思源电气

今天出租车上和司机聊天，司机说口罩影响，资产损失惨重，不得不开滴滴了。我问做什么生意，影响这么大？他回答炒股。
我说你是什么投资体系，他回答是游资，打板。
研究情绪与市场热点。
哎，游资，咱不懂啊。也不想学。
好好的研究行业，研究个股，不求大富大贵，求个相对...

订单已排到2027年底，“电力心脏”，变压器全球爆单！
事件：近期【央视财经】报道中国变压器工厂爆单。
报道的内容整理：
1、电力设备变压器正升级为算力基础设施的核心。
2、我国广东、江苏等地调研发现，大量变压器工厂已经处于满产的状态，其中部分面向数据中心的业务订单都...

自小刺头深草里，而今渐觉出蓬蒿。时人不识凌云木，直待凌云始道高。智光电气就是当年光伏时代的阳光电源和电气时代思源电气。智光电气小树能否长成参天大树？
其一看时代，AI时代势不可挡，储能大爆发不可逆转。智光电气生逢其时，市场空间一片蓝海
其二看政策，中国政府决定要做的事情一...

市场看，思源电气的封板，溢价，推动电气设备板块集体走强。这就是市场的趋利避害。尤其是十五五推动电气电力投资有具体的数目，比如4万亿。使得这种预期拉满，很多看起来贵，涨的很高的个股，还能涨。是因为，思源电气盈利推动上涨，证明行业的景气度不是空中楼阁，而是实打实盈利与业绩。这就说...

今天持仓仅有$思源电气(SZ002028)$ 一只收红～不过最让我意外的是$云天化(SH600096)$ 这样估值极低、股息很高的竟然被杀八个点～错杀的有点离谱～这样的机会也许是要给我节前送大红包了🧧

$思源电气(SZ002028)$思源在欧洲，未核实，仅参考。
一、核心项目落地（2026年1-2月）
1.英国国家电网132kV GIS批量供货（2026年1月）
o为英格兰南部电网老化改造提供132kV GIS与智能变压器，适配英国电网标准，2026年Q1完成
交付，支撑新能源并网与负荷增长。
o巩固英国主网...

回复@稳坐小马扎: 思源电气没有泡泡。 反而是中际联合有泡泡，理解不了就对了，散户能理解就不是散户了。 凭运气挣了点钱一定会凭运气亏回去。 看看历史业绩和pe就以为公司低估，这么简单的话，轮得到散户挣钱么？//@稳坐小马扎:回复@刘老登:思源的泡泡，且得用几年业绩增长来消化呢

从AI大模型算力的高景气，到电力设备行业的景气传导，这一产业逻辑链条已在思源电气的财报中得到清晰印证。对于初次接触新业务、新赛道的投资者而言，想要一眼看透产业终局与企业长期价值，本就极具挑战。因此，“事后复盘”并不可悲，真正值得警惕的是，即便事后仍无法理清逻辑、总结规律。
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2026年～我个人看好的可以持续整年的逻辑是北美缺电乃至全球AI数据中心缺电的逻辑～这个逻辑的持续性我认为是2026年确定性最高的逻辑，高于AI硬件、AI应用、商业航天～因为这些核心企业市盈率低，没有过多透支，而业绩兑现率很高～这条逻辑我认为三大主线值得重点关注～电源侧的燃气轮机和SOFC产业...

思源电气2月11日递交的港股招股书，首次量化了其海外业务的爆发式增长，25年前三季度海外收入同比激增73%至42亿元，占比已达三成；这不仅验证了其卡位北美AI电力紧缺带来的高压设备出口高景气赛道的逻辑，更表明公司将借助港股融资平台，通过产能扩张和全球并购，进一步巩固其在稀缺供应链中的核心...

现在$思源电气(SZ002028)$ 市值1473亿，2025年净利润31.6亿，静态估值46.57，已经非常高了。
2026年思源从营收来讲，一个最大的增长点应该是独立储能。三年供应50GWH电芯。没有公布交付计划，考虑到以下因素：第一 2026年国内储能必抢货；第二 思源产能需要爬坡；第三 思源需要开拓客户。 我们...

$华明装备(SZ002270)$ 电力设备行业，前前后后看了一个多月，建个观察仓，业务是做电力设备的有载分接开关。
核心逻辑是行业壁垒高，竞争格局好（全球主要两家竞争，有点利基市场的意思），
同时产业景气向上，景气向上来自AI电力设备需求、绿电需求和北美（全球）设备更新。
弱点就是...

$特变电工(SH600089)$
$思源电气(SZ002028)$
一个昨天涨了7.45%，接近最高点，今天微微回调，连回踩5日线都没有碰到
一个昨天涨了1.89%、距离最高点还有18个点，今天带头下跌
竞价跌破五日线、十日线
然后被均线压着向下
所谓的持股体验
是不是一目了然

思源电气：思源电气：2025年度业绩快报 网页链接

$思源电气(SZ002028)$ 请教一下各位，看了几份研报，26利润42亿，27年60亿，按照目前的市值来算，是不是透支太多了

2026是能源年，
能源金属锂矿$赣锋锂业(SZ002460)$
能源载体锂电池$宁德时代(SZ300750)$
能源输送电力设备$思源电气(SZ002028)$
AI会分层，真正业绩爆发的会继续，蹭概念涨上来的，会回去，需要业绩兑现。
组合都是能源。

$思源电气(SZ002028)$ 思源和一哥给力，金盘加油

$思源电气(SZ002028)$ 一月，西电减三分一，平高，四方，华明，蓝晓，江海，中际都清仓，阳光割了。增仓思源。
目前手上持仓思源，西电，兆易，三星。三星亏了十几个点，个人认为这个位置也跌不到哪里，反正也不多，等反弹出局。
一月整体收益还算满意。

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AIDC电气设备思考推荐20：维谛Q4订单超预期同比+252%，继续看好北美AI缺电！
1、维谛发布2025Q4财报，Q4收入28.8亿元，同比+23%，2025全年收入同比+26%。
#特别的，Q4新签订单同比+252%，环比+117%，2025年全年订单同比+81%，Q4订单出货比达到2.9x，在手订单上升至150亿美元，同比+...

$思源电气(SZ002028)$ 简单谈下思源的大局观。
1.出海，思源2009年开始就布局出海，主要原因在于国内电气设备受政策影响大，价格卷。有几年思源业绩差。思源出海坚持长期主义，慢慢打磨质量和口碑，终于在2024年后迎来了收获季节。与央企不同，央企一把手往往5年任期，追求的是短期效益，往往...