电池

这两天我一直在反复思考重仓比亚迪这件事情，我也在反思我有没有可能进入了某种信息茧房，就是比亚迪已经出问题了，而我还在梦里。
昨晚，我换了一个立场思考问题，就是假设我现在是一个纯粹的比亚迪做空者，那么我有哪些理由看空比亚迪？大概有以下这些：
1，汽车行业本身是个苦力活，重...

1、库存
本周库存产量-648，库存-1414，富宝小幅度累库。
整体前者库存来到了10.74万吨，后者库存来到10.48万吨，基本是差异不大，可能这就是行业最真实的库存情况了。
目前还是处于一个淡季持续去库的情况。库存数据下图较为清晰
库存有所转移，是电池厂的库存在明显下降，有克...

马斯克太空光伏十大中国供应商！
我在之前的文章中，就反复强调过：“马年就炒马斯克，他说什么，机构就炒什么，市场就火什么，主力资金就赶来一起集中抱团。”
近日，马斯克又一次成了A股最强“带货天王”，他以一已之力掀起又个万亿新蓝海！
就在世界经济年会上，马斯克说：未来三年...

1、库存：
本周去库，连续2周没有参考smm的，不过这2周smm的数据还算是修正了不少，上周小幅度累库，本周继续去库。我们不用去纠结每个去库的数据细节了。只用关心在这个1月份的超级淡季，居然能去库，这个要能理解的话，就能懂市场有多炸裂。另外一家本周也是去库的数据。
我们可以看出来...

和锂电池相比
1.电芯和系统能量密度更低，通常电芯密度只有120wh/KG，磷酸铁锂能做到170，三元做到230-270wh/KG （这些折算成系统密度，都要乘以0.6-0.8）
2.体积更大，钠电池包一般是锂电池的1.2-1.3倍，会导致底盘更高，风阻更大
3.重量更重，同样60kwh电池包，重量比LFP多出100-150...

某些企业对CPO的看法，就如同前几年某液态电池巨无霸对固态电池的看法如出一辙。
没办法，屁股决定脑袋。
但那又如何？
你反对，你看衰，固态电池、CPO就不出现、不发展了？

光伏寒冬仍在继续，如果只看业绩，光伏们只剩半条命了。
这几天，多家光伏行业龙头已经披露了2025年的业绩预告，全球出货量常年保持第一的晶科能源预亏59-69亿，全球单晶之王隆基绿能预亏60-65亿，老三晶澳科技预亏48-45亿，老四天合光能预亏65-75亿，虽然硅料价格回升，但干起一体化的通威也...

从第一性原理拆分钠电无法在动力电池和储能领域击败锂电的原因
用Chemical & Engineering News的原话来总结： 如果把电池比作赛跑选手，那么钠离子电池就像一名身材走样、气喘吁吁、已经与领跑者（锂离子电池）拉开差距的运动员（毫无胜算）。
基于电池的基本结构与工作原理，钠与锂...

$比亚迪(SZ002594)$ $比亚迪股份(01211)$ $沪深300(SH000300)$
我是战忽橘老张。作为持有比亚迪 A 股多年的老股东，看着账户里的股价倒回五年前，心里五味杂陈 —— 这五年里，比亚迪营收从 1565 亿飙到 8350 亿，销量从 73 万干到 460 万，海外销量首破百万辆，高端品牌占比提至 12%，愣是把...

任何周期性的东西，从来都是物极必反，乱到极致必归秩序，跌到底部必有反弹。如果运气好，赶上行业叙事有了比较好的边际变化，那么可能就是一轮新的超级周期的开始。我一直觉得如果能摒弃对锂电行业发展见顶的偏见，沉下心来重新审视，就能从这个成熟行业里发掘出一点振奋人心的机会。我的文笔很...

当碳酸锂的价格进入15-20万区间时，市场对于碳酸锂价格可能压制储能需求的声音又多了起来，这里主要从几个方面拆解进行一些分析：碳酸锂在储能整体EPC中的成本占比，储能项目的收益项目构成，未来融资利率降低对储能IRR提升的意义可以一定程度上冲抵碳酸锂价格的上涨。
惯例结论在前：
在...

我其实现在有点担心白银了。
白银这个价格下，整个光伏产业链已经崩溃了。
我说的崩溃的意思是，全产业的生产成本已经小于组件的售价，更何况多晶硅还有不少利润，也就是其他环节会亏得更惨。
也就是说，把整个产业链看作一个整体的话，生产一瓦亏一瓦。停工，还亏的少一点。
3月...

清研纳科今天在官方号提到：
谁能率先构建干法电极工程化制造体系，谁就将率先获得下一代电池制造的领先优势。
这语气，傲娇不？

地球已经容不下大A，天梯直通太空。今天的“太空光伏”概念光芒四射，特此推出光伏“四大天王”以飨读者：
一、北方多闻天王$晶科能源(SH688223)$ 作为全球光伏龙头企业，其在太空光伏领域的核心竞争力在于钙钛矿/TOPCon叠层电池技术的绝对领先性。公司实验室转换效率已达34.22%（经第三方认证...

一则消息，将光伏推上风口浪尖！
近日，有消息称马斯克团队秘密走访了我国多家光伏企业，走访项目包括设备、电池组件和硅片等环节。
值得注意的是，该团队重点考察了有异质结HJT、钙钛矿技术路线的光伏企业。
产业链看，钙钛矿上游为化工原料，涉及靶材、粒子胶膜等；中游为设备，包括...

【国轩高科：拟定增募资不超过50亿元 用于年产20GWh动力电池项目等】国轩高科(002074.SZ)公告称，拟定增募资不超过50亿元，在扣除发行费用后拟全部用于年产20GWh动力电池项目、国轩高科20GWh新能源电池基地项目、新型锂离子电池（20GWh）智造基地项目及补充流动资金。

$赣锋锂业(SZ002460)$ $盐湖股份(SZ000792)$
@今日话题 @柯中 @因歪斯汀_小明 #梅隆有话说#
碳酸锂价格的涨跌始终是新能源产业链关注的核心焦点，而分析其供需格局，离不开“需求打底、供给主导”的核心逻辑。近期，多位行业大V及资深达人对碳酸锂需求端的分析已细致严谨，共识性结论清...

瑞银宣布大幅上调锂价预测，最高上调幅度达74%，并预计全球锂需求到2030年将较2025年翻番至340万吨。这是继前两轮周期后，市场迎来的第三次锂价超级周期。
据追风交易台消息，此次调整基于瑞银对全球电动车和储能系统需求的全面评估、供应前景的重新审视，以及锂价自上次更新以来已上涨约65%的...

Mark一下，就算后悔投资比亚迪，也应该在五月的时候再做决策，看到下一代惊艳的技术是啥再做决定。
否则就是比亚迪挨打的周期吃了个遍，打别人的周期一点都没吃到。
我们都知道比亚迪有一只王牌玄甲军（电池成本优势），但是两军厮杀了这么久，这支精锐部队一直没出现，这个时候就轻易认为...

$比亚迪(SZ002594)$ 正经搞数据的教你怎么看数据吧，比亚迪这个数据明显是冲着年后有大动作去的，等零售数据就行
首先国内10w出头的这个内销批发数据已经出现了明显的偏离，在各家都没怎么出牌的1月，补贴退坡对大家都是一样的影响，没理由只有比亚迪一家跌这么狠，你说低价车受影响大，迪子新...