易点天下

1. AI ，现在的AI发酵都是外围消息，主要是英伟达与OPENAI ；结合节日信息面，节后的AI炒作极有可能有转向AI应用 核心：当虹科技，易点天下， 网达软件，万兴科技等。
2.半导体设备与存储芯片；半导体设备自主可控已经是市场关注的一个重点，结合国家在自主可控的大战略下（大基金三期），后面...

$易点天下(SZ301171)$ 今年涨幅远低于同行$汇量科技(01860)$ $Applovin(APP)$ ，市值是汇量的一半。
简单说下逻辑，全球互联网广告是个万亿级别的市场，且厚雪长坡，根据eMarketer预测2029年会达到万亿美元的规模。
在行业内市场份额被头部媒体瓜分。由于主流媒体覆盖用户基数大、商业价值...

$易点天下(SZ301171)$ 刚才有人贴出来，易点这个预披露的减持节点跟新易盛4月3号 一季报之间的高管减持节点很像， 4月3号的时候新易盛40多。。一季度暴增以后开始起飞 现在388.。 果然都是知道一季度、二季度业绩以后的提前操作。 看看易点会不会能够重新走一次这条路。。昨天卖掉的兄弟太可惜了。

10月1日凌晨1点，OpenAl突然扔出Sora2核弹，AI视频迎来「GPT-3.5时刻」!一大批惊艳Demo放出物理智能提升一大截，首次实现音画同步，人物一致性、可控性刷新。
代码：688039
公司：当虹科技
具体情况： 2024年1月5日互动易，公司拥有自研的AIGC工具集，发布了以静态照片生成三维体积视...

假期研究了四家AI应用的公司。
1、$易点天下(SZ301171)$ ，24年的FCF yield有3%多，货币负债比136%，优秀。但毛利率奇低，只有16%，扣非净利率8%，非常苦逼的生意。公司以拥有全球最顶尖的广告平台资源为傲，但事实上完全处于弱势地位。25年半年报，现金流状况恶化，FCF yield只有0.4%，希望只...

回复@复利的福利: 看看财务指标吧，有平台不代表有人用啊，$易点天下(SZ301171)$ 标标准准的广告代理，毛利低，账期长。25个亿的收入，应收款离谱到20个亿，哪个平台型业务需要这么高的垫资？如此高的账期资金占用，不太可能能够规模化扩张，margin又低，烂到地底的业务，1块钱的营收占用资金接近1...

回复@curryfuckingimba: 易点天下也属于平台型企业，它具备平台型企业的关键特征，以下从多个维度进行详细分析：
连接多方主体
• 连接广告主和媒体资源：易点天下通过自身的平台，将广告主和众多媒体资源连接起来。在媒体资源方面，它与Google、Facebook、TikTok For Business等全球头部...

回复@复利的福利: $汇量科技(01860)$ 的业务指标全面碾压$易点天下(SZ301171)$ ，但是易点的估值可一点都不便宜，不论是静态还是动态，不论是PE、PS、EV/EBITDA都远远高于汇量不止一点半点。我们说的是业务价值，要炒概念当然买大A没毛病//@复利的福利:回复@curryfuckingimba:你用过去的财务指标来...

第一家：当虹科技
细分领域：智能视频技术及整体解决方案
概念关联：拥有跨模态图像视频生成技术，AIGC视频内容智能生产系统融合了最先进的大模型技术
公司亮点：国内智能视频领域的领军企业，深度参与我国多项行业标准制定，保障内容跨平台兼容。
第二家：易点天下
细分领域...

我在想App100倍的时候，汇量能不能30倍，易点天下能不能3倍，哈哈哈哈

玄学一下：25年 就是易字年， 前面半年是 新易盛， 四季度易点天下 接班。 新易盛前面半年涨了10倍，易点天下涨个3倍，低调一点，大哥还是新易盛。都在A股，一个是AI 硬件龙头股，一个是AI应用的龙头股， 而且都是一个套路 大涨前预减持，被吃瓜群众怼为卖公司，高管不看好，最后逆袭成功。。。。...

$易点天下(SZ301171)$ 来吧！我就是a股最正宗的$Applovin(APP)$ 。Axon by AppLovin将于 10 月 1 日正式上线 —— 仅限邀请！🔑
作为Applovin大中华区首家电商一级代理，易点天下Cyberklick自今日起开启专属通道，限量发放邀请码，即刻与Axon智能引擎共同开启全新增长体验。网页链接

$易点天下(SZ301171)$ 关税受益股易点天下
大客户在美国的业务本来就是自己投的，而不是通过易点天下，而它们非美的业务是通过易点天下，因为美国是大媒体为主，其它国家比较分散，最好通过易点天下来做。
公司在一季度就表达过这个观点，后面一季度和二季度收入增速稳步增长，非美业务大...

回复@投研三人组: 哥，美股看PS的逻辑是$Applovin(APP)$ 和$Palantir(PLTR)$ 的毛利都在80%+，收入好预测得一塌糊涂，基本没有应收垫资，增加的每一份收入都是利润啊，每一份利润基本都是纯现金啊。这俩哥们儿商业逻辑早已经跑通了，赚钱能力无敌，现金流无敌，基本不需要垫资就可以规模化，所以PS...

$易点天下(SZ301171)$ 减持靴子落地了，也就是未来至少大半年时间没有这种事了，从年中到现在大额解禁和减持的事算了掉了，看市场怎么理解，一个前高管的减持影响不了公司的发展，因为他已经不参与公司经营了。 具体来看减持肯定情绪面是利空，只不过跟上次38减持的不一样的几点供参考:
1.这次...

$易点天下(SZ301171)$ $蓝色光标(SZ300058)$ $省广集团(SZ002400)$ 整个A股的AI广告板块 沉寂的时间太长了 明明是整个AI细分领域里面最努力的 同时也是最受益的。。 需要呼叫炮火，加油。

回复@curryfuckingimba: 你用过去的财务指标来定义他不是很准确哦，要看他的程序化广告平台未来的财务数据的变化，动态的来看，等我们看到这些数据的转好时，就没有现在的价格了。这个Ai广告的应用行业，美股app已经告诉了所有投资人，这是一条切实可行的路径，是被验证过的，也就有了行业能做大的...

深入分析完Applovin后，我们尝试在中国的三方程序化广告领域寻找对标企业，结果发现三家公司业态与Applovin (美元:1100亿市值vs.45亿收入)高度相似:
1)A股上市-天地在线(002995.SZ)-35亿市值(20亿收入)
2)A股上市-易点天下(301171.SZ)-150亿市值(20亿收入)
3)港股上市-汇量科技(01860....

看看港股的AI电商概念股的勇猛走势：$有赞(08083)$ ，$吉宏股份(02603)$ ，微盟。
$易点天下(SZ301171)$ ，既有AI电商概念，又有Sora 2概念，节后会不会走起一波？拭目以待！

$易点天下(SZ301171)$ 9月还剩最后一个交易日，9月份易点基本没涨 还跌了些 好在减持总算落地了，我这个月短线的传媒果麦 35个点，中影26个点，华策2个点，横店2个点。。传媒赚钱养AI应用，真是够够的 。
四季度易点要加油了 国庆这一波票房赌完 四季度没有传媒做了 没有人养你了。。。