Deepseek-V3.1正式发布！

2023年年底，半导体连续下跌，已经跌了2年了。
半导体行业，由于其重资产属性，其实是强周期股，科技大爆发+宏观经济上行，会导致半导体行业产能利用率大幅抬升，引发企业盈利爆发，反之，产能利用率下滑，企业盈利下降。
半导体行业的核心观测指标，是台积电的各种经营数据，大家要注意细...

#东芯股份#
先声明持有东芯股份较大仓位，以下是自己收集的资料，比较担心的部分，请球友解惑：
一、关于砺算科技
1、三位创始人的（两位）美国国籍身份，比较敏感，据传从S3后到兆芯出来就是国籍与国企的问题内斗而出来，现在依然是美国国籍身份，没有解决，未来谁来帮他们解决呢？...

今天东芯股份的成交量很大，我不知道说什么，对于买卖点，我也不知道，总觉得要做点什么？要不就学习一下砺算的7G100吧。
首先我来回答一个问题：消费级芯片不是不能跑模型，现场部署了deep seek的推理模型也是没有问题的。只是卡不能相互通信，比如说你有10个16G显存的显卡，消费级的就是10个...

本文并不涉及任何具体投资标的，更多是对于DeepSeek能给银行业带来变化的一种思考。虽然我自己也是计算机科班出身，但是常年并不从事人工智能相关工作所以关于人工智能这块内容难免有理解偏差的地方。如果文章内有任何错误，欢迎大家指正。
首先，我先表明一下我对DeepSeek的是非常支持而且也...

$云天励飞-U(SH688343)$ 我有个疑问大家解答下，既然行业前景很好为什么二股东深圳国资减持，还有高管合伙人减持，是不是觉得上有寒武纪华为地平线，中有传统soc，下有创新芯片企业。面临上下挤压，目前在具体行业应用没有大规模应用，车规市场，家电家居市场等都有对应的公司出货量已经很大，能不...

今天有一件大事值得关注：DeepSeek终于还是没憋住，发布新版本了！虽然不是大家期待的R2，但这个3.1的版本，还是让热度突然又上来了。
另外一个有讨论度的彩蛋是，deepseek在公众号发了一句，“UE8M0 FP8是针对即将发布的下一代国产芯片”！
这个意味着就是要替代英伟达用国产了，估计主要...

去年924行情，在资金面驱动的时候$中芯国际(SH688981)$ A股比港股要强。
但后来走低估值驱动补涨行情，港股$中芯国际(00981)$ 就后来者居上了。
但未来牛市依旧是以看资金面为主的，那么有可能A股中芯国际又会比港股中芯国际强。
现在我们也只能先管中窥豹了！

连续时间2万多亿的成交量，量在牛在
现在整个市场人潮涌动，融资余额不断创新高，似曾相识的局面，每次都有点不一样，但是每次都很接近。
我是很希望能形成慢牛，慢牛才能走出像美股那种长期往上的态势。
买在无人问津时，卖在人声鼎沸时。
我不知道现在是不是人声最顶峰的...

百度发布财报，第二季度营收同比下滑4%，核心净利润同比增长35%。
AI新业务增长首次超过100亿。
没什么用，股价大跌。
其实百度目前很便宜，不是一般的便宜。
2100亿市值，账面现金1455亿，每年大概有200-300亿现金流净额。
扣除现金，如果每年是200亿的现金流，PE就是3倍；...

国产算力板块行情动因与趋势判断 近期国产算力板块受多重因素驱动，行情逐步升温。核心动因包括： 催化密集落地：下半年供给侧扩产、大厂需求启动（如K客户）、芯片测试验证进展等事件将陆续落地，推动市场情绪进一步升温。 承接海外算力资金切换：海外算力行情后，国产算力成为市场期待的大级别主...