物流

二战前，美国的商品能卖出去，是当时世界的工业国就那几个，工业品极度稀缺，因此利润空间很大。
我国入世后，工业产能迅速膨胀。
整个世界的工业产能由稀缺变为过剩，利润空间大为压缩，美国不得不退出利润小的传统制造业。
而且这个利润小的行业在不断扩大。
最后都是卷成本。这...

汇总一下方丈谈阿里的观点
2025年8月
觉得BABA的业务决策不让人放心，外部事件驱动权重太高。
2025年7月
阿里肯定有在改革，但刚性的东西易改（比如通过出售资产纠正错误的并购战略），软性的东西（比如企业文化）是很难改的。
2025年7月
阿里象共军，ZZ 挂帅，人定胜天。...

$比亚迪(SZ002594)$
京东豪掷百亿拿下比亚迪50万辆大单，汽车帝国正式起航？
2025年7月21日，北京京东总部的签约仪式现场，刘强东与比亚迪董事长王传福的手握在一起。
这场低调的签约背后，藏着京东十年磨一剑的汽车帝国野心——根据京东汽车官方公告，双方将在新能源物流车采购、智能...

$国联股份(SH603613)$ #今日话题#此文与一机构大佬讨论一上午后的个人总结，讨论了国联股份、焦点科技、震坤行、众业达…….等等B2B平台企业的模式和未来的净利润额规模。有点长、需要耐心看，作为个人分析记录和分享，特别提示：不作为任何投资建议！部分数据来自网络不一定准确！仅供讨论。
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当前中国电商行业正经历从增量扩张向存量深耕的战略转折点，流量红利见顶与消费分级加剧倒逼平台重构竞争壁垒。 阿里巴巴以"大会员体系"打通全域消费场景，京东深耕供应链下沉与技术卡位，拼多多的低价心智面临业绩承压挑战，东方甄选则以自营爆品破局但受限于规模天花板 。在此背景下，投...

回复@浅白小狐: 興趣電商行業，退貨率高，物流成本自然高，在綜合成本不低的情況下，只能做某種精選客戶的生意，山姆那條路是有可能的，Costco絕不可能//@浅白小狐:回复@terryp57:大佬，三五年东方甄选有机会做成中国版Costco吗

回复@陈chensir: 谈到中国制造业价格低，很多人只知道骂一句工资低，因为外媒宣传上就说中国人是奴工。纯属于别人说你是奴隶自己反而承认。
却不清楚我们自己的优势，做到极致的水运公路铁路网络，这才是能做到全世界最低价产品的原因。
相反，非洲做一件产品价格要远高于中国很多，人力成...

英伟达：物理AI的市场空间是五十万亿，单位是美元，具身智能里面会有批量的50倍股。
已经涨了5倍的铜箔、液冷、电源，其实最后都是服务物理AI的，就是服务物理AI的大小脑和模型训练！AI最大的市场在物理AI，实际上就是你们说的具身智能！能应用在行业里面的，真正可以打工的具身智能整机，这个...

聊聊德邦的各方各面，德邦目前在大件快递和快运份额第一营收第二，竞争实力稳固
1.德邦的业务主要是3公斤以上的快递货物为主，其中又以大件快递为主，比如家电等。所以德邦的主要业务是快运，也叫做大件快递。德邦和通达兔不是一种类型公司，一个是主打3公斤以上货物，一个是小件。
2.德邦...

资本主义国家，资本都讨厌有工会的公司。不知道$京东物流(02618)$ 近70万员工，十年全员社保，一年员工薪酬千亿，服务口碑一流的公司最后会如何收场？
一、 整体业绩符合指引：“收入双位数增长，净利润中个位数增长。”
收入增加受益于京东国补，但成本费用同步大幅增长，导致毛利率大幅...

新藏铁路：意义非凡的世纪工程
新藏铁路，这条规划中连接新疆维吾尔自治区和田地区与西藏自治区拉萨市的钢铁巨龙，承载着无数人的期待与梦想，其建设意义深远而重大。
从线路规划来看，新藏铁路北起新疆和田地区藏桂站，南至西藏拉萨市拉萨站 ，包括日和铁路和拉日铁路。它宛如一条蜿蜒的...

$中远海控(SH601919)$ 在当今日益复杂的时代背景下，作为现代物流解决方案的供应商，中远海控有双重使命。
一者，中远海控必须通过先进的、技术驱动的基础设施来支持国内产业日益复杂的发展。随着制造业向高端化转型，中国的出海企业对物流服务的要求越来越高。中远海控未来成败，取决于能否通...

【永辉超市：拟定增募资不超过39.92亿元 用于门店升级改造等】永辉超市(601933.SH)公告称，公司拟向特定对象发行A股股票，募资不超过39.92亿元，用于门店升级改造、物流仓储升级改造及补充流动资金或偿还银行贷款。

最近机器人圈热闹得很，世界机器人大会上各家秀肌肉的余温还没散，资本市场又传来新动静——招银国际给仓储机器人龙头极智嘉挂上了"买入"评级，目标价26.7港元。这家靠AMR（自主移动机器人）横扫全球仓库的企业，突然在7月底宣布成立具身智能子公司，正将物流场景的积累转化为具身智能的独...

2025世界机器人大会落幕已一周，资本市场对机器人板块的热情却持续升温。北京亦庄会展中心内，具身智能技术从实验室走向产业落地的信号，比以往任何一届都要强烈。这场被业内称为 "机器人军备竞赛" 的盛会，暴露的不仅是技术突破，更是一场关于量产能力与商业化实力的生死竞速。
机器...

跨境电商规模效应已经建立，平台有了很多选择。
文丨郑可书 沈方伟
制图丨黄帧昕
编辑丨王姗姗
美国今年对中国新加的关税暂时降回到 30%，但特别针对中国跨境电商小额包裹设置的壁垒没有降低——以前免税清关的小件包裹，如今要付货值 90% 或着每件 150 美元的关税。
一单一发...

——芒格说得没错，阿里巴巴本质就是个零售商
一、为什么我要写这篇文章
这不是我第一次说段永平错了，但这可能是我最有把握的一次。
因为这一次，连查理·芒格都站在我这边。
他说得很清楚：
“阿里巴巴本质上是个零售商。”
现在看看现实：
阿里巴巴PE一路从 30倍...

$申通快递(SZ002468)$ 申通快递这是调整结束，要开启第二波了吗？
说实在的，真的不喜欢快递这种内卷严重的商业模式。
此前重仓申通快递，也就是博一下行业反转，再加上赌一下阿里行权。
现在行业“反内卷”开始了，申通快递也收购了菜鸟的丹鸟物流，阿里和申通快递绑定更深，大大提高...

$东方甄选(01797)$ 干生意搞工厂搞物流公司干了十几年了，我的认知如果是mcn公司一毛不值，如果是产品力驱动的综合全品类平台公司将会是无价，东方甄选这个公司，从创始人的三观，团队价值观文化，行业的天花板，创始人几十年操盘几千亿盘子积累的商业认知和毅力，公司对全社会对几十万亿消费品市...

$中远海控（SH601919）
拥有百亿美元与二千亿以上充裕的现金流，每年源源不断，分配股息后，至少150亿以上现金流的叠加。
因我是经营财务咨询公司的专业服务商，也因九年义务教育历程中最辉煌的职位是历史课代表，2000多亿的人民币与超过100多亿美金，从央企海运集团资本运营的视角来看待...