猪肉

$牧原股份(SZ002714)$ $温氏股份(SZ300498)$ $新五丰(SH600975)$
关于生猪养殖业，我觉得我是发言权的，这个行业已经研究了三年了。其实就两年，第三年基本都在划水，没什么东西值得看的了。
至于研究成果，不说对行业和公司发展预期的前瞻，就说24年生猪期货交易那一波，对于生猪现货价格...

$贵州茅台(SH600519)$ 白酒龙头原来是酒鬼酒和洋河啊，茅台竟然是最弱的，其次就是五粮液了，看来涨幅跟业绩事反过来的看来白酒已经学到周期股精髓了这句不是玩笑话，就好比当初牧原，业绩最好，涨幅最差，23年牧原涨幅最差，是个猪肉股都比牧原强，以至于很多人都信了，然后24年凡事买垃圾股得都...

@唏嘘猪肉佬
猪肉仔，今天为啥期货跌停股票不跌停？不是同步的吗？

最近猪瘟肆孽，从越南，到中国广西都有发生，今天刚看到欧洲也在发生猪瘟，看了一下生猪期货价格，还是稳稳的，前两天买了点远期看涨期权，有没有懂猪瘟的球友，有没有可能发生大面积的爆发？导致猪肉价格暴涨可能性。@i知否

回复@两万小时学习价投: 牧原是周期股，用景气周期第一年的ROE（也就是去年）进行保守估值更稳妥。去年25%的ROE，合理估值就是6.25PB。兄弟向我推荐时好像是3PB，还不到半价，。$牧原股份(SZ002714)$ ——我最近在研究猪肉期货的走势规律，试图弄明白猪周期。错失了先买再研的优良传统，[哭...

原本计划是等牧原出半年报后，结合着牧原半年报的数据聊一聊自己投资牧原的思路。
但又想了想，其实完全没有必要。因为牧原的数据都是半公开的，但凡是细心一点，哪怕是问问Ai，大致的数据都很好搜集。
再加上自己要聊的和半年报也没太多关联，因此决定提前聊聊自己投资牧原的思路。
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猪肉只看牧原就行了

$梅花生物(SH600873)$ 公司的展望/预测是否发生了变化？
目前赖氨酸/味精”/苏氨酸价格处于2010年以来的历史低位（17%/3%/5%分位），我们预计随着9-10月旺季到来，苏氨酸/味精等产品价格有望触底回升。中长期看，1）若猪肉价格回升，或有利于动物添加剂需求改善；2)公司新产能助力增长公司在建...

$唐人神(SZ002567)$
猪肉股我研究的并不深，但是我一直关注着，无论是牧原股份、温氏股份，还是中粮家佳康、唐人神，原来想如果中粮家佳康跌到1元，我就会买点，但是到1.2-1.3元就止跌了，所以一直没入手，因为我现在选股是比较喜欢央企的，相对不容易爆雷。现在唯一还在底部的猪肉股就只剩下...

西安的肉夹馍前些年一直是6块。有一年猪肉价格大涨，肉夹馍跟着涨到9块，涨幅50%。再后来肉价跌跌不休，永辉超市甚至见过7块一斤，但是肉夹馍价格再也没回去了。
现在有人说强制交社保，小餐馆会赔本。其实交社保和猪肉涨价一样，只要大家成本同时涨，小老板可以理直气壮的改菜单。去年的时候...

$牧原股份(SZ002714)$
面对明年可能600亿利润的牧原，我必须要吹出去！
再过10多天可以问到8月成本了！只要继续降1毛左右，市场就会继续强化年底11元的逻辑。
11元的本，明年保守15元的猪价，明年每公斤赚4元也是400亿利润的狂赚！
市场大概率会愈发发现和强化这个逻辑。
如果...

牧原股份业绩炸裂！周期股强大的爆发！
实现营业收入764.63亿元，同比增长34.46%；净利润为105.3亿元，同比增长1169.77%。
要知道，这还是在猪肉价格没有出现大幅度上涨的情况下，牧原股份的净利润竟然恢复得这么快。
而且老孟查了一下，这个净利润的数据为历史上第二高，上一次是2020...

丹书大佬是真的厉害，记得是年初的时候说过猪肉要反转，当时看到了，但是自己太菜了，猪肉的逻辑框架欠缺很匮乏， 也没有去跟进，没想到牧原确实走了出来，继续反省自己

政策: 促进物价合理回升是下一步核心议题。
物价能够回到合理水平吗？该从哪些方面着手？在众多指数成份里，猪肉是一项关键要素，去年猪价水平给今年CPI带来了很大压力。
按笔者测算，倘若下半年猪价维持7月份水平，仅单项就会拖累CPI高达0.5%，已成为阻碍物价合理回归的重大阻力，猪价与...

最近养鸡股突然火了！益生股份、民和股份的鸡苗报价直接飙到4.2元/只，比7月初涨了快两倍，订单都排到10月份了。这行情让晓鸣股份直接20cm涨停，其他养鸡股也跟着起飞。
为啥突然这么猛？
说白了就是“鸡不够用了”！去年祖代鸡引种量下滑（进口种鸡少了），加上夏天高温影响小鸡成活率，...

回复@君雅投研: 肯定不一样，高位是需求受限的行业，能一样吗，未来中国人都没有多少了，要吃那么多猪肉干什么！
未来🐖🐖产能怎么出清还是个大问题！
放五年后看看也许这货还在3000亿市值震荡，而人家紫金也许已经万亿市值了，云泥之别。
正如2021-2023年高位拿着的那帮人一...

回复@孙艺珍呀: 其实猪肉、房地产、消费都有一个共性，就是与通胀有很大关系，只是在链条上的位置不一样，或前或后。
中国中免作为消费的一员，也是一样。
通胀的文章我已经发到鹅厂了。
中免除了通胀，还比它们多了一个税改逻辑，改天写写。//@孙艺珍呀:回复@长青的一非:还等着中免的...

回复@阿爿: 问题是他们什么态度，本来只是非常简单一句卖出猪肉买其他的，问题是当初这群低位人都消失的，有什么资格评论卖出牧原的操作呢//@阿爿:回复@雪月霜:你看我可是站你角度的，都能感受到你那时的字眼里带着些许讽刺可见他们呢

在一众反内卷的票里，哪些是真正意义看到了业绩反转？
钢铁，煤炭，光伏，锂矿，造纸，猪肉
目前真正看到业绩反转的
造纸，猪肉
造纸销售价格开始轻微上涨，助力业绩提升
猪肉售价稳定，没有上涨，业绩反转来自于饲料成本下降。
在微弱的需求端下，提价违背市场规律，无法...

买了1000万市值的养殖股，买了700万货值猪肉。这它喵的，够全村人吃一年肉了。