网易有道

$网易有道(DAO)$ 今天为了给儿子辅导英语作业，下载一堆英语软件，最后只留下了有道，做的明显好。

$网易有道(DAO)$ 十一回家跟同学约饭，小县城的各种课业也太卷了，基本上一个月要花掉一人工资。
之前教培搞的，板块都不好弄，这几个季度有道传统学习业务修复估计是早晚的事儿，另外行业洗牌之后AI智能硬件比如词典笔、答疑笔这种也不算贵了，而且对小地方来说真的是教育平权，很多信息差和...

回复@关山: 扯一扯，我觉得B站的高播放量的教学视频就是顶级的了，线下课程更接近掏钱买一个强制学习的环境，有道这样的似乎在课程质量和环境塑造这块都到不了顶级，他做做工具还行，空间感觉不大//@关山:回复@不要急慢一点:我敢说我球就没几个比我懂汽车的，但是我还是没发现任何汽车股目前值得投...

小县城最匮乏的是语文教育资源，文学素养这东西吃环境熏陶，很多小县城做题家根本没这个条件，县城高中理科实验班里有很多数学理综拔尖的人因为高考被语文拖后腿，最后和名校失之交臂。
之前刷抖音看到一个西北工业大学的学生就是靠有道提升的语文成绩$网易有道(DAO)$ 查看图片

$网易有道(DAO)$ 这公司已经是半个广告公司了。二季度广告收入已经占比快50%。估计三石很困惑，你说我本来准备让她搞教育，怎么现在做起广告来了

#2025投资炼金季# #AI教育风口来袭# #网易有道#
近日黄仁勋表示人工智能是“史上最伟大的技术均衡器”，“未来5年内AI领域创造的百万富翁要多于互联网20年创造的”。对于普通投资者而言，蹭这波泼天富贵的最佳“姿势”是选择一家既有AI技术壁垒，又有超凡商业化能力的低估标的，并陪伴它一起成...

回复@桂冠雨听澜: 他不是抠门，他是真的觉得员工不值那个价他碰到真自己喜欢的那可是很大方的，比如$网易有道(DAO)$ 的老板周枫，三石那真是支持，送了这公司近20%的股权给他，还愿意给这公司无限烧钱。//@桂冠雨听澜:回复@关山:三石不错就有点抠门……

$网易有道(DAO)$ 有道这种线上教育替代线下教育只是时间问题，线上教育平台的老师全是清北复交常青藤，光是师资力量高出那些普通高中一大截，线下教育唯一的优势也就剩老师可以手把手给你解答问题了，但随着ai的发展这个优势又能维持多久呢？在我看来大模型给的解题过程比那些市属师范，省属师范出...

网易有道刚刚发布二季度财报，净收入达14.2亿元，同比增长7.2%；经营利润为2880万元，首次实现二季度盈利。$网易有道(DAO)$
其中广告营收突破6亿元，同比大增23.8%，延续高增态势。
教育业务增长趋缓的大背景下，广告板块正成为有道新的增长引擎，这里想重点说下6月中旬上线“网易智选——...

回复@智慧游戏: 有道就是做工具的，AI工具。有道最新的学习硬件space x，主打就是ai 答疑，不懂的问ai，就是很纯粹的ai 。所以您说做工具，他还真就合适这个，也是他相对别的厂的差异化。当然，能不能出来就要看AI答疑，基于AI学习的教育理念能不能成功，这个仁者见仁 智者见智了$网易有道(DAO)$//...

最近接触了好几个广告相关的票，今天集中学习了一下在线广告行业，几个想法和大家讨论：
1、国内和海外的生态对比：国内互联网大厂基本都是“围墙花园”模式，自己的流量自己变现，这一点和海外的Google/Meta是一样的。所以国内没有$Applovin(APP)$ 类似的公司（指业务在国内，这里不包括$汇量...

有道算是长期跟的公司，这种IR网站做的好，跟踪起来确实不累，东西好找。像Presentation和Transcript都火速挂出来。
首次二季度盈利，我主要还是关注广告业务，毕竟自己也管部分投放。前两天加了Youdao Ads小助手，准备要个测试账号玩一玩，还没音……
刚好是要到了分析师部分Q&A，分...

$网易有道(DAO)$ 这两天买了点有道，今年年初教育部新印发的《课外培训管控办法》让部分家长被迫给孩子从线下补习转为线上教育算是对有道的第一重催化，那现在提出的人工智能+就算是对有道的第二重催化，现在买就算赔率不高那起码胜率也不小了

用夸克分析了一下网易二十多年的净利润增长逻辑供腾讯投资者参考理解腾讯的长期投资价值:在互联网门户网站的黄金时代，搜狐、网易、新浪曾并列为"四大门户网站"（如今只剩三家），但如今网易已成功转型为游戏与内容科技领域的领军企业，而搜狐和新浪则面临增长乏力的困境。网易创始人丁磊...

每天都用网易有道学习英文，眼看着 AI 风口把股价吹起来了 查看图片

回复@水库浪子彪子: 我肯定推荐网易有道的词典笔，因为做了很多年了，这个品类就是他们发明的//@水库浪子彪子:回复@关山:好的，我先给自己整一套。 准备给孩子报英语补习班，担心课后作业没能力辅导。 硬件词典笔需要特定买什么牌子的吗？

这玩意儿本来就不用营销和研发，有几个核心人才就行。您看$网易有道(DAO)$ 的广告业务营收从22年的接近7亿到现在一个季度就有6亿，但是研发费用是下降的。所以人工智能人才现在很贵，大厂不管，宁可错付钱，也不敢错过

$网易有道(DAO)$ 有道游戏板块估值没体现出来呀，对比同样有做游戏营销的Applovin低估太明显了，Applovin上半年广告板块营收24.18亿，市值1500+亿美元，有道上半年广告营收8700万美元，市值才11亿，这其中还包括了有道的学习服务和智能硬件业务。

你拿有道的广告营收对标Applovin，那你是不是他的学习服务对标多邻国呢？9200万的营收简单给个10倍市销算9亿估值？$网易有道(DAO)$

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