阿里巴巴

先讲三个概念：
（1）投入对投入、亏损对亏损
1、淘宝闪购的投入和亏损到底是多少？
阿里的中国电商分部主要就三个业务，淘宝天猫、即时零售、国内批发，这三个业务去年经调整EBITA是443亿，今年是105亿，大概少了340亿左右
最早的淘宝闪购亏损330-340亿大概就是该口径，但是这个...

$阿里巴巴(BABA)$ $拼多多(PDD)$ $美团-W(03690)$
上个季度我说先不看电商战役，看云计算和CapEx就行了，blah blah分析资本开支、全栈Full Stack的合理性、垂直整合的必要性。你看北美狗哥后来就因为垂直整合略有小成，股价不走流程直接飚。彼时市场就是这个风气。
但这个季度我认为，要...

其实阿里正确的做法应该是All in AI，外卖和电商前景不大，其实理智的做法是先在AI应用上取得突破，做一个bug级应用，然后回过头来玩外卖和电商，就像抖音做做出来，再做电商那样，两难自解。

1.看了蔡崇信在11月初在港大的访谈，提到个趣事，Facebook内搞AI的都是华人，中文是日常沟通语言，搞得老美不懂中文的很懵逼。。。蔡说这是第一次明显感觉到中文是优势的，原来都是英文是优势。前所未有。。。
2.蔡说从AI全栈优势来说，我们在人才密度高（STEM学生群体庞大）、低电力成本低（...

买阿里也行，大模型的商业价值被阶段性的证实了。
这个价值因为隐私保护的问题美股巨头是做不到的。

最近一年以来市场还行，导致有不少朋友（甚至同学、同事等都有）问我投资相关的事情
我自己的重仓个股的投资方式对大部分人是不太适合的，所以很多时候都只能说说少数了解的指数基金
不过前段时间行情好、点位略高不适合说，最近市场比较差，不少公司看明年有性价比了，适合聊聊
上半...

有流量，你的电商自然做的起来，像拼多多、美团、京东很大程度是依靠腾讯扶持做起来的，如果没有腾讯扶持这些大概率不是阿里的对手。
流量的作用在支付上更明显，以前支付宝绝对的老大，金融生态比微信好多了，但腾讯就靠社交流量就把支付宝超了。
所以你搞这些动作在电商上的作用杯水车薪...

现在最简单的美团市值才5000多亿人民币，阿里外卖大战q3就花了300多亿，这钱还不如用来直接增持美团股权，所以这钱花的值吗？市场是聪明的

转：阿里着手补短板了！

关于宏观和流动性的分析上周已有专贴不再赘述了。
Gemini和Nano Banana有多好也不用重复了，体验一下便知。
很多人现在对Ai还有分歧和争议， 不过资本市场的声音从来都不是单纯的，更多的人是内心其实知道Ai的价值但屁股希望资金从Ai能出来所以会热衷放大和转发Ai泡沫论（机构不少，尤其是...

首先我是来投资的，买一家公司自然是希望符合自己的预期，不符合我的预期，卖掉即可。
市场是聪明的，阿里今年股价涨是因为AI还是外卖？相信大家都是清楚的，所以也不用争论，股价会给出答案。
有些人一直在那里强调外卖、电商的作用，但是现实很残酷钱投入外卖、电商里股价不会涨，市场自...

广发账户数据已经更新，已经超过了2024年的收益率了。又又又新高了！！
今天看到有一个热帖说，分散投资不能达成高收益，这个就真不一定。
一般分散投资确实很难赚高收益，因为你的持仓分散，总是有些股票会涨，有些股票会跌。收益率就会变得平均化，指数化。
任何东西拿着不动，想赌...

这波互联网和阿里都是提前公开的，个人止盈位也清楚告诉大家，还有几个说马后炮的？有些人都是服了，我都是事前发文，有据可查，有些人可能连你的文章都没看过，就说马后炮。

蔡崇信在香港大学陆佑堂做了一次演讲。
一、中国AI的真正优势：不是模型，是整个生态
蔡崇信开场就抛出一个反直觉的观点：美国人定义的AI竞赛规则是错的。
美国人怎么算谁赢？看谁的大语言模型（Large Language Model）更强。今天是OpenAI领先，明天是Anthropic，后天可能是别人。但蔡...

美团跟阿里这的战争怎么缓下来？
阿里不会接受份额降低，美团想把份额抢回来美团不抢回来，怎么恢复之前的利润规模。
理论上确实存在阿里小亏或者不亏，美团小赚的局面。
但这个理论得建立在两家互相配合的基础上，这太难了。
$美团-W(03690)$
$阿里巴巴(BABA)$

电商的本质是靠流量，所以阿里如果能做成一个爆款AI应用入口，自然能获得流量，电商就活了，时不我待，先发优势很重要，第一个搞出来的很可能就心智占领了

美团阿里外卖大战，这种投资，不能靠定量判断得出结论，只能靠定性判断，靠个人商业经验、洞察力和消费体验，在信息不充分情况下的直觉判断，所以，这个难度是非常高的。
我的直觉判断是，美团将大获全胜，原因是基于这些信念和经验：
1、朴朴超市的30分钟送货到家的有仓无店模式，在福州...

我最近一次重新买入和加仓阿里的平均成本大概是137，那么止盈位是137✖️1.05，大概在144左右，所以143、144应该会是我的止盈位，提前和大家说一下，这个只是一条操作纪律，和判断无关，看过我以前的帖子的应该都知道。

$阿里巴巴(BABA)$ 給個8元我就賣了，畢竟有被制裁的風險，這個價格真的賣不出手

继腾讯后，阿里系也全面封杀豆包了。虽败犹荣，不管怎样，瑞思拜。
这是一次大胆的尝试，agent雏形已经显现，后续看谁能够打破这个壁垒，解决信任的问题了。