南大光电

集合竞价加仓2%南大光电，9%，集合竞价加仓2%国风新材，11%。

集合竞价无交易，5575加仓南大光电2%，7%。

昨天我讲的高市再次当选和修宪的事，对日只会无限紧张，不要有幻想
那对日最大的题材是什么？是日本的光刻胶。
南大光电最近调整不少了，所以可以考虑低吸买入，而不是等追高。
调整多日低点你不敢买，追高了买亏钱，多反思下自己。
仅供参考，不构成投资建议。$南大光电(SZ300346...

$南大光电(SZ300346)$ 你和鼎龙股份差远了，你就是个废物

集合竞价减仓2%南大光电，还有6%，减仓5%平潭发展，还有30%。

日本加速改宪、收紧半导体材料出口，妄图以光刻胶卡脖子；中国以反倾销调查+关键材料管制强势反制，国产替代进入强制换道期，彤程新材直接受益。
基本面扎实：传统酚醛树脂业务提供稳定现金流，KrF光刻胶国内市占率领先，深度绑定长江存储、中芯国际；ArF光刻胶突破14nm制程，自研树脂自给率提...

南大光电和彤程新材的主要炒作概念都是光刻胶。
这里简单科普一下：
光刻机的曝光光源从宽谱紫外线发展到I线（365nm）、KrF线（248nm）、ArF线（193nm）以及目前最前沿的EUV（13.5nm）光源，而不同的光源需要使用不同的光刻胶。
彤程新材是国内KrF胶的龙头，南大光电是ArF胶的龙头（唯...

前言：在讲$南大光电(SZ300346)$ 之前，我必须先谈中日关系。 在传统的估值模型中，我们习惯谈论技术壁垒、产能爬坡和国产替代率。但在当下，如果忽略了中日关系这一最大的宏观变量，对南大光电（及整个半导体上游材料板块）的定价就是失效的。我认为，中日关系正在经历过去50年未有之大变局，而这...

按今天的态度和一天一制裁的顺序，大概率事件是
第一步：商务部：两用物质全部禁止出口
第二步：商务部：二氯氢硅反倾销立案调查
第三步：中国对日在国内市占率高的关键环节逐步进行全面替代
而抗日先锋新广益，拳头产品全都是打破日本企业垄断
1️⃣抗溢胶特种膜（替代日本三...

一、为何电子布（Q布）排第一？
紧缺度（5分）：供需缺口最大，且刚性需求爆发
需求端：2026年AI服务器（英伟达GB300/Rubin）单台需20+米Q布，全球需求1800万米（2025年仅500万米）。
供给端：全球产能仅1500万米（信越190万米+菲利华100万米），缺口300万米（占需求16.7%）。
关...

$南大光电(SZ300346)$ 板块上天了，这叻色，呵呵呵呵

5342到5344清仓了南大光电。

南大光电（300346）
国内唯一实现28nm ArF光刻胶量产的企业，承担国家“02专项”研发项目，技术指标达国际先进水平，产品稳定供应中芯国际、长江存储等头部晶圆厂。
ArF先进制程标杆，良率99.7%；主攻ArF干式+浸没式。
彤程新材（603650）
国内半导体光刻胶龙头企业，子公司北京科...

🌈引言｜近日，工业和信息化部部长李乐成宣布我国光刻胶包装容器实现重大技术突破——装光刻胶的玻璃瓶成功结束行业100%依赖进口的历史，目前已在产线试用并获得良好反馈。这一突破不仅是我国光刻胶产业发展的里程碑，更标志着我国半导体材料自主可控迈出关键一步。本文将全面梳理光刻胶产...

光刻胶：半导体产业的 “皇冠明珠”
在半导体制造的复杂工艺中，光刻胶绝对是当之无愧的关键角色，被视为半导体产业的 “命门”。它就像是芯片制造过程中的 “魔法师”，能够将设计好的电路图案精确地转移到半导体晶圆表面，为后续的刻蚀、离子注入等工艺提供精准的模板。随着半导体技术不断朝...

$南大光电(SZ300346)$ 到了极限施压点，兄弟们坚持住，一个长阳就可以收回全部阵地，可别倒在黎明前

2025年11月17日，我发布《江丰电子到底在憋什么大招？》一文时，江丰电子的当日收盘价为87.51元。至12月17日，我发布《江丰电子和南大光电有可比性吗？》一文，其股价已经触底回升至91.87元时。如今，截至2026年1月16日，江丰电子盘中破130元、南大光电触及65元历史新高，短短两月有余，两家半导体...

在半导体制造的庞大版图中，光刻胶无疑是那颗最为璀璨的明珠。作为决定芯片制造精度与良率的核心材料，光刻胶的重要性不言而喻，其技术门槛之高，宛如一座难以逾越的山峰。按照光源波长的不同，光刻胶可细分为 G 线、I 线、KRF、RF 乃至 EUV 等多个等级，每向更先进的制程迈进一小步，技术壁垒便以...

7号中午说了去日化是最强主线，后面几天确实表现很强，去日化因为和国内扩产逻辑有很多重叠，实际上设备材料本周表现都不错，但日本占比高的设备材料表现就更出色一些。$芯源微(SH688037)$ $南大光电(SZ300346)$ $珂玛科技(SZ301611)$
新上市的半导体材料公司强一股份表现也非常好，很久没看到...

$南大光电(SZ300346)$ 我就说嘛，国外那娘们上任了，你必须硬起来啊，起飞！