消费电子

看到雪球给我推送关于燕麦科技的一些分析。
逻辑帖之前已经发过，感兴趣的读者可以自行查阅，写得挺详细的。
这里再重复几句重要的内容。
1. FPC（柔性电路板）测试设备不是一次性采购，逻辑帖中提到它是定制化的设备，但并未解释什么是定制化。消费电子厂家每出一个新款，就需要定制...

光通信和存储两个感觉是极端
一个因为没有个人市场，各种加单难以证伪，到处是产业链小作文
一个因为🈶个人市场，导致很多人还停留在消费电子时代

我记得以前能看到很多自媒体对消费电子、汽车产品的评测，但是……估计以后看不到国内某些品牌的评测了，谁还敢做呢……

@今日话题
最近一个多月高盛、摩根士丹利、瑞银、摩根大通、花旗——全球最顶级的五家大投行，史无前例地达成共识：存储芯片行业，正在进入史上最强“超级周期”！ 不是复苏，是超级周期！
高盛说了，2026年全球DRAM供需缺口将达到4.9%，NAND缺口4.2%，而AI服务器专用的HBM缺口更是高达5....

$比亚迪(SZ002594)$ 再谈迪王（以后不再称迪子）为什么会成长东大市值最高企业。首先所处汽车产业是一个2万亿美元的全球规模，消费电子（含手机电脑电视家电四大方向）是一个1万亿美元的全球规模，出了苹果25万亿人民币、高通英特尔等万亿人民币等为首的一众西方科技公司，以及国内一批小米美的等...

美股感觉都在交易存储价格下跌，消费电子回暖戴尔惠普一路涨

前言
最近的科技圈，最火的赛道非存储芯片莫属！
从2025年三季度起，存储芯片价格开启持续上涨模式，2026年更是迎来“超级周期”——DRAM合约价一季度涨幅接近翻倍，NAND Flash涨幅超50%，就连OPPO等终端厂商都被迫上调产品价格，足以见得这波行情的凶猛程度。
背后的核心逻辑很简单：...

碳基生物需求在AI浪潮下逐渐边缘化，在今年的能源背景下，消费电子会超预期的差，消费类存储预计会大幅砍单，把产能都让给AI，变相等于扩产。

核心观点：
1、近期苹果折叠屏密集催化来袭。据多家权威媒体报道，苹果首款折叠屏iPhone将于2026年9月发布，开启iPhone史上最大规模产品革新。
2、类比AirPods、苹果XR与华为MATE 60系列的历史行情，折叠屏产业链将迎来估值与业绩双击。当年AirPods带来700亿增量市场，歌尔、立讯涨幅超3-4...

申明：以下预测内容仅供参考，不能作为交易的依据。！
【预测表格说明】：中间淡黄色为打新君预测首日可能的合理价格，绿色为未来低风险区间【特别注意：对于质地不错的公司，绿色价格预期，这需要看当时的市场环境变化）。全面注册制后，合理、高、低风险区间表示前五天可能面临的价格，其中...

【豪威集团：2026年一季度营收同比下降4.51%至0.03% 受存储芯片涨价影响公司当期营收规模下降】豪威集团(603501.SH)公告称，预计2026年第一季度实现营收61.80亿元至64.70亿元，同比下降4.51%至0.03%；毛利率约为28.70%至29.60%。2026年一季度，全球半导体产业在AI基础设施建设持续推动下，以存储芯...

AI上游一路新高，下游一路吃瘪，在无人问津的角落巨硬跌了三分一，古哥打了八折。
再有存储业绩爆炸，消费电子烂透了，歌尔和端侧腰砍。
碳基收入进一步往硅基转移。
AI确实提升了效率但截至目前相比创造新需求更多是影响了分配。

回复@迷惑猫爱西卡: 新算法个人觉得疑点重重，并非存力下跌主因。主因还是市场开始交易扩产，此外，现货价格出现了波动，存力价格暴涨也大幅压缩了消费电子的需求。这些都是周期转折的警钟，最无脑赚钱的时刻过去了，有些敏感的资金，会止盈的。 查看图片

2025年的“3C国补”政策，像一剂强心针，直接刺激了手机、平板需求，下半年的AI，消费电子行业顺利乘上东风。
水涨船高下，消费电子产业的众多细分领域百花齐放。手机产业链无疑是核心，从零部件制造到整机组装，涉及企业如先导智能、立讯精密、蓝思科技等，它们在屏幕、结构件等领域占据重要...

嗯，这公司听说过，势头很猛的odm厂商，比如笔电那块代工，把原先台企的份额都抢过来了，大陆第一。
我尊敬很多大企业的成长轨迹，一直在学习。这公司我的理解是，并不是完全的AI浪潮把企业市值带起来了，而是企业踏踏实实的做事，遇上推理算力的风口契机，做AI服务器水到渠成，自然就起来了。...

回复@杭州盗版巴菲特: 何止是惠伦呢，沿海的二三线晶振厂商基本都是生产消费电子领域的中低端晶振，只能以价换量，要不然库存清不了，最后产品降价还要维持财务费用两头亏，最后只能退出了，泰晶全产业链又没有什么负债，在高端上赚钱在低端上打价格战拖对手，惠伦每年还要亏2000多万财务费用，去...

晶技没有光刻工艺，主要是做中低端晶振，重心在车规和消费电子这块，看来消费电子领域的低端竞争已经结束了

$地平线机器人-W(09660)$ $小鹏汽车(XPEV)$ $小米集团-W(01810)$ 周末好好看了一下雷总的一些演讲。有很久以前的也有近两年的，还以一些背后的故事。雷总造车的思考和出发点以及对车未来格局的判断，还有小鹏和李想的一直在强调未来格局就5家，小米的定义未来车是消费电子和汽车的结合，偏消费电子...

回复@平凡24678: 国内厂商2月份就已经上调价了，泰晶去年一年在中低端产品这块不赚钱打价格战，把对手压的死死的，那些消费电子领域中低端产能大库存高的厂商被泰晶打的资金链都出问题了//@平凡24678:回复@待到秋来九月八:主要是晶振开始涨价了，都会受益。

$九号公司-WD(SH689009)$ 学习下……这个到底是卖什么东西的 。毛毛估当前不贵呀。EPS似乎有点 下降，因为期权兑现……不知道有多大的期权，消费电子企业，我一直以为是什么电瓶车公司……
2026年3月16日：为什么是消费电子，这个是一个小朋友告诉我的，年龄约15岁。他告诉我以后他们买...