燃料电池

今天香港氢能源概念全线走强，港股氢能概念股多数走强，上海电气（02727.HK）大涨13%，亿华通（02402.HK）涨超11%。我查了上海电力氢能源布局相关资料整理如下：
上海电力（SH60002...

纳科诺尔在业绩说明会上提到，碳纤维预浸布生产线、高分子材料热锟压成型设备，均已交付客户，跨行业开发加速中。恭喜纳科！
之前公司付董曾表示: “公司在高分子材料、碳纤维、燃料电池设备等非锂电领域的布局，正逐渐步入收获期。未来，这些领域将为公司带来更大机遇。”
“更大”，这句...

物有必至，事有固然。
星辰大海，既要也要还要。
从美国芯片、中国芯片到sofc固体氧化物燃料电池，从液冷到核电。到铜。
感恩生活在伟大时代。
全球宏观投资和个股基本面共振的巨浪。
$Bloom Energy(BE)$ $英特尔(INTC)$ $BWX Technologies(BWXT)$

$Bloom Energy(BE)$ 回答一下为啥涨：
BFC 电力公司（BFC Power）在怀俄明州提交的申请显示，该公司正寻求批准，计划在怀俄明州拉勒米县（Laramie County, WY）建造一座装机容量最高达 900 兆瓦的发电厂，且将采用 BE 燃料电池技术。该发电厂所发电力将用于为一座1.8 吉瓦的数据中心供电，该数...

AI数据中心推动美国电力需求激增，储能或成关键解决方案。
华泰证券最新研究显示，人工智能数据中心(AIDC)正推动美国电力需求大幅增长，预计到2026年底将出现18-27GW的功率缺口。在传统电源建设周期偏长的背景下，电化学储能有望成为缓解电力紧张的重要手段。
根据美国能源信息署(EIA)9...

回复@王隽: 好信息，这个我还真没捕捉到，我是最近才重新关注氢能的。据我从公开信息了解，在燃料电池技术相对落后的中国，已有很多重卡和大巴上路了，我觉得世界一流咨询单位沙利文应该珍惜自己的羽毛，他们对燃料电池26年较燃油车平价27年较纯电车平价的结论最近没有任何改变，我选择相信或者延...

缘起：昨天亿华通H暴涨
这两天一直在研究氢能行业，没想到还没研究完，昨天亿华通的股价突然爆拉，一度翻倍，我看着A股还没跟涨，就打算买点实验仓，可先要卖出其他的，这么来回一折腾，成交价居然快奔涨停去了。当时就有一种不祥的预感，今天果然大跌6%，严重套牢，幸亏只是实验仓。这是一个...

【上汽集团王晓秋：预计到2030年我国新能源汽车渗透率将进一步提升至70%】在今日举办的2025世界新能源车大会上，上汽集团王晓秋董事长表示，预计到2030年，我国新能源汽车渗透率将进一步提升至70%，燃油车市场虽大幅萎缩，但仍会获得一部分的用户的青睐，将继续保持一定的市场份额，混动、纯电、燃...

回复@王隽: 我觉得有这样一个逻辑：光伏等绿色能源只取决于设备制造成本和输电成本，长期来看，这个成本是趋于非常小的，氢能也是这样。至于氢运输，碳纤维加合金新材料，未必解决不了，就是时间问题，而且现在有多种途径，比如转换成绿醇，还可以管道，甚至现在最认为可行的氢就不运输，直接绿电...

美国：SOFC 装机量和发展全球第一，大中型工商业用供电为主
美国适合应用和推广 SOFC 产品技术，基于以下五个特性：1）联邦政府补贴和地方财政的 支持；2）法律法规的支持；3）美国的自然灾害比较频繁，缺少可靠的电网，备用电源应 用场景比较丰富；4）主要客户为大型的公共服务提供商；5）国...

回复@王隽: 效率是针对原材料有成本的场合，我刚才说的闭环，材料是光能，零成本。当然实际成本是光伏设备、燃料电池及输变电制造安装及运维。抽空我再细研究一下，谢谢提醒。//@王隽:回复@石杉orDarren:你算一下最终的效率吧

$Bloom Energy(BE)$ 看了bofa和杰弗瑞的报告，就一点感觉蛮有杀伤力的，其他感觉都不是问题，特别杰弗瑞，上个月就出了看空的报告，这个月又来一次，有谁来解答解答
BE能90天交付燃料电池，但配套的天然气管道等基础设施建设仍需2-3年（如AEP在俄亥俄州的案例），这大大削弱了其“快速供电”的...

$亿华通(NQ834613)$ 不瞒各位老师，我在燃料电池做了10年研究，但是却在燃料电池二级市场投资拿到了最大亏损比例，哈哈哈🤣，了解的越多，亏的越多
还是懵懵懂懂的PCB$深南电路(SZ002916)$ 、锂盐$赣锋锂业(SZ002460)$ 这些能赚到钱[干...

$西子洁能(SZ002534)$
有高管真增持的个股不多。前面看到这个信息，就去AI看了下它的基本面情况。
核电应用上，我的浅知是可控核聚变前面应该还有第4代核电技术的应用，特别是钍基熔盐堆核电站验证过关后的应用，特别是那种安全的小型化核电站，下游的需求非常迫切（比如航母）。
西...

东睦股份谐波减速器柔性轴承、精密齿轮、轴向磁通电机供货特斯拉、华为和宇树科技等，人形机器人为未来最大的业绩增长板块。
东睦股份虽然在很多高科技领域都有布局， 但未来最最赚钱、最有爆发潜力的业务，就是给人形 机器人

【中国科协主席万钢：加强燃料电池汽车应用推广工作政策的连续性】在今日举办的2025世界新能源车大会上，中国科协主席万钢表示，下一步将加强燃料电池汽车应用推广工作政策的连续性、措施的精准性、场景的适应性，推动支持关键技术的突破，在产业链的基础上向规模化推广，向典型场景应用和加快基础...

$三环集团(SZ300408)$ 1、完美回击了之前做空的理由：sofc固体氧化物燃料电池的天然气管道建设需要2-3年，与电力供应并无优势。2、新建数据中心开始采用sofc作为供电方式，并且是主要电源而不是备用电源。3、目前看，bloom energy新增产能翻番，从1gw到2gw远远无法满足需求。

昨日收盘，美股氢能源大涨，普拉格能源大涨21.56％，近5日大涨近70％；燃料电池能源大涨14.83％，近10日大涨近150％。我们这边，国家能源局昨日印发《推进能源装备高质量发展指导意见》，直接利好国内氢能源产业链，那么，氢能源产业链有哪些核心标？
氢能源产业链非常长，主要包括制氢、储运...

#纳科诺尔# 当纳科诺尔在业绩说明会上披露碳纤维预浸布生产线与高分子材料热锟压成型设备已顺利交付客户时，市场对这家锂电设备企业的认知正在悄然改写。这不仅是一份业绩答卷上的新增注脚，更是其跳出锂电赛道、开拓非锂电领域的关键落子，而此前公司付董关于非锂电布局“正逐渐步入收获期”“未...

$三环集团(SZ300408)$ 三环集团的MLCC已经顺利进入AI服务器供应链，我认为这篇今年六月份的新闻稿的可信度非常高。
网页链接
AI服务器MLCC国产替代+光纤陶瓷插芯+SOFC燃料电池隔膜片BE主要供应商，三环集团就是目前被市场忽视的仍被低估的AI概...