思源电气

面对市值超过特变电工的的而收入只有其1/8的思源电气，我不相信特变电工市值永远比它低。我相信常识，我相信价值规律，我相信特变电工终将价值回归。

回复@只投龙头科技BYD: 特变电工24年收入虽然是思源电气的6倍左右，但归母净利润只有思源电气的2倍，这里面的差距还是很大的。其次给高估值的原因还是看好未来的预期，思源在拓产品和出海领域的护城河还是非常深的，当然现在思源的估值的确比较贵了。//@只投龙头科技BYD:回复@特变8000亿:面对市值...

继续学习电力设备出海。
根据您提供的全部文档内容，电力设备出海（尤其是变压器环节）的核心关注公司可以分为以下几个梯队和类别，其投资逻辑清晰，各有侧重。
核心结论
变压器是当前电力设备出海中景气度最高、逻辑最顺的环节。全球（尤其是欧美）电网老旧替换、新能源并网、AI数据...

最近身边的朋友一直在聊研究的复利这件事。
就拿这波北美的电力储能的行情来说。
逻辑链条其实也很顺，
算力需求激增——算力开支加大——电力需求激增——北美电网升级改造+储能。
那么本来估值就不高的阳光电源，明年的增速就会变得高速成长，卖方明年已经拍到200亿，还没算涨价...

背景
本文研究的内容源于股市的一个客观事实：资金是有时间成本的。AH股有很多股票的震荡盘整周期很久，而实际大行情可能就三个月左右就走完了，如果有一种技术指标能够识别震荡整理区间，并且识别它启动的一瞬间，这将大大减少资金的时间成本。
思路
震荡盘整期间往往伴随着股价波动...

昨天和甘肃能源局的一个朋友聊天，现在甘肃风光的比例是1:3，正常比例是1:2，光需要给风调峰，但是现在光的投资收益太差，已经没有人投了。
甘肃的戈壁有足够的面积进行新能源投资，但是自己消纳不了。而外送线路建设需要时间和金钱。
某种意义上，能源不紧缺，缺的是线路。
所以电力...

$思源电气(SZ002028)$ 无惧

$特变电工(SH600089)$ $思源电气(SZ002028)$ 好几位球友让我对比一下两家公司，今天我就花两个小时，从业务、财务、估值、未来发展前景及空间等四个维度全方位对比一下特变电工和思源电气。
1、业务
特变电工业务覆盖输变电、新能源（多晶硅、风光电站）、能源（煤炭、煤制气）、新材料（...

我个人觉得电力电网设备依然是当前值得重点关注的板块，“十四五”期间新能源的建设规模远超当初的计划，因此电网的升级改造是迫在眉睫的，由于涉及国民经济的重大投资决策通常都会按照五年计划来实施。
11月24日，国家能源局发布1-10月份全国电力工业统计数据，截至10月底，全国累计发电装机...

$思源电气(SZ002028)$ $华明装备(SZ002270)$ $国电南瑞(SH600406)$
昨天发中熔电气的帖子，有朋友指出我的持仓太分散，这个建议非常中肯。作为我这个级别的散户可能持有4-6家标的，分散在三四个行业应该是最合适的。
可能是因为自己研究的不透，或者对趋势风口不熟悉，即使看好一个行业，...

$思源电气(SZ002028)$ 目前固态变压器核心是igbt,据说成本是一般变压器的几倍。所以英伟达说量产要到2027年。
igct成本比igbt低30%，用在固态变压器上优势明显。清华的团队就是怀柔实验室，思源投四亿合资成立的公司。
以前说过，思源通过igct技术迭代，弯道超车，切入特高压换流阀和固态...

$思源电气(SZ002028)$ 思源发行h股的意义，
1. 早就该做，做比不做好。
2.思源25年各种扩产能，加上订单剧增，库存，营收大幅增长，现金紧张。
3.墨西哥，欧洲等地区的相关政策，倒逼思源必须在海外有生产基地。
4.本次筹资金额可能较大，个人认为海外收购股权，控股海外电力设备...

$思源电气(SZ002028)$ 思源的海外业务毛利率高达35%以上，远超特变电工，业绩增长含金量十足。思源的业务高度聚焦于电网设备，管理更灵活。反观特变电工，虽然体量庞大，但多晶硅等新能源业务短期承压，拖累了整体盈利水平。

思源电气、特变电工与阳光电源深度对比研究（自己学习之用）
1. 公司概况与研究背景
1.1 三家企业基本情况
思源电气、特变电工、阳光电源作为中国电力能源设备领域的代表性企业，在各自细分赛道均占据重要地位，形成了差异化的竞争格局。
特变电工（600089.SH）成立于1993年，总部...

$思源电气(SZ002028)$ 思源全资子公司sech,打入西门子供应链，为其提供超级电容，sech网站也有相关内容。
思源对应的是其静止同步调相机，超级电容在西门子e statcom的应用，预示着超级电容在电网稳定性上发挥关键作用，超级电容未来增长空间广阔。

【招商电新】电力设备板块更新与推荐1212
北美缺电板块涨幅明显，主要系消息面催化。1）Trump表示，美国对数据中心自建发电设施审批只需几周时间，且多余电力会馈入电网。AI之外，电网改造升级也在加速；2）NV或将举办数据中心电力短缺问题峰会等
[礼物]数据中心自建发电设施有助于...

回复@幽兰拿铁棍: 思源电气，老于抽空可以看下//@幽兰拿铁棍:回复@老于真有梦:平安电工是好股票，观察很久了

本人看过的非常好的一本关于工作、生活的书，史蒂芬柯维的《高效能人士的七个习惯》，其中一条就是以终为始。平时自已生活和工作中也总是设定一些目标，但是就是股票投资没有设定明确的目标（一个笼统的目标是年化12%，即6年翻倍），因为自已认为股市很难预测，于是乎自已也是随波逐流。今天感觉有...

个人觉得思源电器的体验感比特变电工和中国西电好太多了#特变电工# #思源电气#

$思源电气(SZ002028)$ 宁德时代，20241226公布发行h股，当天收跌2.57%，股价254元。202506，股价见424元。
阳光电源， 20250826公布发行h股，当日跌5.5%，股价96元。20251106，股价最高见209.88元。
当然，行情的走势与很多因素相关，比如大盘，比如业绩，比如风口等等。
那么思源后期...