南大光电

集合竞价加仓2%南大光电，9%，集合竞价加仓2%国风新材，11%。

集合竞价无交易，5575加仓南大光电2%，7%。

1. 硅片（Wafer）
· 日本地位： 信越化学（Shin-Etsu） 和 胜高（SUMCO） 两家合计占据全球半导体硅片市场约 50-60% 的份额，在用于逻辑和存储芯片的大尺寸（300mm/12英寸）硅片市场优势更为明显。
· 国内替代希望公司：
· 沪硅产业： 国产龙头，通过子公司上海新昇实现了300mm大...

集合竞价减仓2%南大光电，还有6%，减仓5%平潭发展，还有30%。

前言：在讲$南大光电(SZ300346)$ 之前，我必须先谈中日关系。 在传统的估值模型中，我们习惯谈论技术壁垒、产能爬坡和国产替代率。但在当下，如果忽略了中日关系这一最大的宏观变量，对南大光电（及整个半导体上游材料板块）的定价就是失效的。我认为，中日关系正在经历过去50年未有之大变局，而这...

按今天的态度和一天一制裁的顺序，大概率事件是
第一步：商务部：两用物质全部禁止出口
第二步：商务部：二氯氢硅反倾销立案调查
第三步：中国对日在国内市占率高的关键环节逐步进行全面替代
而抗日先锋新广益，拳头产品全都是打破日本企业垄断
1️⃣抗溢胶特种膜（替代日本三...

5342到5344清仓了南大光电。

南大光电（300346）
国内唯一实现28nm ArF光刻胶量产的企业，承担国家“02专项”研发项目，技术指标达国际先进水平，产品稳定供应中芯国际、长江存储等头部晶圆厂。
ArF先进制程标杆，良率99.7%；主攻ArF干式+浸没式。
彤程新材（603650）
国内半导体光刻胶龙头企业，子公司北京科...

🌈引言｜近日，工业和信息化部部长李乐成宣布我国光刻胶包装容器实现重大技术突破——装光刻胶的玻璃瓶成功结束行业100%依赖进口的历史，目前已在产线试用并获得良好反馈。这一突破不仅是我国光刻胶产业发展的里程碑，更标志着我国半导体材料自主可控迈出关键一步。本文将全面梳理光刻胶产...

光刻胶：半导体产业的 “皇冠明珠”
在半导体制造的复杂工艺中，光刻胶绝对是当之无愧的关键角色，被视为半导体产业的 “命门”。它就像是芯片制造过程中的 “魔法师”，能够将设计好的电路图案精确地转移到半导体晶圆表面，为后续的刻蚀、离子注入等工艺提供精准的模板。随着半导体技术不断朝...

7号中午说了去日化是最强主线，后面几天确实表现很强，去日化因为和国内扩产逻辑有很多重叠，实际上设备材料本周表现都不错，但日本占比高的设备材料表现就更出色一些。$芯源微(SH688037)$ $南大光电(SZ300346)$ $珂玛科技(SZ301611)$
新上市的半导体材料公司强一股份表现也非常好，很久没看到...

$南大光电(SZ300346)$ 到了极限施压点，兄弟们坚持住，一个长阳就可以收回全部阵地，可别倒在黎明前

在半导体制造的庞大版图中，光刻胶无疑是那颗最为璀璨的明珠。作为决定芯片制造精度与良率的核心材料，光刻胶的重要性不言而喻，其技术门槛之高，宛如一座难以逾越的山峰。按照光源波长的不同，光刻胶可细分为 G 线、I 线、KRF、RF 乃至 EUV 等多个等级，每向更先进的制程迈进一小步，技术壁垒便以...

2025年11月17日，我发布《江丰电子到底在憋什么大招？》一文时，江丰电子的当日收盘价为87.51元。至12月17日，我发布《江丰电子和南大光电有可比性吗？》一文，其股价已经触底回升至91.87元时。如今，截至2026年1月16日，江丰电子盘中破130元、南大光电触及65元历史新高，短短两月有余，两家半导体...

$南大光电(SZ300346)$
南大光电的部分MO源产品确实是制备砷化镓（GaAs）电池的关键原材料之一。
简单来说，南大光电自身不直接生产砷化镓电池，但它提供的MO源是下游厂商制造砷化镓电池必不可少的基础材料。
具体作用与产品:
MO源（高纯金属有机化合物）在半导体制造中扮演着“生...

回复@lfc88: 国内除了南大光电，两三年内 ，其他厂商都不可能量产krf，你别自欺欺人了，好吗？那东西那么容易，早就白菜价了。//@lfc88:回复@Nothing--:krf光刻胶长鑫的都快量产了 陪同前驱体 特气 硅微粉 lds 湿化学 一体化供应 材料的一致性稳定性保证良率
显示光刻胶是打地基 有了那么多经...

$南大光电(SZ300346)$ 以下按半导体材料七大核心赛道，各推荐1家绝对龙头，突出技术壁垒、市场地位与2026年核心催化，兼顾国产替代与AI算力驱动逻辑。
硅片（33%成本占比）— 沪硅产业（688126）
- 绝对龙头：国内12英寸硅片第一、全球第六，市占12.3%；300mm硅片通过台积电/中芯国际认证...

半导体，
本轮春躁行情主要炒设备，材料，存储芯片等环节，
设备、材料的强度最高，
都是明显的主升浪行情，
相关核心品种本轮春躁行情期间涨幅翻倍是预期内的，
行情还早着呢，
再涨30-60%之后再谈行情时候结束的问题.
$北方华创(SZ002371)$ $珂玛科技(SZ301611)$ $...

教科书式的洗盘昨天就有一个，大家去看，300346

光刻胶是电子领域微细图形加工关键材料之一，是PCB、LCD和半导体等各应用行业的上游材料。广泛应用于显示面板、集成电路和半导体分立器件等细微图形加工作业，是微细加工技术的关键性材料。
未来下游应用功率半导体、传感器、存储器、显示屏等需求将进一步扩大，光刻胶市场也将随之持续扩大。<...