佰维存储

一：需要搞清楚几个概念：晶圆，颗粒，内存条，SSD，移动存储
1，晶圆：技术难度最高，存储颗粒生产的必须品
2，颗粒：又叫嵌入式存储，DRAM(dram晶圆），EMMC（nand晶圆+主控芯片+固件），UFS（nand晶圆+主控芯片+固件），EMCP（EMMC和UFS集成到单一封装内），这些都是一个一个单独芯...

模组后面也是需要区别对待的，闪迪今天这种50%涨幅等于直接把合约价提到了模组现货销售价，同时闪迪，铠侠自己也做模组，摆明了就是希望越过下游渠道直接对接csp互联网厂商了。
后面更好反而是江波龙，佰维存储这种，他们是模组厂里少有的有原厂wafer加工能力的，可以做到csp到厂里拿晶圆，直...

近一个多月陆续分享存储相关投资逻辑，但还是有不少投友抓一重点、核心点，说为什么有一些存储股明显低估，为什么涨得少呢？到底买哪些存储更合理？
分享的材料中陆续提到如下几个要点：
1、存储价值，存货量越大，存货占总资产比越高，越涨价，利润越高。
前几周是专门梳理 存储 中...

$佰维存储(SH688525)$ 佰维与江 作为存储模组供应商，最近几年的发展路径出现了明显分化：
1，江往存储品牌商的方向发展，并且擅长通过外延并购进行扩展；
2，佰维不断加强自己在封测方面的能力，也是唯一拥有晶圆级封测能力的厂商，不喜并购。
从成长性来讲，两家在存储周期的漩涡里...

【佰维存储：预计2025年AI眼镜产品收入同比增长超500%】《科创板日报》1日讯，佰维存储在互动平台表示，2024年公司面向AI眼镜产品收入约1.06亿元，预计2025年公司面向AI眼镜产品收入有望同比增长超过500%。

#江波龙#$佰维存储(SH688525)$ $德明利(SZ001309)$ $香农芯创(SZ300475)$ 有消息称：市场根本不缺芯片，压产能，饥饿营销么。
有调研消息称：①长鑫存储12.5号正式提交了IPO资料（提交前，通知LPDDR4减产百分之四十，意思是我D4库存爆仓，资产数据与规模评估足够我做上市文件了，所以上周五，...

【佰维存储：回购股份资金总额调整为8000万元-1.5亿元 回购股份价格上限上调至不超过182.07元/股】佰维存储(688525.SH)公告称，公司将回购股份资金总额由“不低于人民币2000万元（含），不超过人民币4000万元（含）”调整为“不低于人民币8000万元（含），不超过人民币15000万元（含）”，回购股份...

$佰维存储(SH688525)$ 预计2025年AI眼镜产品收入同比增长超500%。互动平台开始爆料了，牛。

回复@ST无名: AI眼镜很难爆发。
我认为，存储最大的机会还是AI PC，AI服务器等配套的存储。
另外一个就是国际化市场。
目前内存模组，金士顿份额接近70%。
市场其实很大，就看谁有能力去抢夺。
从主要的的几个角度去分析，综合能力全面的种子选手只有一个。其他最多小打小闹。...

佰维存储搞晶圆级封测，逻辑有没有问题？ 如果未来存算一起封装，三星这种原厂直接和SOC厂商合作，推出合封的产品，比起你这种存储模组公司来做合封，是否更有优势？

都在说存储超级周期，但是相信很多国内投资存储芯片的投资者持有体验并不好。冷静下来一琢磨，这个超级周期，并非由健康的全行业需求驱动，而是一场由AI高端需求引爆的结构性供需错配。AI服务器对高端存储的巨量需求，挤占了传统消费级DDR4存储产能，被动短缺涨价，但需求端手机、PC并未强劲复苏。...

$佰维存储(SH688525)$ 去年，全球AI 眼镜销量152万副，主要是meta 142万，佰维营收1个亿；
2025年，全球AI 眼镜销量预测350万副，估计偏保守了，meta Q3 就卖了112万副。小米预测能卖20多万副；夸克产能不够，在赶产能，现在交付周期要1个半月；rokid 预计15万副；还有其它一些品牌，今年全球...

$佰维存储(SH688525)$ 周五晚sandisk 暴跌，估计明天走势不会好，但看久一点，会淡定很多。
这波存储涨价导致的股价波动，美股sandisk涨了6倍以上，A股德&江等也涨了2倍以上，佰维是涨幅最小的，感觉更多可能与资金面有关，10月份定增股票解禁，12月底实控人解禁。
佰维看点仍然是epop...

$敏芯股份(SH688286)$ AI 眼镜今年Rokid 订单大概在20万副，目前产能供不应求。但mems 麦克风价值量不高，夸克 麦克风这块 好像成本在10元左右，敏芯在AI 眼镜这块的布局需要等待放量。
AI 眼镜价值量最大的还是芯片，恒玄价值量在100左右，高通大概400。立讯给夸克提供结构件与OEM ，价值量...

NAND模组这边继续能🈶国内供应商长协的波波龙，然后一直传H白手套的佰维存储，这两个是具有直接从原厂拿颗粒自己加工封测成颗粒能力的，并且应该不太缺货源，纯炒化身的很难兑现业绩
最赚钱的dram那边唯一能从长鑫那拿产能的就不提了nand模组那能从长存签个保供协议都这么激动，老🐷现...

$佰维存储(SH688525)$ 谷歌和阿里的眼镜都是用百威，太强了吧

大湾区已成为全球存储芯片产业高地，依托珠三角电子制造体系的产业协同优势，培育出江波龙、佰维存储、德明利、晶存科技、诚邦股份等存储龙头公司，产品广泛应用于消费电子、AI 终端、数据中心等领域。
产业链地图：
深圳：聚集德明利、晶存科技等存储公司，华强北成为全球存储现货交易中...

存储更新（20）：上行趋势不改，坚定看好存储超级周期【东北计算机】
🔥CFM预计26Q1 Mobile端eMMC/UFS价格环比上涨25%-30%，LPDDR4X/5X上涨30%-35%；PC端DDR5/LPDDR5X上涨30%-35%，客户端SSD上涨25%-30%。
🔥CFM预计2026年手机嵌入式DRAM平均成本将较2025年翻倍，嵌入式NAND Flash...

说实话，看了那么久雪球，现在真的是越来越没营养了，一点没以前的万物生机勃勃竞发的境界，这大概就是劣币驱逐良币吧。
存储到现在已经平均3倍了，但是大多数人都在说套话，什么AI需求啦，什么AI增量啦，没有说到本质，为什么这波存储能在短期内这么猛，本质上是技术的迭代导致的，理解了这个...

【佰维存储：与主要存储晶圆原厂签订LTA（长期供应协议）】《科创板日报》12日讯，佰维存储(688525.SH)发布投资者关系活动记录汇总表公告称，公司始终坚持多元化供应策略，与全球主要的存储晶圆厂商和晶圆代工厂合作进一步深化，通过与主要存储晶圆原厂签订LTA（长期供应协议），有效保障关键原材...