Datadog

智能运维与可观测领域的明星独角兽 Datadog 最近在 NeurIPS 2025 上发布了 TOTO，这是一个具有1.51亿个参数的时序预测基础模型。TOTO 使用了一个现代的仅解码器架构，并结合了旨在解决多变量可观测性时间序列数据特定挑战的建筑创新。TOTO 的预训练语料库是观测数据、公开数据集和合成数据的混合，...

$Datadog(DDOG)$ observability行业竞争在加剧，snowflake收购observe，palo alto收购chronosphere，还有开源项目grafana的崛起，saas公司意识到observability作为infra在ai时代的重要性，另外最近一个季度整体环境对saas都很悲观。
我目前判断ddog护城河还在，observability这个市场也在变大...

开篇：先说大致结论 & 阅读指南，这一篇想做的是：把 Cloudflare（NET）和 Datadog（DDOG），放在同一张「云 + AI 基础设 施」地图下，用统一框架过一遍：赛道、商业模式、财务质量、估值情景和组合角色。
如果时间有限，可以按需跳读，对两家公司背景已经很熟，可以直接从第三节「财务对...

很多人把 Cloudflare（NET）和 Datadog（DDOG）一起看，是因为它们都被归在「云 + AI 基础设施」里。但如果拆开看，会发现两家公司在整张地图上扮演的是完全不同层。
第一，Cloudflare 更偏“网络 + 安全 + 边缘算力”。
起点是 CDN + DDoS 防护，靠网站加速和基础安全把流量握在手里； ...

来源：环球市场播报
　　Davidson的分析师在一份研究报告中表示，如果人工智能（AI）要扼杀一项业务，那么相关迹象现在应该已经显现。尽管围绕人工智能（AI），软件行业出现了很大的波动，但这些分析师表示，他们没有看到任何内在的危险。他们写道，相反，2026年将是又一个赢家和输家泾渭分明...

在 2020–2021 年那一轮流动性最宽松的阶段，Cloudflare（NET）和 Datadog（DDOG）都曾享受过「几十倍 PS」的估值。
现在回头看，那一段很难被当成长期常态，更像是一段情绪和流动性叠加下的极端点。如果把时间往后拉长，现阶段更值得关注的是三件事：
第一，体量 + 增速的大致区间。 ...

回复@燕之高: 成长空间对标美股datadog，其已经3000多亿市值了。风险点在于国内环境对于软件付费本来就不愿意，都想免费蹭。所以他营收增长不快啊。市占率已经提高了3个百分点了。22%了。海外也设立了分公司和孙公司，我觉得我是看好的。先看100亿我觉得啊，风险点就是营收增长不及预期。//@燕之高...

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同样是云 + AI 基础设施高成长股，把 Cloudflare（NET）和 Datadog（DDOG）放进组合里时， 很多人会纠结「只能二选一」。
如果换一个视角，把它们当成不同角色，反而更容易做决策。
第一，DDOG 更接近“核心仓候选”的典型特征。 收入体量、增速和盈利成熟度相对均衡；
Observability...

财联社11月28日讯（编辑 黄君芝） 在过去的几年里，人工智能（AI）交易一直是美股牛市的“燃料”，但近段时间围绕AI泡沫的警告声愈发响亮。过去几周，尽管顶级科技公司发表的业绩报告亮眼，AI交易波动却持续加剧，投资者开始寻找其他投资机会。
投资银行DA Davidson科技研究主管吉尔·卢里亚...

管理层观点（Management View）
$Datadog(DDOG)$ 首席执行官 Olivier Pomel 表示，公司在需求环境中看到了广泛的积极趋势，强调“云迁移与数字化转型的持续强劲势头”。
他指出：“我们在第三季度取得了非常强劲的执行成果，无论是新客户签约还是现有客户的使用增长。”
Pomel 强调，...

$Datadog(DDOG)$ 144 Report of proposed sale of securities Accession Number: 0001561550-25-000338  Act: 33  Size: 6 KB 网页链接

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