中国稀土

再说说稀土逻辑，并预测下北稀未来的业绩。（文中所有历史数据全部来自官方，如公司年报、稀土行业协会等）
一、稀土投资逻辑
1、战略资源价值重估。咋重估？估多少？
看看美国的MP，230 万吨 REO 储量，5%品位，镨钕配分16%-20%，冶炼分离产能0.25万吨，磁材产能0.1 万吨，当前市值96...

战略金属的价值在哪里？不仅仅是稀缺性，更多的是从供应链的稳定性去看。
逻辑很简单，即使一个商品地球丰度很高，但供给很集中，也是战略金属，比如铝土矿、铁矿石等属于这种类型。
最关键的是看供应链，供应链稳定性>稀缺性，如果既稀缺、供应链也不稳定，那就是最好的。
猜测谁...

北方稀土
中国稀土
很多人还在看稀土价格算利润然后算股价，忽略了配额制，威力。
去看实行配额制的制冷剂龙头巨化股份，面对大客户美的集团拒绝接受涨价是怎么硬杠的-不接受长协那就继续涨5000元每吨。
以后稀土不是市场需求定价，是生产巨头在上面协调下，说多少钱就是多少钱，...

稀土开采冶炼指标已下发，但是国家控制以后不再公开，对需求方来说他根本不知道供给有多少，最后就是供给方可以控制价格。
此外，从这次开始进口矿也纳入统一管理，全球80%多供给都在这里，他还不告诉你到底还有多少货
【独家|业内：2025年第一批稀土开采、冶炼分离总量控制指标已下...

季报期，部分短期内情绪过高的科创题材在业绩公布后可能承压。
（评论区不要拉踩任何个股。）
目前来看二季报确定性最高的是北稀，明牌了。
后续围绕具体二季报可能还会炒作，带点流量。
三季报确定性最高的也是北稀，维持现在的涨价趋势三季报比去年同比高上三四倍是值得期待的。...

这波北方稀土，中国稀土强而盛和资源这波弱应该就是因为逻辑不一样了。
上一波盛和计入了美股mp的估值，由于北方稀土和中国稀土恢复规模出口，搞得美国几个讲故事的稀土公司又不行了，这几天都在跌，mp股权这个下跌这个对盛和稀土涨价抵消了。
中国强势方又恢复出口，结果就是单边的北方稀...

在这个帖子下略作补充，六月11日我给过四个判断。
1.中重稀土是高价惜售逻辑。
2.稀土行业的基本面（滥开滥采、内卷、走私）在改善。
3.稀土行业的内部配额和对外垄断具有周期反转的天然优势。
4.轻稀土上涨逻辑是量价齐升。
后续就mp写过一个补充，增加战略估值和涨价空间打...

新规刚发，今天稀土买方卖方都很谨慎。
包头稀土交易所点评:上周《稀土开采和稀土冶炼分离总量调控管理暂行办法》公布，国家进一步加强稀土产业规范化发展。今日，市场采购较为谨慎，多以试探为主。
$北方稀土(SH600111)$ $广晟有色(SH600259)$ $中国稀土(SZ000831)$

随便聊聊，稀土按摩一下，先轻后重。
稀土上涨的核心是周期反转，本质是“供需”。供需要判断当下的供需情况和未来一到两年的供需。管制啊贸易战啊只能当个添头，影响涨幅空间不影响趋势成立。
一切利好和利空因素只有关联到“供需”的才是值得考虑的。
1.需求端，轻稀土的年需求是有...

今天国内稀土价格啥情况，直接一天涨了正常一个月的涨幅爆涨出一个历史新高，之前一天也就涨个千把块
右图是上周五的….
$广晟有色(SH600259)$ $中国稀土(SZ000831)$ $北方稀土(SH600111)$

也不算心理按摩，聊聊我的想法，我的一些个人偏见。
大家觉得关税延期对于全球格局的安全性和确定性是变好了还是变差了？
我可以给结论是变好了。安全性和确定性都变好了。
如果市场觉得黑天鹅事件始终悬在上空，市场是不会涨的。大资金研判现在的环境是适合投资的才会结束观望。看看...

$中国稀土(SZ000831)$ 后面稀土基本就这个和$北方稀土(SH600111)$ 两个集团全球垄断，现在看分别才500多亿和2000亿市值，感觉就是侮辱人啊，这两货要是放到美股，咋不得先来个5000亿市值再说。
现在看什么利润和估值没有意义，国家现在整合完成，战略价值的东西，后面每年提价就行了。

重稀土也有个比较新的边际变化，就是矿虽然没大涨价，但是我国作为主要冶炼方，最近把冶炼费用从2000块一吨大幅提高到了接近1.5万一吨
这玩意咱加工干的也很多，很多吃的工艺的钱
$中国稀土(SZ000831)$ $广晟有色(SH600259)$ $北方稀土(SH600111)$

回复@RaysomeZ: 中重稀土出口我们现在是“军民分离”的出口模式。出口要审批，提交客户白名单。用多少量、用在哪里全程溯源。
六个月一批，如果中间提供给军方企业，那下一批就不批了。防止积累库存。
我们出口量是刚刚好满足下游需求的，吃不饱饿不死，这个情况下军方再想猫一点过来就得...

我是用AI辅助计算的，希望各位大哥发现错误指正，我想知道安全边际到底有多少？
已知：MP定价锚点为美国国防部设定79万元/吨
美国国防部与MP Materials的协议中约定，钕镨氧化物（NdPr）的采购底价为 110美元/公斤（约79万元/吨），并承诺按此价格支付与市场价的差额
其中关键表述：协...

$北方稀土(SH600111)$ $盛和资源(SH600392)$ $中国稀土(SZ000831)$ 8月21日（星期四）氧化镨钕价格上午上涨，但磁材厂拒接，基本已经暂停采购。下午价格回落，依然成交冷清。大家怎么看？目前稀土氧化物多空博弈僵持。
稀土价格大约什么时候会见顶呢？

1、缅甸矿相关信息。
缅甸稀土管理委员会于2025 年7月18日公告（克钦邦政府下达)要求所有稀土开采单位及个人在2025年12月31日前完成开采工作，并明确开采许可有效期截至该日期。
缅甸去年供应量占离子型矿（中重稀土）供应70%，远超我国国内矿的量，随着缅甸矿的供应收紧，未来中重稀土供...

真，大部分人连稀土逻辑都搞不清楚嘛，就当个管制炒
稀土就是要有管制的出口才是长逻辑，这样才能涨价，禁止出口和纯放开都是GG
$北方稀土(SH600111)$ $广晟有色(SH600259)$ $中国稀土(SZ000831)$

$中国稀土(SZ000831)$北方稀土(SH600111)$ 从欧美的角度来看，如果他们有稀土，中国没有稀土，可以想象中国要花多少钱来买了。记得我当年刚入行半导体行业，当年我们做了国内第一颗IPC芯片（安防类的芯片），当年（2010）安霸一颗720P的芯片，价格大概是70+美金，...

【“稀材赋能、智启未来”稀土产业链企业座谈会在深举行】据中国稀土集团消息，为推动稀土新材料与低空经济、机器人产业深度融合，8月22日，由深圳市委科技创新办联合中国稀土集团深圳创新总部基地主办的“稀材赋能 智启未来”稀土产业链企业座谈会在深圳创新总部基地成功举行。会上，李卫等院士专...