思源电气

光伏大热！
欧洲电价暴涨！
德国：+70%～+80%；
法国：单日曾+109%；
意大利：+30%～+40%
西班牙：风光占比高，仅+10%～+20%，明显脱钩。
隆基、通威、晶科，中国光伏三巨头几乎同一时间官宣欧洲大单。波兰1GW、英国500MW、西班牙和德国加起来又是150MW。储能更夸张，思源...

$思源电气(SZ002028)$ 机构评级（2026-2028）PE为58x、39x、29x。考虑到公司海外业务增长具备高确定性，盈利能力处于上升通道，给予2027年40倍PE，目标价323.6元，维持“买入”评级。
$特变电工(SH600089)$ 同样的机构，只给10倍PE的定价，这尼玛典型的实习生按股价下菜啊...

$伊戈尔(SZ002922)$ 变压器行业目前存在的几个问题
虽然是从世界范围来看，全球变压器产能明显供不应求，如北美变压器才能严重不足，订单已排到2029年。但国内变压器产能供过于求，局部品种出现内卷现象。直接导致常规变压器品种价格不尽如意。
1.变压器上市公司普遍存在2025年第四季度业...

$思源电气(SZ002028)$ 在东方财富股吧，23年即喊出了百元思源。纯分享思源各类信息，可能也有不准确的，各位自行判断。赚钱是你们本事，亏钱也和我无关。
至于无脑黑，或者怀疑论者，相看两都厌，拉黑。心态平和，尊重他人命运。
本人除24年短暂减仓思源，后一路增持至今。

$思源电气(SZ002028)$ 本月亏7.11%，跑输上证0.6个点。
本月，20上方大幅减持了西电，清了特变，三星减半。继续增仓思源。买了一点点应流，还亏几个点。
3月艰难度过，期待四月翻身。

#风电设备板块拉升，天能重工大涨#
如果说去年是黄金、有色大年，那么今年注定是能源大年！
中东冲突持续，欧洲人又坐不住了！主要就是因为石油、天然气的供应量和成本都成了巨大的问题，只能加速寻求替代能源。这不，英国人刚刚就宣布自2026年4月1日起取消33项风电组件产品的进口关税，这...

$思源电气(SZ002028)$仅供参考，自行判断。

今天在兰州和一些电力人士沟通，深刻认识到电力地区间的不平衡，西北富裕电，但是通道阻塞，送不出去。西北同时工业落后，电力消纳有限，GDP也发展不上去，电力已经成为西北的产品，是提高GDP的重要产业，而东部缺电虽然不是很严重，但是煤电限制发展，自己又没有便宜的土地发展风光，所以还是要购...

$思源电气(SZ002028)$ 又是桃红柳绿时

$思源电气(SZ002028)$ 今日，我在最低点防御

$思源电气(SZ002028)$
和之前发的一篇类似。
思源电气调研纪要
问：思源电气在电力设备行业中的核心竞争优势是什么？为何被称为“集大成之作”？
答：核心优势是同时具备国内、海外双赛道最优成长逻辑，开启“收割模式”——国内抢占国央企高端份额，海外抢夺日韩及欧美企业市场...

$思源电气(SZ002028)$ 证实了我之前帖子内容：思源高压迁建开始投产，中压在扩产。需要大量工人。

$思源电气(SZ002028)$ 4月1日
Author: Larry Zhang (张少波) | SVP, Global Sales, Sieyuan Electric
Post Type: Original PostContent: Great update from our North America team: 800V HVDC & supercapacitor modules for NVIDIA AIDC data centers passed UL 61010 & IEEE 15...

$特变电工(SH600089)$ 最近不少人把 特变电工 和 思源电气 放在一起讨论，其实两家公司逻辑差别很大。
简单一句话总结：
特变电工更像“电网设备出海 + 电站/煤电现金流 + 多晶硅拖累待修复”的混合资产；
思源电气则是更纯粹的电网设备成长股。
所以两者并不是谁更好，而是：...

$思源电气(SZ002028)$ 国网输变电26年变电第一次中标候选人公布。本次招标总金额为98亿，思源中标金额为8.12亿，市占比为8.29%，比25年的市占比7.64%，提高了0.65个百分点。
其中，组合电器中标5.3亿，占全部22..34亿的23.72%。
在同一批公布的青藏铁路电气化配套工程变电设备招标中，思源...

$思源电气(SZ002028)$ 开了仓，虽然估值贵死了，同时加仓了$华明装备(SZ002270)$
买入思源电气的逻辑：
思源电气，核心逻辑在电力设备大更新时代（含AI驱动+国内外设备更新），这家公司在进行SKU扩张，如从变压器、电阻器、电容器等，横向扩张，提供电力设备超市的感觉...

特变电工：与市场共识的巨大鸿沟，是否孕育着最大的确定性？
郑重声明：本文所有内容仅为个人对公开信息的整理与思考记录，不构成任何投资建议。市场有风险，投资需独立决策。
本投资人为TBEA股权投资者，所拥股权完全合法从二级市场真金白银获得，并通过市场运作己拥有足够抵挡“世纪股...

$思源电气(SZ002028)$ 3月28日，一批变压器运到美国。

电网设备板块主要看三块： 1.出口占比高的，比如思源电气（稳健标的）、伊戈尔（国外产能快速增加，未来弹性大）、金盘科技； 2.国内竞争少的，比如特高压等； 3.攻克未来制高点-固态变压器SST的。

聊一家刚通过聆讯的公司——思格新能源。创始人许映童深耕光伏与储能行业多年，2022年5月创业，2026年3月即通过港交所聆讯，即将成为“全球可堆叠分布式光储一体领域首家上市公司”。更引人注目的是其业绩：2025年收入90亿元，净利润29亿元，毛利率超过50%。在竞争激烈的储能行业，思格新能源如何...