Ategrity Specialty

要点速览 财务表现炸裂： 2025年第三季度预计实现营业收入 12.84亿元 ，创单季历史新高，环比暴增 119.74% ，同比增长 78.77% 。单季度亏损同比、环比均大幅收窄，盈利能力显著改善。
核心业务驱动： 业绩增长主要由 一站式芯片定制业务 拉动。其中，量产业务收入达 6.09亿元 ，同比增长 158....

回复@木公37c: ASIC核心还是寒武纪 别的都不算正宗 国内有这块需求的就字节和阿里，阿里自己平头哥 字节和寒武纪深度合作 这么看 寒王还是太便宜了 瑞芯微端测Ai说实话业绩爆发力差远了 业绩爆发力差就很难像光模块和Pcb那样业绩和景气度左脚踩右脚上天 现在都得按计算器 计算器按不出来只能按情绪...

$铂科新材(SZ300811)$ ：AMD芯片电感主供
$AMD(AMD)$ 与OpenAI达成四年协议，供应后者数十万个AI芯片。
#海外算力# OpenAI将部署6GW AMD GPU算力，AMD预期营收增加数百亿美元。
铂科新材：AMD芯片电感主供。公司通过MPS向AMD供应模组式芯片电感，24年独供，25-26年预计主供。24Q4模组...

半导体又出什么神奇小故事了？
另外今天很神奇的是ASIC居然没太大动静。

回复@Aye_Captain: 问题是算法变了，你ASIC还能升级么？难道拆了再换？我记得CERN好像不会这么干吧//@Aye_Captain:回复@老炀炀:FPGA可以直接把逻辑固化成ASIC，时钟频率还可以跑的更快，性能更好。几块板卡不值得做asic，用FPGA就行了，一旦量起来，没有人用FPGA

芯片定制业务类似：21年锂电池用量暴增期间的磷酸铁锂的用量比例增加，未来通用GPU计算芯片和ASIC推理芯片在暴增的同时，ASIC推理芯片占比会上升。。。

回复@泰来兄: 芯片制造这个风险，对于所有AI ASIC厂商都一样的。后面产能只能等村龙。//@泰来兄:回复@Celalion:有个潜在的风险点是先进制程的芯片都是台积电代工的，一旦美国制裁（台积电不再代工）会不会面临华为海思的处境？之前寒武纪和海光信息也被制裁过，但是他们受到的影响没有那么大。麻烦...

回复@和缓的升值小银币: 不光这个，还有我周末说的asic降本后，配套增加的逻辑//@和缓的升值小银币:回复@淡淡的相思林:蛋总。。。。。。HD产能不够了，开始专向essd了

记得哪里看到过，asic国内能设计的起码有100多家。

$云天励飞-U(SH688343)$ 博通(AVGO.US)带着OpenAI百亿美元大单重磅宣告：AI ASIC黄金时代到来
智通财经APP获悉，有媒体在美东时间周四援引知情人士透露的消息报道称，ChatGPT开发者OpenAI将与美国芯片巨头博通(AVGO.US)进行合作，计划于明年推出OpenAI首款定制化人工智能芯片(即所谓的AI ASIC...

博通ASIC部分26/27可展望订单3.2T产品就将开始推向市场。

回复@潜伏的小鱼儿: 你说的那几家都是属于ASIC领域。//@潜伏的小鱼儿:回复@快兔充电:你说的不是事实，谷歌没有造全功能GPU，但是自己造TPU用于自家模型的训练推理。特斯拉没有造全功能GPU，但是用自家设计的AI5和AI6两款芯片在模型推理上。亚马逊委托博通设计了Trainium芯片用于自家模型的训练推理...

Q：2025 年 Google TPU 的全年出货量预计是多少？各季度的出货量分布如何？
A：2025 年 Google TPU 的全年出货量预计达到250 万片。从季度累计数据来看，截至 2025 年第三季度，其累计出货量已攀升至180 万片，这意味着前三季度的出货量已完成全年目标的 72%，为全年任务的达成奠定了坚实基础...

自己回复一下，发现了一个ASIC更低的金矿，ERDCD，同时在加拿大和蒙古上市，2025Q1 AISC是$869/oz Au. $ERDENE RES ORD(ERDCD)$ 查看图片

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约1万字
CPO（光电共封装）产业链龙头对比 — 深度干货长文
长文说明：本文把“CPO = Co-Packaged Optics（光电共封装）”作为讨论对象，...

回复@Aye_Captain: 下一代产品的意思是把CERN里的ASIC拆了再换一批吗？那要多少钱啊，没几十个亿下不来吧？感觉更不划算了呢//@Aye_Captain:回复@老炀炀:用FPGA验证好再量产了，就不变了。要升级就是下一代产品了

回复@我是表好胚: asic对光模块和pcb的需求也是增大了//@我是表好胚:回复@满诚意:2点，第一，股价上波动就很不利，所以短期做空，昨天很多人问我为什么平一半，因为我本来就不看空，我只不过短空一下，第二，我确实担心AI供需错配的问题，比如中际旭创这几天的小作文就是明年不降价但是要大幅扩产...

芯原股份(688521)：新签订单再创历史新高 并购丰富IP储备
国投证券 2025-09-13
事件：
9 月12 日，公司发布关于新签订单的自愿性披露公告。2025 年7 月1 日至2025 年9 月11 日，公司新签订单12.05 亿元，较去年第三季度全期大幅增长85.88%，新签订单已创历史新高。同日，公司发布关于...

回复@鑫鑫之收复失地: 呵呵，不懂装懂，不耽误振振有词。你赢了，我买不起，买回去也没用。不过，这家的东西，几个大厂肯定也不会买。算力统一？全是各玩各的，自己做自己家的Asic。请别再豪言壮语，贻笑大方了。//@鑫鑫之收复失地:回复@乐天大宝:禁了英伟达，能不买吗？全国要搞算力统一，能不买...

回复@捂之: 1.4g 手机soc已经干到20TOPS的算力了，作为守门员，这个也不算差吧。
2.AI ASIC国内第一梯队，也还可以啊。
这不是all in AI么？
查看图片//@捂之:回复@Celalion:暂时没看到公司allin ai的决心