美团-WR

拼多多入局即时零售的概率在加大，投资美团的不确定性在提升，我已撤销美团的低价埋单，仅有的4%美团仓位也会考虑退出。
阿里对美团的补贴之战终会退去，拼多多对美团的效率之争则会更持久，我对二者之争终局没有明确的判断，看不清就考虑退出了。
败笔，Sorry！

【美团：拟7.17亿美元收购叮咚】美团公告，公司拟以7.17亿美元收购中国大陆领先的生鲜电商企业叮咚的全部已发行股份。根据协议，转让方可从目标集团提取不超过2.8亿美元的资金，但需确保目标集团净现金不低于1.5亿美元。此次收购将使目标公司成为美团的间接全资附属公司，其财务业绩将并入美团的财...

据我观察，在这个世界上，最恨淘宝闪购的，主要是两种人。
第一种，是美团和它的股东们——这个很容易理解，毕竟两家是你死我活的竞争对手，战争打到现在这份儿上，彼此之间任何的文明用语都属于虚伪的客套。
第二种，则是为数众多的阿里散户。这里面还分成两派，第一派，是对美团的竞争力...

还有质疑我美团换泡泡的吗

我在补充一下 阿里的月初的投入计划据说是500亿固定+200亿浮动 真是这个量级，美团今年肯定是盈利不了的，所以股价弱、卖方下调业绩预测的
等就是

回复@lanwis: token 制造业上，阿里通云哥软硬一体，逻辑上其 token 单位生成成本应该可以显著比竞对有优势，那么在市场策略上就应该用好这个优势。至于后面的应用，逻辑上大家都能做，先后差异而已，好用不好用差异等等，就像这两天得可灵和 seedance 之间的比较，一会儿这个领先一会儿那个领先。...

【美团：坚决拥护国家开展外卖市场竞争调查评估】美团官微发文称，1月9日下午，国务院双反委员会办公室宣布启动外卖平台服务行业市场竞争状况调查、评估。美团坚决拥护，将全力做好配合工作。近一段时间以来，外卖市场“拼价格、拼补贴、控流量”等非理性竞争问题突出。美团多次呼吁行业回归理性，...

阿里外卖烧千亿之后，也绝对会输给美团的。售后一如既往的垃圾，商家卖垃圾质量产品给用户，用户没办法退货。提交给平台，是转给商家审核，商家肯定就是驳回。然后就是再向淘宝申请仲裁。申请、审核、仲裁，淘宝和商家是多么高高在上的用词，用户申请又是那么的卑微。
然后阿里的人工仲裁，又...

回复@RocketFly: 不不不，他们会告诉你，外卖只是美团的“流量入口”//@RocketFly:回复@孤舟_蓑笠:美团不就是送外卖的吗

回复@产业驱动博弈: 现在千问干的这事看上去很容易，实际竞对想做是很难的。光合作这一步就举步维艰，美团之所以亏损也要保住外卖份额，就是因为它要保住高频入口，如果和豆包合作，不是把入口交给豆包了嘛，王兴不是愿意依附于人的人设，特别是字节也是美团最大的竞对。运力当下只有淘宝闪购和美...

回复@RocketFly: 美团外卖作为超级流量入口，通过其高频刚需属性构建用户心智的强占领。基于LBS的多场景渗透实现需求与供给的精准匹配，形成高频带低频的底层商业逻辑。其价值在于极低的边际获客成本与跨业务的多场景导流能力，最终完成用户终身价值的最大化萃取。//@RocketFly:回复@孤舟_蓑笠:不...

我美团是亏了580w清仓的，全部换了ppmt，不过也没啥大不了的，人总会犯错，从错误中学习就行。
我的个性也是感觉自己看对了，就喜欢上大仓位，盈亏同源。
至于为什么卖了就不跟踪了，我本职工作很忙，也只能重点盯下当下重仓的公司。

简单说下我为什么美团换泡泡：
两家公司同样在出海，出海都是公司未来的增长核心。
美团：补贴入局，亏损2-3年起步，需要将对手干出局，最多只能剩两家才能稳定盈利。比如巴西就要和滴滴、iFood大战，这两个可都不是善茬。
泡泡：开店就是赚钱，1-2月收回单店成本，海外定价远高于国内...

阿里扔出了个重磅消息：淘宝闪购2026年要坚定加大投入，拿下市场绝对第一的位置。消息一出，阿里巴巴、美团的股价应声下跌——又要烧钱，请全国人民吃外卖了！
数据显示，美团依然是外卖一哥，占据的份额是42%，淘宝闪购的份额大概是30%，京东则不足10%。
美团为了守住地盘，代价也是惨痛...

美团跌破5000亿了，太惨了，等ppmt创新高我就重新回团子。
大仓位进需要等公司的回购信号或外卖大战走向尾声。

【AI Agent，关键看第三方，最成功的AI Agent会是能整合最多关键服务的那一个】
昨天，阿里上了办事助理AI。
去年 12 月，字节跳动上了手机 AI 助手。
字节因抓屏受到腾讯和阿里以及银行 APP 的反对，相关功能被迫按下暂停键。
阿里昨天发布会现场点了个外卖咖啡，
用的是淘宝...

美团收购叮咚买菜这事儿，作为生活在深圳的人，我感触还蛮深的。
我家是典型的“双App家庭”：我习惯用叮咚买菜，我妈则习惯用美团的小象超市。长期在这两个平台上买菜，我发现了一个非常有意思的现象，也正好印证了这两家公司完全不同的底层基因。
最大的体感就是“排骨”的价格：
叮...

刚看到两个大V这两天的割肉比赛，一个是割肉五粮液，亏了381W，一个是割肉美团，亏了583W
注意，这不是垃圾股啊，是昔日人见人爱的绩优股成长股啊。
更让我想不到的是，一个进了紫金矿业，一个进了泡泡玛特。
我是无法理解，不过人在股市，身不由己，因为再理性的人也难以...

不割肉理由
1、外卖依然稳固，并没有塌方的迹象。
2、到店，单量在扩大，市占率下降，利润还在上涨。
3、小象超市被证实可盈利的路径。
4、闪送万物是外卖的延伸，万物到家利润优于外卖，目前市占率第一，但并没有断层领先。
5、送酒，心智已形成，利润客观。
6、海...

相信大家对上一轮的游戏行业治理，全民大讨论阶段印象深刻。当时还只是游戏，几年过去了，现在可以说互联网平台普遍迎来了新的JG时代。
1月28号，人民网发布了一则新闻。人民网推出三评“平台治理”，三条分别是：
1、合规是底线，不容逾越；
2、约束“私权力”，激发新活力 ；
3...