太辰光

$太辰光(SZ300570)$
终于解套了，
不容易啊。
光电存，金银铜。
光还是开始发威了。
看来要加仓一些没有暴涨的品种了。
光电存，金银铜。
$兆易创新(SH603986)$ $麦格米特(SZ002851)$

AI算力需求旺盛，光纤概念股梳理：
一、光纤/光缆一体化龙头（光棒-光纤-光缆全链，涨价核心受益）
1. 长飞光纤(601869)
全球光纤绝对龙头，光棒自给率100%，掌握三大预制棒技术，空芯光纤技术领先，海外份额高，近期获海外云厂商大额订单，量价齐升弹性最大。
2. 亨通光电(600487...

一光纤
这个就是对于光纤方面的总结。光纤方面呢，主要是国际龙头，美国康宁， C O R N I N G， 全球高端的这个光纤干线，光，高端的干线占 40%。它在全球整个的光纤方面占比 19 主要是主导高端光纤尤其是数据中心的专用光纤技术接近垄断比如说绑定了谷歌、 Meta 等云厂商。国内的长飞光纤呢，...

$长芯博创(SZ300548)$
柜外CPO，NV25年就发布了，但各CSP不愿意把整个网络协议都给NV，所以北美各大CSP并没有太接受。柜内CPO，起码27年再探讨28年才有可能放量。CPO完全取决于台积电产能。现在有产能吗？最近一期台积电财报明确增加资本开支要到28年才有产能释放。
CPO的预期是高，因为...

值得了，300570 太辰光这根大阳线终于把这一路以来的波折和苦楚给消化了，这一路走来真的太煎熬了。

Meta给$康宁(GLW)$ 的60亿刀美元超级大单，最利好谁？
答案是：$太辰光(SZ300570)$
1、继去年微软，今年亚马逊跟康宁合作连接10个数据中心以后，Meta现在也跟上了，康宁跟Meta签了6B的大单。光纤的叙事越来越强。
2、A股谁最受益？太辰光来自康宁的收入占比极高。
3、经过我的建模...

回复@崽崽要暴富: 光我暂时只有太辰光和剑桥，太今天开始赚钱了，短线可以加它，可是资金空不出来。//@崽崽要暴富:回复@数字8514487766:今天低位加仓了MM，存储忍住没动。 加了光。 迷茫了，数字哥不说话不知道咋操作

$太辰光(SZ300570)$ 简单来说就是光模块时代，光器件的公司没吃到什么肉，CPO时代来临，光接口（光接口 (SC/LC/MPO)、电接口 (SFP/QSFP/OSFP)）、光互联上量，然后光器件在CPO的光模块中价值量得到显著提升。核心还是找光器件类的公司，新品、老品放量+单价提升。

一、行业驱动因素
1. AI算力需求爆发（核心驱动）
• 2024年全球数据中心资本支出同比增长51%，达4550亿美元，其中AI训练基础设施支出增长161%
• 单个万卡GPU集群需配备超1万只800G光模块，带动无源光器件需求呈几何级增长
• 数据中心网络架构从传统三层转向叶脊架构，所需高速...

回复@zxwhaohao: 太辰光被套，剑桥重新入也被套//@zxwhaohao:回复@数字8514487766:数字哥，求几个目前盈利少的

不要怀疑，300570 太辰光昨天的大阴线就是主力出货砸盘的结果，反弹就是要考虑找位置走了。

回复@otto7777: 太辰光从ai产业爆发以来那年业绩没增长？致尚至少还是赚钱的，你的萝卜ai都炒几年了营收越来越低，怎么你的订单都是虚空订单？//@otto7777:回复@otto7777:罗博是产业链，那么天孚、太辰光、致尚，整个cpo受益的队伍都是产业链？美股的CPO也是产业链？信息这么透明的时代，你们（部...

关于Meta与康宁的“超级订单”事件，市场目前的反应大多还停留在单纯的“量增”层面。但如果仔细拆解此次合作的边际变化，你会发现太辰光的核心逻辑正在发生质的飞跃——不仅是“量”的爆发，更是“价”与“技术迭代”的戴维斯双击。
基于最新的调研与增量测算，梳理出以下三大核心预期差：...

第一家：仕佳光子
主营业务：光芯片及器件、光缆线缆
最新进展：1月回复，开发出适用于1.6T光模块用AWG芯片及组件，目前正在客户验证中
公司亮点：已在光芯片等核心领域建立完整的有源与无源工艺平台，开发出多款数据中心用产品，2025年归母净利润预增425.95%。
第二家：太辰光...

$天孚通信(SZ300394)$ $天孚通信(SZ300394)$ $天孚通信(SZ30不用争论了，
市场已经给出答案，
今天cpo 势如破竹，明确北美市场有订单的天孚通信和太辰光大涨，，cpo从0到1 ，今年是元年，
光模块一天不如一天，时代结束了

回复@数字8514487766: 数字哥怎么看 太辰光//@数字8514487766:回复@孤桐崖:还有“阳”，名字四个字没有一个是废字，阳，光，电源。

$蘅东光(BJ920045)$ 太辰光由于之前涨幅远少于其他光模块cpo的票，现在这个趋势可能不断新高，哪怕心里觉得你更好，但是希望能让他带带你

回复@Iceaxy: $三环集团(SZ300408)$ $太辰光(SZ300570)$ $中际旭创(SZ300308)$ 年前最后一个交易日，再来一根长阳就能确立主升浪了。存储的收盘前爆发真是让人羡慕，去年三季度至今，大半年时间，从hbm到dram到nor,nand动辄翻倍的涨价。被动元件相当于去年三季度的存储吧，才开始第一轮，而且是高...

目前重仓持有$长芯博创(SZ300548)$ 和$太辰光(SZ300570)$ ，博创此轮目标价 190，节前有望达成，太辰光短期目标 市值500 亿，作为$康宁(GLW)$ 核心mpo 供应商，直接受益于 Meta 60 亿美金订单，业绩确定性最高。

$太辰光(SZ300570)$ 这货业绩估计又是不及预期，现在都还没发预告，