赣锋锂业

我们此前已围绕碳酸锂周期展开多番讨论，最初判断明年可能出现供需反转，但 7 月 1 日新矿产法的出台带来政策扰动，使得供需预期拐点或在 1 个月内显现。接下来的核心问题，便是探究碳酸锂价格与相关公司市值的波动规律，以及单万吨产能对应的合理市值究竟如何。
实际上，不同阶段的估值逻辑存...

各位周期投资者、读者朋友大家好，我是白粥。本帖是周期投资方法论第三贴，也是该系列最后一帖。
本系列计划用三个帖子整合周期投资的主要框架，并且力求给出一个相对有实操性和可复用性的投资策略。
本帖（思维与心态篇）主要分享的内容是笔者自己做周期投资的投资理念、风险控制以及心态...

周末闲着，静下心来看了中矿资源这几年的公告年报的信息，个人觉得中矿资源还是值得长期跟踪和关注的资源类公司。个人主要重视以下几个方面的公司资信，文章太长，先说个人观点：公司具备很大的成长潜力，目前市值合理，但考虑2026-2027年项目投产达成因素，在有色板块个股里是属于低估的。
一...

鸽声嘹亮
资源崛起
$赣锋锂业(SZ002460)$

做空碳酸锂的注意一下，我刚刚电话确定了，宜春8个矿都要自然资源部审批，宜春自然资源局不敢再碰，宜春8个矿基本都存在和宁德的矿一样的问题，上周江特的问题，江特的矿本来就是之前就审判下来的，我记得他们是唯一还是唯二按真实锂矿去报批的，其他的都存在历史遗留问题，且好几个矿都没有达到0....

真有人觉得赣锋能做出固态，现在宁德是在极片上涂固态电解质，宁德做不出来，业界做出来的概率极低。$赣锋锂业(SZ002460)$

$赣锋锂业(SZ002460)$ $中矿资源(SZ002738)$ $天齐锂业(SZ002466)$ 虽然三家在同一个行业，但是这不是一样的公司，甚至完全不一样，赣锋其实是江西老锂厂的底子，本质上就是做锂化工，然后通过下游向上游发展，本质上就不是矿山企业，搞矿山其实是不专业的，专业的在于提炼，中矿是地勘转型，本身...

文章说明，非全部原创，抄写了一部分@雪月霜 雪大过去发言和数据，加上自己搜索的网上资料和AI数据，加上自己的一些判断和个人见解拼凑而成，文章很多数据和推理言论，不代表雪大意见，如需要参考雪大的意见，请以以雪大的发言为准。
一、先说结论（个人推断）：
个股选择，天齐锂业确定性...

这是赣锋的rps值，绿色的的是60天强度排名，很明显，四月见底以来，赣锋的强度是在不断抬升的，目前为止一个季度内至少也是跑赢了80%的公司。
天齐的强度更好，已经属于中期强势了，因为筹码结构天齐更优。
中矿也是，因为市值小。
都在走很好的趋势，最近跑不过科技很正常，但是非科...

【赣锋锂业：与LAR共同整合PPGS锂盐湖项目 拟开发建设合计年产15万吨LCE锂产品的产线】赣锋锂业(002460.SZ)公告称，公司全资子公司赣锋国际与LAR共同开发阿根廷Pozuelos-Pastos Grandes盐湖盆地，整合公司全资持有的PPG锂盐湖项目、双方共同持有的PG锂盐湖项目（公司持有14.89%股权，LAR持有85.11%...

各位周期投资者、读者朋友大家好，我是白粥。本文为周期投资方法论第二帖，笔者力求通过该系列梳理周期投资的完整框架以及注意事项。
在两周前我上传了周期投资方法论（买点篇），收获了很多朋友的认可，很多投资者朋友提出了很多有建设性的问题，在这个过程中我也收获良多。这正是我发帖的本...

$赣锋锂业(SZ002460)$ $中矿资源(SZ002738)$ $天齐锂业(SZ002466)$ 某些人理解能力一言难尽，碳酸锂高点10～12万是错误的观点，这种本身实际上是看空的好吧，实际上10～12万只是盈亏平衡线，本质上事下限不是上限明白吧，如果某些人认为高点就10～12万，那可以说天齐，赣峰目前毫无投资价值，目前...

im back
审美会有疲劳
流动性会流转
能源金属不涨
简直闻所未闻
$赣锋锂业(SZ002460)$

中信国安停产，影响4.5万吨产能，利好锂矿 $天齐锂业(SZ002466)$ $赣锋锂业(SZ002460)$

综合多方信源
从头到尾就是
藏格自说自话
和宁德一个样
$赣锋锂业(SZ002460)$

截止今天，galamina没有停
小作文再跳，逃得过卫星？
$赣锋锂业(SZ002460)$

8月24日更新：
1、上周库存小幅度下降。
2、需求依然维持较高水平，目前8月份排产整体恢复了去年7月底低迷后8月恢复的走法，进入9月份后，中下游就会开始积极备货。今年9月份目前看继续环比明显增长没悬念，需求端暂时没有下降迹象。
3、赣锋马里矿传闻停产，后被澄清。
4、上周小...

周末发酵最多是宜春的低品位瓷土矿叫停了，预期锂矿的价格恢复，反内卷驱动更快实现供需平衡。作为上一轮景气周期里走过来的老人，我也来凑个热闹。
锂盐的用途太单一了，跟铁、铜等有本质区别，简单类比会吃大亏。
其实，大家不要盯着这些云母矿的开采成本，都是短期的。我国70%的锂电池...

$赣锋锂业(SZ002460)$ 中报交流会关于马里的情况：不止发了一船，第二船也发了，正在准备第三船。年初30万吨发出的指引目前没有变化；运营很正常，没有受到影响，安保系统有升级，有安保顾问和持枪的安保人员，马里政府和军队都有提供帮助。今年有一定的不确定性，明年数据年底更新。虽然成本还不...

$赣锋锂业(SZ002460)$ $中矿资源(SZ002738)$ $天齐锂业(SZ002466)$其实这一波大概率可以今年见到12万，甚至15万价格，明年甚至不排除超过20万，不要信什么价格上来就能碳酸锂产能上去，这是胡说八道如果真这样就不会有60万价格好吧