杰瑞股份

【杰瑞股份：签署12.65亿元美国数据中心燃气轮机发电机组销售合同】杰瑞股份(002353.SZ)公告称，公司全资子公司GPS与美国某客户签署燃气轮机发电机组销售合同，合同金额为1.82亿美元（约合12.65亿元人民币）。本合同是自2025年11月以来，公司与美国客户签署的第四份燃气轮机发电机组销售合同。本次...

一、北美AI资本开支链：装备/燃机/散热
杰普特：FAU在头部光模块厂已批量出货，传统的光模块公司在调整，它涨势相对更优秀
杰瑞股份/豪迈科技：燃气轮机核心部件。北美AI数据中心用电需求爆发，杰瑞整合燃机业务切入北美，豪迈绑定GE等。
银轮股份：有汽车板块、电力能源板块、数字能...

$中国西电(SH601179)$ $杰瑞股份(SZ002353)$ 你追我赶，看看你们两个谁先涨停。⛽⛽⛽

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一个反常识的现象
2029年。
这是现在向GE、西门子、三菱下单燃气轮机，最早的交付时间。
订单已经排满了未来4-5年。
为什么突然间所有人都在抢燃气轮机？
答案藏在另一组数据里：
AI算力的增长是指数级的，但电网扩容...

$杰瑞股份(SZ002353)$ 小老鼠表现也不错，做了正向净值贡献

杰瑞股份：关于签署日常经营重要合同的自愿性信息披露公告 网页链接

$杰瑞股份(SZ002353)$ 恭喜老鼠又创新高，最近我的调仓证明都是对的，没错一个

【zx机械】恭喜【杰瑞股份】市值突破1000亿，朝着我们本阶段1200-1300亿的目标不断迈进。（请重视最后两段话）
值此之际，重申杰瑞观点：
#1）β：北美缺电、AI-capex的大逻辑依然成立；
#2）燃机：我们对杰瑞的机头货源有信心，支撑其26-27年持续接单&交付；
#3）延伸：重视...

【国信机械|AI基建】看好AI电力链条成为26年主线，重点把握燃机、柴油&燃气发动机！
持续看好AI缺电：海外AI基建capex持续高增，电力将成为最大发展瓶颈
1）海外大厂26年CAPEX继续超预期高增：亚马逊、谷歌、微软和 Meta 宣布2026 年资本支出将达 6600 亿美元，较 2025 年增长 6...

微软375亿美元的单季资本开支和GEV 83GW的积压订单证明，算力的天花板已不再是芯片产能，而是电力与互联效率。叠加近期卡特彼勒斩获AIP Monarch项目2GW天然气发电机组订单（总潜能8GW），确立了燃气轮机从“备用”转为“主电源（Prime Power）”的产业新范式。鉴于北美电网排队期长达3-5年，数据...

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一个被忽视的矛盾
AI算力在狂飙，但电从哪来？
这个问题正在成为全球科技巨头的头号焦虑。
GE Vernova（GEV）给出了一个信号： 燃气轮机在手订单达到83GW，交付周期已排到2029年之后，业绩指引大幅上调。
为什么燃机突然这么火？<...

AI板块分化开始加剧，电力，液冷和电源走强，光模块和PCB相对弱势。
北美缺电已经成为市场共识，电力已经成为北美数据中心建设最短的短板，北美地区正在采取一切方式弥补电力供应短期。
北美发电以天然气燃气轮机为主，全球燃气轮机龙头供应商包括三菱重工，西门子能源和通用电气，这三家...

早上卖了$杰瑞股份(SZ002353)$ ，去干了$徐工机械(SZ000425)$
打不过，就加入。
PS. 随时可能在这两只股票买进或者卖出。

一、杰瑞股份：大订单强化确定性，市值底显著抬升
1. 订单与交付节奏
在手订单：共4个订单，金额逐次增大（第4个订单≈前两个之和）
订单1：26年Q1已交付完毕（1月前两周）
订单2：26年Q2交付
订单3：26年Q4-27年Q1交付
订单4：27年Q2开始交付，部分延至28年（金额大、周...

引言
全球天然气市场目前正处于一个关键转折期。短期看，受数据中心、船舶、重卡等新兴领域需求和燃气电厂建设驱动，加之未来几年北美、卡塔尔引领的LNG产能史诗级扩张，市场供需格局正从紧平衡转向总体宽松，“便宜”的天然气也将刺激更多消费需求。长期看，天然气作为能源转型中不可替代的“...

回复@Ryanwy: 没有。
最最核心的原因还是太熬人了，年初赚钱效应太好，我熬不住了。
非要找个理由的话，可能担心28年后欧洲桩基的竞争格局有更多中国企业参与。
另外感觉可能还不如买杰瑞股份这种格局不用担心beta又好的，就是平替的话买杰瑞好一些。//@Ryanwy:回复@metalslime:药神我...

$杰瑞股份(SZ002353)$ $应流股份(SH603308)$ $潍柴动力(SZ000338)$
北美缺电投资逐渐从燃气轮机向燃气内燃机、SOFC扩散，当前北美缺电量仍大于各种技术总产能供应，因此该板块尚未到达选择技术路径的阶段，各类技术路径的相关 投资机会都应重视。综合考虑成本、建设周期、环保等因素，燃气轮...

$杰瑞股份(SZ002353)$
达到第一目标价
减点

杰瑞股份：2026年2月3日-2月4日投资者关系活动记录表 网页链接

$杰瑞股份(SZ002353)$ 公司是家好公司，可就是里面的资金太猥琐，持股体验不太好