古茗

$古茗(01364)$ 路过打卡

尝试估值$古茗(01364)$ ，以下是本文大纲：
1️⃣使用PEG估值，古茗如果能做到未来三年净利复合增长44%，27年财报净利达到45亿，则当前价格低估。
2️⃣使用市赚率估值，当下的PR=59，已经进入六折区间。
3️⃣下一篇古茗文章的计划：古茗如何才能做到净利45亿？
PEG估值
对于...

复盘巴菲特投资的股票，基本都是ROE或ROA长期稳定的。以苹果为例，巴菲特买入之前，多年ROE一直很稳定或稳中有升，最差也是30%。后来因为负债分红+回购，把ROE弄得虚高失真了，但ROA却连续多年一直很稳定或稳中有升。$古茗(01364)$ 的ROA如果继续稳定下去，便可以用衍生市赚率进行估值了。——另外...

这篇文章是学习芒格逆向思维的第二篇，伟大的中国公司太少，段永平说可能只有茅台、腾讯。我希望通过研究一些公司价值毁灭的过程，从另一个维度拆解如何发现伟大的公司。
第一篇是大败局：重读600页洪九果品招股书
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吃的不如喝的，吃的的东西耗时太多，占用空间太大，并且用餐时间比较集中，人太多了装不下顾客会流失，人少了还有很多固定成本，蔬菜时间长了不新鲜了会有损耗或影响口感。
而古茗之类的茶饮呢，可堂食可外卖，占用空间小的，耗时短消费得快，消费时间分散，早上上午中午下午晚上都可以消费。...

这两天蜜雪冰城的数据刷屏了，很多球友在问：46,479家门店超越星巴克成为全球第一，净利44.5亿是茶百道的9.4倍，这家公司凭什么？
我统一回答一下：蜜雪冰城根本不是茶饮公司，是供应链公司。
市场只看到"低价"和"门店多"，没看到背后的商业逻辑。这篇文章，我从财报数据...

$蜜雪集团(02097)$ $古茗(01364)$ 古茗是优秀，蜜雪是卓越，你是想用不一般的价格购买一家普通优秀企业，还是愿意用一般的价格购买一家卓越的企稳呢？仁者见仁，智者见智吧

这几天有些关于消费的思考，思前想后还是只看得到三个行业，分别是游戏，宠物，以及茶饮咖啡。
这些应该是消费里仅有的几个beta了，可惜的是游戏行业的爆品太不可预知，很可能是名不见经传的小公司出爆款，不是纯靠堆产研人力就可以堆出来的，看现在的etf又是一堆镶着市梦率的xx。宠物行业国内...

$古茗(01364)$ 这波资本操作真的看不懂了…
上半年营收增速超41%、净利润率近29%，市值都超580亿港元了，结果上市才9个月就狂派22亿特别股息，比IPO募资净额还多！关键16亿全流进创始人的海外信托账户，今年两次分红近40亿，股东拿了超28亿，而公司一年半净利润才31亿… 更扎心的是加盟商扩张...

今天登记除权了，还没人松口吗我还没买够啊$古茗(01364)$

虽然蜜雪冰城的营收和利润都比古茗高，但是单店盈利能力差了不少，古茗单店盈利能力几乎是蜜雪的1.5倍。

回复@晨希音: 我最近觉得古茗咖啡也挺好的。。相比瑞幸。
忘了哪里看的文章（可能是@我無形） ，古茗的成本也做得很低//@晨希音:回复@华尔街见闻:有意思。挪瓦咖啡门店已破10000，开店速度超过瑞幸，它展示了如何在激烈的存量博弈中，通过重构商业模型，找到属于自己的那条又快、又稳、又持久...

港股目前增长势头最好估值又比较低的就是零跑和古茗，股价又便宜增速又高，零跑未来会成为全球前十，有十倍股的潜力，古茗未来的市场也是全球，也有十倍股的潜质。最重要的是这两家企业都是伟大企业的婴儿期，市值六七百亿。而那些市值涨到1500-2000亿之间的企业，已经成年了，成长空间有限。

$古茗(01364)$ 实在太好喝了，因为喜欢它的产品，而成为他的股东。

不再增长的饮料公司-可口可乐的稳态市盈率是25pe，我们这一代中国年轻人算是奶茶/咖啡/茶饮习惯养成的初始群体，再过二十年我依然喝咖啡和奶茶，而每年新生儿长大以后都会是奶茶咖啡的受众群体，所以每年喝咖啡奶茶的存量用户和群体基数只会不断增长。上世纪欧美一代年轻人心中的可口可乐，便是我...

古茗短期涨的好，长期看还是雪王，陪更优秀的公司一起成长

回复@市场先生H: 具体看什么公司，我个人挺看好古茗的发展的，古茗这个公司成长性看起来挺好的。仁者见仁智者见智吧。投资你理解的或者擅长的或者有兴趣的行业就好。//@市场先生H:回复@吉大青山书院:奶茶行业这个估值高不高？商业模式怎么样？

茶饮受众群体更广泛，尤其是古茗这种，竞争优势比较大，成长性比较好

现在买入金山软件和古茗，就是弯腰捡钱
我重仓紫金矿业、兖矿能源，还持有不少的藏格矿业、兴业银锡、铜陵有色，最近买入了很多港股金山软件和古茗。逻辑如下：
1，金山软件目前400多亿，但它持股金山办公52%的股权，目前这部份股权价值800多亿。还持有30%多的金山云股份，目前此部分价值9...

$古茗(01364)$ 古茗已经连续4天在抖音霸榜第一了，今天估计又卖了2000多万吧，具体也没数，不知道哪里看数据。
晚上这两个黄毛小伙子进来后流量常态在线人数3万+，投流后到13万多。
餐饮界的人气古茗现在就是顶流，毋庸置疑，这个人气和营业额是仅靠东南沿海几个省做出来的。潜力巨大。...