美团-WR

一、分部估值（这部分是聊市场的，和本篇核心内容无关）
什么情况下适合分部估值？
二种典型情况：
第一种是二个业务关联不大，但是商业模式和成长性差异大导致能给的倍数差异大（比如一个10倍、一个能给20倍），这个时候都给10倍或20倍肯定不太适合，那么分部估值最好
第二种是一...

放下我最新前10大持仓供大家参考。
接下来一年重点就是在美团了，美团会提供我这个持仓组合的弹性。其它持仓都是账上有巨额现金的公司，比如物业、飞鹤等，确保整体组合的确定性。
这些基本都是我分享过的公司，具体逻辑这里就不再赘述了，感兴趣的朋友可以去翻我之前的帖子。

$港股科技50ETF(SH513980)$
又苦又不赚钱的外卖，广义上仍然属于电商的一部分；而外卖之于电商最近的甚嚣尘上，就像是刚倒进杯中的啤酒花，虽然只占很少的水分，却占了很大的体积。
吐槽外卖生意的话，不必多言，铺天盖地，信手拈来；而本文只愿作为反方大辩手，为电商做外卖这件事来通个...

回复@逸修1: 说详细一点，阿里目前的投入规模是月均100亿左右，即日均3亿多点（平时少点、周末多点）
这个规模维持三年是需要3000亿+，所以肯定不可持续的（阿里会把自己打没了），必然会有一个收缩到一天1亿左右的规模
这个规模可以持续挺久，搞个二三年都可以
这样算下来三年会到100...

在港股通且我能力圈里，有四个标的，是我买了之后，可以三五年内不用看的，且不用担心收益很低的，当然，前提是合理估值买（目前就港交所合理偏贵）
腾讯、美团、港交所、心动

$阿里巴巴-W(09988)$ $美团-W(03690)$ 如果时间回到今年4-5月份，我们似乎很难预料到阿里今天会通过淘宝闪购把外卖单量提升到和美团旗鼓相当的水平。根据晚点的报道，在8月初的时候，淘宝闪购的订单量超过了美团，并且也已经突破了1亿单。
其实，对于淘宝这样的国民级应用来说，通过流量+补贴...

过去一年我的资金量翻倍了，去年给优然牧业下1000w已经是重仓，到年中给新城下2000w出头算重仓，到目前给美团下2500w算重仓。实际上仓位比例都是50%，只是钱多了看起来仓位好像重一点而已。
如果美团再涨50%，到明年3000w才算重仓了。

备注: 本文是前几天已完成，仅个人思考记录，但考虑到其中可能存在盲点，本着事实越辩越明的原则，故分享出来和大家共同讨论。不作任何投资建议。
好长时间没有静下来思考一些问题了。一是市场渐渐走高，前几年那种一眼定胖瘦捡死鱼的机会越来越少; 二是仓位已然很高，手中股票虽然涨了不少...

2、京东财报对美团会有什么影响？
之前京东和阿里一直有一个说法，是电商原来的获客费用转移到外卖补贴上（协同的体现之一），比如外卖亏100亿，如果有50亿来自于原来电商的费用转移，...

回复@吉吉GOO: 我体感雪球上的聪明人对美团过分乐观。阿里用淘宝打比用饿了么打好太多了，淘宝有万能的淘宝的用户心智，挺顺的。这是一场持久战，我猜美团份额和盈利能力会实质性下降。//@吉吉GOO:回复@伊夫圣洛朗:个人没兴趣碰美团，也不打算碰阿里。
看了一下我6.25-今我一共在淘宝闪购下了2...

转自美团Meituan：《美团国际化再迎里程碑，Keeta正式上线卡塔尔》，链接：网页链接

社保对美团中短期是利空，会影响当期利润，按照修大的推断影响0.3-0.5元ue。长期看这个行业拼得还是效率差，社保反而会增加行业的进入壁垒。
相当于美团是一家几百万雇员的巨型企业，这个是很大的管理难度和壁垒。

大家中午好，我是刀哥。
昨天，淘宝闪购照例发战报，公布的内容倒是丰富，但明显避重就轻。比如，茶饮商家新客数增长255%、30万餐饮成交突破峰值店、骑手收入增长1.4倍……这些数据，都没有晚点LataPost发布的一则独家报道重磅。
原文链接：
晚点独家丨上个周末，淘宝闪购峰值超过了美团{...

美团是不是开始急了？这次外卖大战我这美团老顾客此前是一点便宜都没沾到，终于，最近这几天三次点外卖，一张16、一张20、一张16三张无条件红包。

首先说明两点：
第一，我所有文章都只是自己投资、跟踪和学习的记录，不作为投资建议，望慎重。
第二，本季度和下季度的业绩变得更难预测，我的前瞻过去比较准，从本季度开始可能会变得比较不准，望理解。
本文主题包括：
二季度业绩前瞻；
即时零售竞争格局及展望；
...

有喜欢的且有社交需求的话那就买最喜欢的那款。我非常不喜欢开车，也几乎没线下社交需求，还非常抠门，就每天骑美团共享单车上下班。在我看来，研究股票和在雪球线上吹吹牛，要比开车以及与人打交道舒服。

要准备把美团拉到10%左右

我把3%以下仓位叫轻仓、3-10%叫中仓、10%以上叫重仓、30%以上叫超重仓
美团目前是中仓，中仓除非是巨幅涨跌（当然如果涨50%-100%、跌30%-50%还是会有影响），不然对整体账户影响不大（有些朋友可能会一个行业买几个股票，每个中仓，加起来会有20-30%仓位，这样对整体账户也会有较大影响）
...

【美团闪购，飞天1791元】
美团闪购前两天和茅台公司签约，
这两天就出大招了。
美团自营的歪马送酒闪购，
飞天茅台1791元，
比拼多多百亿补贴的1800还要低。
兴哥和铮哥，这是干上了～