上海港湾

巴菲特退休前最新大举买入谷歌43亿美元（约合人民币305.3亿元）的股份，真正原因是搭载最新Trillium代TPU的卫星AI计算集群！
太空算力星座爆发前夕，太阳翼能源系统将成为最大增量！
太空 数据中心 势在必行
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太空算力核心名单 事件逻辑 AI催化下数据中心迈进GW级规模，太空数据中心将成为解决 AIDC能源瓶颈的主要方法之一。随着大模型的不断演进，对于训练及推理所需的算力大幅扩张，0penAI、亚马逊、Meta、微软、xAI等AI龙头厂商纷纷加码算力基建。美国目前已规划的大型数据中心项目总容量超过45GW，2030...

太空算力概念：
1、消息面：
bj拟在700-800公里晨昏轨道建设运营超过千兆瓦（GW）功率的集中式大型数据中心系统 。
2、核心标的与逻辑：
1. 乾照光电（太空能源核心）：被视为本次逻辑最硬的标的。逻辑在于太空数据中心最大的资本开支是能源系统，需要高效的砷化镓太阳能电池，公...

$上海港湾(SH605598)$
哎呀，真的涨停了，激动哭了没有？
没人打赏就算了，点赞也没有吗？

开门见山，直接说说手机直连卫星时代，核心增量：卫星用的太阳能翼板。
手机直连卫星：太阳能翼板 “变大” 的核心逻辑与量化分析
手机直连卫星技术中，卫星太阳能翼板（帆板）持续增大的核心原因是 “能耗需求指数级攀升” —— 手机直连的低功率终端特性、星地远距离链路损耗，迫使卫星...

巴菲特退休前最新大举买入谷歌43亿美元（约合人民币305.3亿元）的股份，真正原因是搭载最新Trillium代TPU的卫星AI计算集群！
太空算力星座爆发前夕，太阳翼能源系统将成为最大增量！
太空数据中心势在必行
美国目前已规划的大型数据中心项目总容量超过45GW，2030年将超过200GW，...

商业航天：盘后，国家航天局印发《国家航天局推进商业航天高质量安全发展行动计划（2025—2027年）》，行动计划指出，到2027年，商业航天产业生态高效协同，科研生产安全有序，产业规模显著壮大，创新创造活力显著增强，资源能...

$航天机电(SH600151)$ $上海港湾(SH605598)$
开始炒作长征十二号甲了，大家跟上啦，朱雀三号鸽屁了。不看相关标的的。
长征十二号甲受益公司：航天机电，斯瑞新材，上海港湾，帕力特。

如何看待商业航天和AI算力的共振?
为什么核心推荐:【乾照光电、上海港湾】
1、政策高度:“航天强国”首次写入四中全会公报，与制造强国、网络强国等并列【层级高于人形机器人、低空】。航天产业上升至国家战略核心层面，十五五行业开启加速发展周期，万亿级空间广阔。近日商业航天司的成立...

大半个月前的判断，也很早放过组合，只能说领先市场有点多，一般人拿不住...
$佳缘科技(SZ301117)$ $上海港湾(SH605598)$

富士达、上海港湾电话会要点251211
⭕富士达：
1、卫星配套：XW射频连接器价值量约40-50w，市占率50%，与院所、银河航天、HW等合作；G60价值量约30w，市占率预计70%+。
2、量子通信：核心产品是低温超导射频电缆，主要用于数据传输和量子计算结果反馈，当前与多家科研机构有合作。...

商业航天：卫星物联网业务商用试验正式启动，商业航天司正式成立
驱动： 1）2025年11月22日，在“2025中国5G+工业互联网”大会上，工信部正式启动卫星物联网业务商用试验，商用试验将丰富卫星通信市场供给，支撑商业航天等新兴产业安全健康发展，对于服务制造强国、航天强国、网络强国、数...

$乾照光电(SZ300102)$ $上海港湾(SH605598)$ 看到很多人都说乾照光电是唯一一家做砷化镓太阳能电池的公司，其实还有其他公司，只是乾照光电市占率最高，如果只论上市公司，至少还有上海港湾的子公司伏曦炘空，很多人都说上海港湾是做钙钛矿太阳能电池，且不说砷化镓好和还是钙钛矿好，上海港湾也做...

这里科技线和电新都不行了。也是指数大崩的原因。
后面除了谷歌OCS、冲突线，商业航天可以重视了。社会面话题性都很足，能不能出圈就看成功与否了。
$上海港湾(SH605598)$ $超捷股份(SZ301005)$

没见过这么弱智的板块$上海港湾(SH605598)$$电科芯片(SH600877)$

$上海港湾(SH605598)$
挑战30-100，实盘记录
12.12 周五 操作
普天科技 还没跑
四创电子 撤退了
上海港湾 入

$云南锗业(SZ002428)$ 云南锗业：十倍股引擎轰鸣，从资源龙头到科技巨头的240元估值之路
当战略资源遇上国产替代浪潮，当传统加工升级为高端制造核心，云南锗业（002428）正站在基本面重构、题材共振、估值重估的三重风口。手握全球稀缺锗资源，深耕半导体与商业航天核心材料，这家企业的转型...

上海港湾这票说了一个月了，特别看好，逻辑分析的明明白白，但是拿那么久昨天卖飞了，今天盘前计划水下承接买回来，结果盯手上的航天机电还是错过了$上海港湾(SH605598)$ ，后面找机会买回来

回收火箭成功，公斤发射成本大幅下降，以后拍计算器就可以按上万颗卫星拍了。这里面会有很多牛股出现，除了之前推荐的$乾照光电(SZ300102)$ $上海港湾(SH605598)$ ，还有小市值国家队十倍潜力股$瑞华泰(SH688323)$ 。
就像几个月前挖掘商业航天主线一样，坚持低位挖掘个股和板块逻辑，寻找十倍...