金蝶国际

Saas大逃殺，好刺激呀
$金蝶国际(00268)$ 大跌12%，我這位燈神朋友，對金碟應該是痛恨
$微盟集团(02013)$ 昨天說了，留錢入第二第三注。市场吹起AI替代Saas。我說了是Saas變身成Aaas时機。
市场幻想Ai可以全部替代，我說即使電車普及，也不可能一...

上年4月股災前，這位朋友约我食早餐，结果關税戰随即打開，恒指大跌4000點。上年9月第二次约我吃早餐後，恒指随即也是開始大插2000點，$金蝶国际(00268)$ 單日跌了10多％。
今天他突然约我，是訊號嗎？為免大家擔心，我推掉了。
$微盟集团(02013)$ $建滔积层板(01888)$ ...

讲真，我是不知道靠奶茶来竞争的AI工具，如何去颠覆靠专业、数据、服务来盈利的软件。按照黄仁勋的说法，假如AGI哪天真的觉醒了，它会利用现有的APP工具来完成任务，还是再重写一遍APP？
真正害怕AI，反而可能是淘宝、AMZN，美团，这类依靠页面广告或者网贷来赚钱的APP，因为似乎新的AI交互逻...

$金蝶国际(00268)$ 这才几天，前面是AI宠儿，现在是被AI颠覆者，市场先生真是捉摸不定啊。但前面炒作AI的资金被套死了……

$金蝶国际(00268)$ 传统saas软件厂商最尴尬的一点是，他们怕泄露代码不敢用联网的AI工具，更别说国外一流的大模型了，这会导致一步慢步步慢，等反应过来的时候，市场已经受到新入场中小厂家的冲击。

野村证券近期因为其加密货币业务亏损（旗下子公司Laser Digital亏损拖累财报）而备受关注，但其对SaaS（软件即服务）行业的看法确实发生了剧烈转变。野村证券（以及整个华尔街）的态度从“AI是万能药”转变为“AI是碎骨机”。他们认为SaaS行业正面临一场“估值重构”的危机，但这并不意味着所有公...

【金蝶国际：预计2025年利润超6000万元 扭亏为盈】金蝶国际(00268.HK)在港交所发布公告称，预计2025年总收入将介乎约人民币69.50亿元至约人民币70.50亿元之间，同比增长约 11.1%至 12.7%。公司权益持有人应占利润介乎约人民币 6000万元至约人民币 1亿元之间（2024年亏损约人民币 1.42 亿元）。主要...

2C的软件我不好说谁能胜出，但这种基于生产数据、流程的2B软件，下一代AI原生应用供应商大概率还是这些传统厂商。因为这些管理软件，对企业来说，形式上是买一个软件，实际上是上一项工程。将来服务于AI的数据清理、API改造、流程重构、测试、割接上线。。。，都离不开软件公司的牛马，或者说，这...

$金蝶国际(00268)$ 完全没想到居然是A上去之后直接A下来创近半年来新低，港股实在是残酷，走势完全跟散户理解的完全相反。可怜的内资在用友股份连续拉涨停的时候超过10亿的资金涌进去，被外资套了个结结实实。
港股这市场，不看你现在有多风光，你如果不是顶级猎人，迟早都是要被收割的。

$金蝶国际(00268)$ $用友网络(SH600588)$ erp厂家是不是要重新把咨询实施业务从代理手里抢回来了，ai时代传统的技术平台有被瓦解的可能，构建强大的咨询团队可能才能构建护城河。

$金蝶国际(00268)$ ERP软件、财务软件等，作为企业的生产力工具，对数据正确性、一致性的要求非常高，100%准确度要求就得100%，当前哪怕99%也可说等于0，不像通过AI问个问题、订个餐，可接受模糊化的答案或选择。但必须意识到，随着AI能力进化和相关标准规范推进，在条件具备之后，99%到100%的过渡...

$金蝶国际(00268)$ 半年以前就想做空它了，一切saas软件公司都可以做空了。原因是软件开发成本大大下降，会有一堆中小saas公司进来跟大公司抢饭吃。

$金蝶国际(00268)$
金蝶这是怎么了，怎么这么跌？是担心AI替代ERP软件？没搞懂。$用友网络(SH600588)$ 这么对比起来，用友今天跌的还算温柔，这一波过山车，让一堆追高的可能要挂在高点一段时间了，用友再跌点就可以考虑开始入了，准备13.5建仓，13以下补仓

$金蝶国际(00268)$ 从去年国庆前低点到现在累计净买入了30亿港币，整体亏损10亿港币。股价从6港币涨到现在的13港币，结果整体还亏了30多个点，低位减仓和高位加仓是罪魁祸首。

昨夜美股血洗软件股，原因是Anthropic推出新型自动化工具。
AI对软件行业的影响到底是好是坏？
美股saas软件公司遭遇踩踏抛售
国内都有哪些软件今日会影响？
我直接想到的两家老牌巨头$用友网络(SH600588)$ $金蝶国际(00268)$

$金蝶国际(00268)$ 金蝶国际作为中国企业管理SaaS领域的龙头企业，已建立起多层次的产品壁垒，其核心竞争力不仅体现在传统ERP领域，更在AI技术与企业管理深度结合的战略转型中获得先发优势。面对AI时代的挑战，金蝶国际正通过"AI原生+云订阅+全栈信创适配"的三维战略重构产品体系，将AI从&...

周二美股市场异动，Anthropic 用一个法律插件，把市场从“AI 赋能 公司”的乐观叙事，直接砸进“AI 颠覆公司”的恐慌定价，触发全软件板块的估值暴跌。叠加微软云/AI 投入加大但回报不确定，市场对“AI 烧钱不赚钱”的质疑集中爆发。
市场进入 “恐慌” 模式，交易行为是“先离场再问原因”，...

转
金蝶国际：错杀的壁垒明确的SaaS，现价对应26年仅约不到5x ps/24x pocf
1、ERP的数据和用户粘性无法替代
近期金蝶国际股价波动，主要受市场交易"AI吞噬软件"逻辑影响。但我们认为ERP与通用软件有本质区别：ERP沉淀了企业核心经营数据（财务、采购、生产、销售全流程），且...

金蝶国际 翌日披露报表 - [股份购回] 翌日披露报表 网页链接

$金山软件(03888)$ 持有的金山软件由盈转亏，今天加仓金山软件，摊低持仓成本。另外，买入金蝶国际，建个底仓。ai到底是软件企业发展的助推器，还是掘墓人？
如不是我在软件行业工作多年，也会迷惑。
erp的复杂度还是挺高的，还要适配各种场景。ai想要把每个企业作为一个项目生成流程和各...