华友钴业

截止25年3季度末，华友钴业成为了有色板块中涨的极好，业绩极好，持股体验极佳的明星股之一，持股华友一年多的时间（研究两年），给我带来了极大的收获和舒心，感恩华友，热爱华友，所以国庆准备以更大的牌面记录下华友，既重新梳理下当前华友已兑现和待兑现的投资逻辑和价值，分享给球友！
一...

你每天在路上看到的新能源车，绿牌牌，嗖嗖跑，感觉自己站在了时代的潮头。
但你可能不知道，这股潮水的真正发动机，不在你家楼下的充电桩，而是在几千公里外，印尼某个闷热潮湿、蚊子能抬着人跑的红土雨林里。
那里正在上演一场关乎未来十年全球工业格局的血腥牌局，而我们熟悉的那些公司...

【华友钴业：子公司与LGES签订7.6万吨三元前驱体销售合同 匈牙利子公司与其签订约8.8万吨池三元正极材料产品】华友钴业公告，子公司衢州新能源与LGES签订《三元前驱体供应协议》，约定2026年至2030年期间向LGES及其指定采购商供应三元正极前驱体产品合计约7.6万吨。同时，子公司成都巴莫及匈牙利巴...

$华友钴业(SH603799)$ 国家意志，绝不能落后。
一，为什么在这个时候出来这个禁令？这个时候有什么特殊？现在是固态电池产业化的关键时刻，禁令是确保中国固态电池的领先。锂电池产业让中国取得了独特的竞争优势，让中国从汽车进口国变成出口国，高性能电池也助力如无人机、机器人等新兴行业取...

复盘已经发啦
这里说一下一直埋伏的华友钴业，
个人持有22天至今已经16个点，大家可以看到成本都没变，其实很多时候持有就好，不需要想太多嘿嘿

结论与投资判断
在当前价格区间（LME镍约15125美元/吨、中国市场钴约23.9万元/吨、电池级碳酸锂约6.1万元/吨），华友钴业未来盈利将继续由镍板块主导，钴成为第二增长引擎，三元材料在结构优化下边际改善；2025年公司归母净利润的多源预测在56–69亿元区间，乐观情形至82亿元，取决于镍价底部...

事件：商务部、海关总署公布对锂电池和人造石墨负极材料相关物项实施出口管制的决定，为维护国家安全和利益、履行防扩散等国际义务，管制1）300wh/kg+的锂电池及设备（卷绕机、叠片机、注液机、热压机、化成分容、分容柜）；2）2.5+压实且克容量156+mAh/g的铁锂正极、三元前驱体、富锂锰基及正极设...

$华友钴业(SH603799)$ $洛阳钼业(SH603993)$ $北方稀土(SH600111)$ 简单评价下刚果金落地的钴配额分配：首先，产能和配额错配，嘉能可受益，洛阳比较吃亏，接近55%的产能占比最终只分到了33%的份额，华友在刚果金的钴产能很低所以配额也比较小，所以就当这边每年是白送的产能，大头还是看印尼的产...

$华友钴业(SH603799)$ 不赚最后一个铜板，留些钱给聪明人赚！当下好消息越发多了，人心见涨思齐了，短期只要有滞涨或疯狂拔高迹象，果断撤……
涨幅完全达到了阶段性出货标准，顶部是只看图形不讲逻辑的，此时开始大谈逻辑的别信，大谈利好大谈前景的别信，涨一大波回撤一大波才是行稳致远的正...

$华友钴业(SH603799)$ 当个中线拿拿，短期有假期钴价上涨催化，10.18三季报。中长期有2000亿市值可能。

$华友钴业(SH603799)$$腾远钴业(SZ301219)$ $寒锐钴业(SZ300618)$
专家真他妈是砖家
刚果金明确说没有自有矿的公司是没资格分配额的，专家还信誓旦旦说腾远和寒锐可以去争取下，希望很大
幸好我没听他们的
另外如果严格按规则，华友铜钴矿枯竭了，是没资格′到配额的
现在有配...

$洛阳钼业(SH603993)$
洛钼仅获3.12万吨钴配额，大幅低于预期，当前超9万吨库存，差不多需销售3年，洛钼刚果金粗钴项目预计很快会宣布停产。
国内企业在刚果金所获钴配额比预期要少很多，
华友钴业印尼钴产量，华越0.8万t+华飞1.7万t+Pamalaa为1.7万t（明年投产）共计4.2万t。
明...

$华友钴业(SH603799)$ $洛阳钼业(SH603993)$ $盛屯矿业(SH600711)$
钴粉首过40万，电钴首过35万，四氧化三钴30万，硫酸钴8.2万 都上了一个台阶
钴价的尽头在哪里呢？40万肯定是挡不住了？50万还是60万？
LME钴继续涨不停

$华锡有色(SH600301)$ $华友钴业(SH603799)$ $洛阳钼业(SH603993)$ 最近有色板块涨得让人眼热，不少人念叨“又是老周期反弹，赚波快钱就跑”。但要是还拿过去“房地产拉基建带有色”的老眼光看，大概率要错过真正的行情——这轮有色上涨，根本不是短期周期波动，而是新能源、半导体这些新产业逼出...

$华友钴业(SH603799)$
幸好华友还有印尼的钴，到27年有2.74万吨权益，按照华友的尿性，很可能再超产。
按照2.74万吨，钴价35万，一吨赚20万，就是54亿利润。
叠加镍等其他项目的利润。27年净利润100-120亿应该问题不大

$赣锋锂业(SZ002460)$ $华友钴业(SH603799)$ $先导智能(SZ300450)$ 固态电池的设备龙头先导第一阶段炒的差不多了，接下来耗材必定会替代设备成为新的炒作路线，赣锋和华友将会成为新的龙一龙二。赣锋：锂价上涨预期、锂矿权益储量全球第一、储能、硫化物全球唯一全链路、固态电池。那一项不是锂电...

$天赐材料(SZ002709)$，$华友钴业(SH603799)$，$瑞芯微(SH603893)$
大家应该都知道了，可以去看看欧美市场，很多人在思考下周的走势。
凡是经历过今年四月的行情的朋友，心脏应该变得更强大了。
接下来，让我们一起温故而知新，顺便也脱下敏。
一、四月的回忆
我自小就很热衷...

这次卡的就是日韩电池厂的脖子，很快lg和松下就缺少材料减产，对国内电池厂其实是大利好。
这个大利好后面会慢慢兑现，昨天仅仅是情绪影响。
1. 正极材料
LG：三元前驱体约 40% 依赖中国合资企业（如华友钴业在无锡的合资工厂），自产占 40%，韩国 GS 加德士占 20%。高镍 NCM 正极材料...

计划：
西藏矿业和华友钴业拿到雪大清仓锂矿，也算牛市和固态的底仓了，5、6成仓也还可以吧，希望管住手别一下子清了。
派能科技我真拿不准，只是觉得底部形态不错+业绩反转，总之看情况操作吧。

$华友钴业(SH603799)$
华友拿到的配额少不少？是有点少，但看下这个图。华友还算赚便宜了。