太古股份公司B

回复@歇斯底里的帅: $太古地产(01972)$ 新投资的7个项目，为啥颐提港项目收益率最低？因为颐提港项目是2018年拿的地，地拿贵了，其他6个项目都是在周期底部拿的，其他房企都没钱了，太古拿地的条件自然好了很多。
在2018-2021年的景气周期，所有房企拿地的价格都偏高，绝大部分房企都是在资金...

简单聊一下$太古地产(01972)$ 的新投资项目吧，太古内地新投资了7个项目：
1.广州太古汇汇坊及文化中心改造。改造完成后，商场19.2万方+办公16万方+文华东方酒店6万方，（广州天环广场总建筑面积11万方），太古的商业的领先地位将难以撼动。广太现在一铺难求，这个项目的投资回报是高确定性的...

回复@歇斯底里的帅: 2018-2020年，基本上所有房企的拿地价格都不理想。以重奢商办项目较多的新鸿基及恒隆为例：
新鸿基在2019年以422亿地王竞得西九龙地块，一块地价接近恒隆市值了。
恒隆则在2018年以107亿拿下杭州武林百井坊巷地块。此后，恒隆再没有拿过新项目，不仅如此，前两年还以股...

香港楼市开始回升了，市场变得活跃，中原城市领先指数CCL按周上涨0.62%，按月上涨1.55%。经济活动的恢复，让写字楼市场获得了更高的净吸纳量，中环和港岛东空置率明显下降。零售业务回暖更早，太古二季度的数据已表现出增长态势。
对于$太古地产(01972)$ 来说，住宅项目主要在香港和上海，还有...

回复@歇斯底里的帅: @伞塔路居民 你如果喜欢低估值的控股公司，$太古股份公司B(00087)$ 也比$恒隆集团(00010)$ 有吸引力吧。
恒隆集团静态股息率6.05%，大概率长期维持不变。
太古股份B，静态股息率5.9%，两者差距不大，已经增长了几年派息了。太古地产未来十年大概率每年股息复合增长5%，...

$太古股份公司B(00087)$ 天天拖后腿，盘盘这货的现金流，算一下比较精确的估值：
老大，地产01972，去年分了52亿。
老二，国泰00293，去年分了20.72亿。
老三，港机，去年赚了4亿。
老四，可乐装瓶，其中泰国装瓶赚了2.65亿。
去年国泰、港机、泰国装瓶一共分红27.45亿，算了...

$太古地产(01972)$ 今天股价再创新高，祝贺🥳祝贺，太古股价创出34.65元的历史新高也只是时间问题。
太古的业绩大年在2026-2027年，上海的两个住宅项目及柴湾海德园均在2026-2027年结算，这3个项目归属于太古的货值超200亿，毛利率在30%以上，这3个项目归属于太古的毛利超6...

要理解$太古地产(01972)$ 的投资价值，先要理解其竞争优势。
商办地产，近几年行业景气度不佳。但是我们看到，三里屯太古里北区升级即将成功，年底几大重奢品牌将集中开业。兴业太古汇，在南京西路与嘉里恒隆芮欧商圈贴身肉搏，经过几年鏖战，芮欧的品牌纷纷入驻太古汇，重奢品牌也开始入驻，...

市场行情演绎的非常极端，估值越高的“成长股”涨的越好，股息率越高的“价值股”跌的越惨，这个方式的演绎是有一定道理的。
比如茅台虽然看起来不贵，但市场价破了1800，谁持有都会没信心。再比如格力电器，市占率一直降，毛利率还高的可怕，账目真实性被质疑，市场不认可也是有道理的。有些...

我用移动A换移动H时，溢价38%，现在溢价34%。
我说买格力电器不如买昆仑能源，目前看也证实了。
在A股很难找到敢买的股票，最低估的移动A也不及移动H。
港股里就好多了，最近简单翻了几家，$太古股份公司B(00087)$ 就非常低估，关键成长性还不错，$国泰航空(00293)$ 也不错，足够便宜...

