实是AI、新能源增加了它们的需求，导致供需紧张了。所以价格上涨是有供需紧张的底层逻辑，并不完全是金融属性。
2026年消费电子可能到了疫情居家办公后的更替时间了，所以消费电子又会助攻有色的需求。
所以对于2026年，AI、新能源、消...