美团-WR

拼多多入局即时零售的概率在加大，投资美团的不确定性在提升，我已撤销美团的低价埋单，仅有的4%美团仓位也会考虑退出。
阿里对美团的补贴之战终会退去，拼多多对美团的效率之争则会更持久，我对二者之争终局没有明确的判断，看不清就考虑退出了。
败笔，Sorry！

【美团：拟7.17亿美元收购叮咚】美团公告，公司拟以7.17亿美元收购中国大陆领先的生鲜电商企业叮咚的全部已发行股份。根据协议，转让方可从目标集团提取不超过2.8亿美元的资金，但需确保目标集团净现金不低于1.5亿美元。此次收购将使目标公司成为美团的间接全资附属公司，其财务业绩将并入美团的财...

据我观察，在这个世界上，最恨淘宝闪购的，主要是两种人。
第一种，是美团和它的股东们——这个很容易理解，毕竟两家是你死我活的竞争对手，战争打到现在这份儿上，彼此之间任何的文明用语都属于虚伪的客套。
第二种，则是为数众多的阿里散户。这里面还分成两派，第一派，是对美团的竞争力...

我在补充一下 阿里的月初的投入计划据说是500亿固定+200亿浮动 真是这个量级，美团今年肯定是盈利不了的，所以股价弱、卖方下调业绩预测的
等就是

还有质疑我美团换泡泡的吗

【美团：坚决拥护国家开展外卖市场竞争调查评估】美团官微发文称，1月9日下午，国务院双反委员会办公室宣布启动外卖平台服务行业市场竞争状况调查、评估。美团坚决拥护，将全力做好配合工作。近一段时间以来，外卖市场“拼价格、拼补贴、控流量”等非理性竞争问题突出。美团多次呼吁行业回归理性，...

我美团是亏了580w清仓的，全部换了ppmt，不过也没啥大不了的，人总会犯错，从错误中学习就行。
我的个性也是感觉自己看对了，就喜欢上大仓位，盈亏同源。
至于为什么卖了就不跟踪了，我本职工作很忙，也只能重点盯下当下重仓的公司。

简单说下我为什么美团换泡泡：
两家公司同样在出海，出海都是公司未来的增长核心。
美团：补贴入局，亏损2-3年起步，需要将对手干出局，最多只能剩两家才能稳定盈利。比如巴西就要和滴滴、iFood大战，这两个可都不是善茬。
泡泡：开店就是赚钱，1-2月收回单店成本，海外定价远高于国内...

阿里扔出了个重磅消息：淘宝闪购2026年要坚定加大投入，拿下市场绝对第一的位置。消息一出，阿里巴巴、美团的股价应声下跌——又要烧钱，请全国人民吃外卖了！
数据显示，美团依然是外卖一哥，占据的份额是42%，淘宝闪购的份额大概是30%，京东则不足10%。
美团为了守住地盘，代价也是惨痛...

美团跌破5000亿了，太惨了，等ppmt创新高我就重新回团子。
大仓位进需要等公司的回购信号或外卖大战走向尾声。

刚看到两个大V这两天的割肉比赛，一个是割肉五粮液，亏了381W，一个是割肉美团，亏了583W
注意，这不是垃圾股啊，是昔日人见人爱的绩优股成长股啊。
更让我想不到的是，一个进了紫金矿业，一个进了泡泡玛特。
我是无法理解，不过人在股市，身不由己，因为再理性的人也难以...

【AI Agent，关键看第三方，最成功的AI Agent会是能整合最多关键服务的那一个】
昨天，阿里上了办事助理AI。
去年 12 月，字节跳动上了手机 AI 助手。
字节因抓屏受到腾讯和阿里以及银行 APP 的反对，相关功能被迫按下暂停键。
阿里昨天发布会现场点了个外卖咖啡，
用的是淘宝...

相信大家对上一轮的游戏行业治理，全民大讨论阶段印象深刻。当时还只是游戏，几年过去了，现在可以说互联网平台普遍迎来了新的JG时代。
1月28号，人民网发布了一则新闻。人民网推出三评“平台治理”，三条分别是：
1、合规是底线，不容逾越；
2、约束“私权力”，激发新活力 ；
3...

不割肉理由
1、外卖依然稳固，并没有塌方的迹象。
2、到店，单量在扩大，市占率下降，利润还在上涨。
3、小象超市被证实可盈利的路径。
4、闪送万物是外卖的延伸，万物到家利润优于外卖，目前市占率第一，但并没有断层领先。
5、送酒，心智已形成，利润客观。
6、海...

美团收购叮咚，好事情，提高市占率，加强网络效应

回复@管我财: 美团的小象很好用的，财主你要来内地过过日子。//@管我财:回复@7X24快讯:美團去年不是剛退出買菜業務嗎？當時$拼多多(PDD)$ 還因此漲了不少。

回复@逸修1: 我问个问题哦，这几个你看不上的档次的公司的股价，这几年，都比你看得上的高档次公司 美团的股价要好得多。是不是能说明一些问题。//@逸修1:回复@逸修1:其实这种事是百度和京东先做的
不过在我原来的认知里，某公司和百度京东是要高一档次的
所以百度和京东做这种事，我点评...

有个事我也提前说下，之前也说过
今晚再说一下，后面就不说了，避免影响市场
我美团后面还有一次右侧加仓机会，我预期是在今年上半年完成的，快的话Q1\晚的是Q2
也就是我在这期间需要换点心动到美团上面
当然如果美团右侧没那么快，就不一定

2月3日，市场传闻中国对互联网科技公司增值税（Value-Added Tax，简称VAT）也可能调整，包括腾讯、阿里、美团、拼多多、京东、快手等互联网平台可能不再适用6%的VAT税率，而调整成9%甚至顶格的13%，对于游戏这种高利润业务，还可能向白酒的32%看齐。
受此传闻影响，中概股集体重挫，腾讯尤甚，...

回复@长期-有耐心: 搞外卖，不冲击自己的基本盘，不冲击自己的价格系统广告系统，不冲击自己的核心现金流，无非调用部分核心现金流去影响了美团，搞拼多多，假如打疯了，那就是生死问题，阿里和京东的效率和资产负债表都比拼多多差，打架当然要找对手，高清楚底线，拼多多手上有刀，最好就不碰它。...