海科新源

会守住储能电池产业链细分添加剂这一块，明年就以他为主，华盛海科永太，另加一只AI应用一只人形机器人，谷链也可能选一只票。26年酱紫。AI算力许多新高了，空间也差不多了，几个月前就出了的票就不吃回头草了，现在玩也不划算，说一声：姑娘，好走。储能链添加剂票明年爆发力决不会弱于AI算力票，...

一、化工行业周期五年一轮回
化工行业，大体上五年一轮回，产品涨价--企业扩能（行业资本开支大增）--供过于求--产品跌价--停止扩能--产品跌价--淘汰落后产能--供不应求（如果叠加需求大增就更加，比如现在的储能）--产品涨价，本质上和猪周期等类似，都是人性使然。
继2015年、2020年后，...

$海科新源(SZ301292)$ 主控资金这是在吓唬谁呢？

$海科新源(SZ301292)$ $石大胜华(SH603026)$ 按计算器明年都是几十亿以上净利润了吧 老师们按的预期是多少

【银河电新】VC添加剂行业个股错杀，持续强烈看好！为VC代言！
1）VC相关个股受6F不实信息影响，明显错杀！关于6F散单价格传言，据我们了解，基本可以确认是产业链基于后两周对1月份长协6F价格的博弈。6F基本面无虞，VC受其情绪影响属于明显错杀。我们持续重点推荐买入VC龙头个股！
2）基...

明年的主线预测，第一主线是储能，为什么，因为储能明年会爆发，行业高增长无疑，也是众多机构的共识，主要是AI对电力的需求增长速度惊人，必须有储能的配套，否则电网根本承受不起，另外储能成本近年明显呈下降趋势，带动了行业的发展，政策也越来越鼓励储能的发展。全球也面临电网改造期，储能会...

上周五为什么大量买入华盛孚日海科，就是凭股感添加剂票黄金坑已见。希望明年中报时证实周五的临场判断，12月12日双12是华盛孚日海科股票史上的一个著名的黄金坑。$海科新源(SZ301292)$

$海科新源(SZ301292)$ 这玩意，还以为他今天有戏，格局了一下，4个多点没出，被砸成这样。

$海科新源(SZ301292)$ 半个多月中级调整，电池添加剂终于逆大盘反转了。

一、市场供需格局：大客户谈判与缺货现状
1.1 大客户谈判进展与供需差异
头部电解液厂商中，T 公司因库存储备充足暂不缺货，而 B 公司为当前市场最缺货主
体，下月缺口扩大至近百吨，双方已启动价格谈判但尚未敲定，价格较当前水平显著
上涨。
C 公司作为电芯厂商，通过采购山...

【银河电新曾韬团队】VC行业持续重点推荐
1、行业头部客户12月月度长协价格15-17万/吨，大超市场预期！目前行业头部客户均已锁定12月长协，价格大超预期。此轮VC上涨时间滞后于6F，按行业长协定价惯例，12月VC价格低于6F长协应属合理。我们最新了解到VC月度长协价格均在15万以上，部分锁量较大...

锂电还有哪些预期差？
锂电材料涨价如火如荼，走出多只牛骨。
下面对产业链做个深度拓展。
周五有两个增量信息：
1）11月28日，组织召开动力和储能电池行业制造业企业座谈会，12家动力和储能电池产业链企业负责人出席。
周五盘中已有“预期”，对锂电板块起到加力刺激作用。...

64块多和97块多又补了点海科和华盛。$华盛锂电(SH688353)$ $海科新源(SZ301292)$

$海科新源(SZ301292)$ 海科新源调研纪要
2025年12月1日
嘉宾：董秘 尉总、证代 李总
要点总结：
溶剂产能：合计77万吨，其中PC 1、EC 30、DMC 30、DEC+EMC有23
溶剂出货：24/25/26出货预计50/70/80~100万吨（产能没扩，只是工艺向上有弹性）
溶剂价格：EC在10月初4.5k，现...

今天电解液添加剂VC单日跳涨68% ，散单价从昨日的5.8-7.3万上调至10-12万元/吨。
11月单月VC已经供不应求 。行业最头部的电解液公司目前VC的库存在10-15天，远低于安全库存水平，厂商基本锁量不锁价。
VC主要应用于锂电池电解液，作为有机成膜添加剂和过充电保护添加剂，可抑制电解液分...

关于孚日股份 ，目前吹的吹到千亿市值，黑的黑到地板上，众说纷纭。这里不吹不黑，按照理性的估值方法计算一下，结论是最保守孚日股份也有70%以上的估值修复空间，稍微乐观一点可能有100%-200%的上涨空间。此外，这个位置，考虑到12月1日标的调出监管，以及VC涨价有望持续上涨催化，孚日股份很有可...

不喜欢冷门，喜欢主线，强主线，有投资大师在的除外，比如上电和淳中
喜欢即时启动
比如一个月前甚至更久之前挖掘，但一直趴着不动还跌，突然涨了但没重视或未再次挖掘，不算
喜欢做vc时代的华盛和海科
谷歌时代的蓝标和易点
谷歌ocs的赛微和腾景
喜欢储能时代的阿特斯和...

我们按目前EC价格7600元/吨、VC价格15万元/吨、EC产能30万吨的核心假设，结合海科新源业务结构及行业数据，其合理估值和股价计算如下：
一、核心假设与数据来源
1. 成本：EC单吨成本 3750元/吨（行业领先水平），VC单吨成本 4.5万元/吨（自供EC降本15%-20%）
2. 产能与销量：EC产能：...

VC继续跳涨。
11月13日最新报价：
VC今日报价14万元/吨，较昨日上涨3万元/吨，持续跳涨。
FEC今日报价6.4万元/吨，较昨日上涨0.2万元/吨。
六氟磷酸锂今日报价15.15万元/吨，较昨日上涨0.15万元/吨。
消息面，亘元停产检修，亘元为VC领域产能最大公司，今年占比约30%。行业供...

【海科新源：员工战略配售资管计划拟减持不超2.5%股份】海科新源(301292.SZ)公告称，股东国金证券－招商银行－国金证券海科新源员工参与创业板战略配售集合资产管理计划持有公司557.41万股，占总股本的2.50%。该资管计划拟在公告披露之日起15个交易日后的3个月内，通过大宗交易或集中竞价方式减持...