回复@务虚的盈利小聪慧: 前几天我看可乐装瓶业务的交易数据，以$太古股份公司B(00087)$ 卖出越南柬埔寨可口装瓶业务的估值，30%的权益作价21.1亿，过去十年可乐装瓶商在亚太业务的过往交易，估值为Ebitda 的7.2--13.9倍。
内地的可乐装瓶业务是亚太地区最优质的，成长性也不错，占比可乐装瓶业...

回复@帅牛叔: 太古光去年就回购了60个亿，直接提升每股价值十几个点，卖了部分可乐业务特别派息1.624元，太古的分红可不低。
除此之外，太古几个部门都大幅增加了新的产能，这些业务从明年开始将带来业绩的爆发。我算清楚了，今天减仓了昆仑能源，加仓了$太古股份公司B(00087)$ ，刚买了一点就...

香港楼市回暖之后，写字楼市场也在逐渐回暖。比如阿里巴巴将斥资70亿在铜锣湾商厦购买13个楼层，落地超级总部。
不同于香港，内地商场率先回暖。恒隆公布十一黄金周数据，首四日内地商场销售同比增长15%，$太古地产(01972)$ 今年二季度公布的运营数据，内地商场销售额已录得同比增长数据。...

今天继续翻石头，看$国泰航空(00293)$ 的资料。
国泰航空全资子公司有香港快运及华民航空，另持有中国国航（市值943亿港币）15.09%，国货航（市值831亿）21.36%，合计持股市值336亿港币。国泰现在估值并不高，股息率6.5%，PE7.36，总市值仅707亿港币。
估值这么低，可能是前两年业绩不佳，...

回复@燕妈的孩子: 可能市场太关注短期走势博弈了吧。把周期拉长，只要（股息率+股息增长率）这个指标足够高，就一定能取得丰厚的回报，与市场整体趋势无关。
比如，$太古股份公司B(00087)$ 以及$太古股份公司A(00019)$ 太古公司多次在低位回购，这几年派息也是持续增长。看复权价，股价已创出...

$太古股份公司B(00087)$ 这货这几天还是别涨了，节后分红到账，分红低位复投收益率才高，分红买完再涨。反正也几个月没涨了，不差这几天。

回复@心如止水bxu: 到底是什么股何必那么执着呢？能赚钱的就是好股。总有一些“价值投资者”觉得屈的慌，就自己买的股票不涨，“垃圾股”疯涨，实际是没看懂市场。有些股票涨是为了融资，融资了经济好了整个市场受益。自己买的股票不涨多半是业绩不好或者估值高了，或者美元利率过高压制了估值。所...

今天$太古股份公司B(00087)$ 这货又拖后腿，继续翻石头。地产和国泰都涨，就它跌，不知道为啥？要是看错了，就砍，被错杀了，就加仓。
又翻了一下前段时间东南亚可口可乐业务的交易，发现交易是以Ebitda的倍数估值的，而不是PE。比如太古可口可乐，去年Ebitda 48亿，盈利13.88亿，合理的估值可...

1. 总体估值情况
太古 A 的港股市值 550 亿港币，太古 B 的港股市值 350 亿港币，合计 900 亿港币
太古股份公司主要有三个盈利部门，1）大部分控股并表的太古可口可乐，2）45% 占股的国泰航空，3）并表的82% 控股的太古地产
假设太古可口可乐总体利润每年为 15 亿，国泰航空为 40 亿，...

$太古股份公司B(00087)$ 旗下的国泰及香港快运下半年的运营数据依然稳健，牛！国泰成长性还是可以的，地产部门印尼、黄竹坑项目25年结算，上海前滩、北滨江以及香港海德园部分项目26年结算，港机厦门维修基地明年建成，苏州可乐装瓶工厂也即将建成运营，几个部门业绩增长都相当给力！
2025年8...