储能

最近市场消息很炸裂，一方面是大多数资讯机构给出来的排产数据和指引都非常的乐观，而另外一方面，某厂家配合的一些媒体持续的在给市场浇冷水。到底为什么会出现如此炸裂的场景呢？
实际上肯定是有人没有说实话，或者说仅仅是不想市场进入较强的一致性预期。
目前看11月份基本没有悬念的环...

顺着上周说的北美AIDC缺电方向，最近一直在看电力相关受益的方向。目前对于电力这块a股这边最受益之一的板块肯定是储能，这个板块的容量够，并且目前基本面是特别好的。
储能这块主要看好的是上游材料端，弹性是特别大的，一是亏了太多年了，该关的和淘汰的都差不多了，剩下的都是有点东西的公...

【花旗、瑞银和伯恩斯坦预测储能扩张将推动全球锂市在明年供不应求】行业咨询机构Adamas Intelligence指出，随着电动汽车普及进入相对成熟阶段，储能需求的增长将成为2026年电池生产进而影响锂需求的“最大波动因素”。花旗集团、瑞银集团和伯恩斯坦预测，这种扩张将推动全球锂市在明年出现供不应...

磷酸铁锂产品涨价上了财经头条！
储能的风量越刮越大。
储能产业大周期拉开帷幕！
英伟达将举办“缺电大会”
据界mian新闻，英伟达计划于下周在其位于美国加州圣克拉拉的总部，举办一场非公开的闭门峰会。这场会议的核心议题，是探讨并解决可能阻碍人工智能发展的“数...

写在难熬的一周结束后。
这周很难，似乎市场完全抛弃了6F，似乎2021年的故事又要重演。晚饭后本来想写点，一看电解液双煞一起减持。再加上前边打样的天际，真的一点心情都没有了。晚上按计划上了床打算早睡，结果甲流又咳得睡不好，思来想去还是写点吧，毕竟在如此艰难的时候给那些坚守逻辑的...

【写在前面】
又要得罪人了。现在铺天盖地都是储能市场一芯难求的消息和报道。各种数据满天飞，489.9GWh、560GWh一个赛着一个高，储能市场似乎非常火爆。但是，这一定就是真相吗？你真的算过吗？真的想过吗？
比如，摩根大通的最新报告显示，2025年前10个月，全球ESS电池（指的就是储能电...

会守住储能电池产业链细分添加剂这一块，明年就以他为主，华盛海科永太，另加一只AI应用一只人形机器人，谷链也可能选一只票。26年酱紫。AI算力许多新高了，空间也差不多了，几个月前就出了的票就不吃回头草了，现在玩也不划算，说一声：姑娘，好走。储能链添加剂票明年爆发力决不会弱于AI算力票，...

数据中心带来的电力需求冲击来得太猛，而储能、核电、风光等替代方案又各有瓶颈，于是 天然气电厂成了北美填补可调度电力缺口的默认选项 ，但它自身也恰好卡在供应链瓶颈上，反而成为当下最紧俏的环节。
为什么 储能只是配角 ？锂电池成本确实大幅下降，但电化学储能更擅长小时级调节，而数据...

【天齐锂业蒋安琪：预计全球锂需求量2026年达200万吨碳酸锂当量 供需基本平衡】天齐锂业董事长蒋安琪今日在2025年第二届中国国际锂业大会上表示，受益于可再生能源并网需求、商用重卡等电动化设备增速迅猛，储能领域和动力电池对基础锂材料的需求持续上涨，2026年全球锂需求量预计将达到200万吨碳...

——基于六氟磷酸锂排产数据，预计11月去库存超2万吨，并展望关键验证时点
前言：市场对碳酸锂的争论从未停止：是旺季效应还是供需反转？云母提锂的复产会否压制价格？要回答这些问题，我们需要一把更精准的“尺子”。本文将从一个独特的视角——产业链高集中度环节“六氟磷酸锂”的排产数据出...

本周库存周度环比减少3481吨至120472吨，其中下游环比减少3236吨至48772吨，中间环节环比增加2200吨至43430吨，上游环比减少2445吨至28270吨。
周度产量环比增加11吨至21545吨，其中锂辉石提锂环比减少220吨至12904吨，锂云母提锂环比减少70吨至2941吨，盐湖提锂环比增加236吨至3555吨，回收提...

前几天与川恒股份沟通中他们也认为好的磷矿越来越少，尤其是含量高杂质少的磷矿是越来越稀缺，只有这种矿才能做动力电池与储能电池，这种磷矿别说降价了就是涨价现在都不好买到，随着储能量越来越大，有好的磷矿话语权越来越大，以前磷矿公司对宁德时代、比亚迪都低声下气，没有一点话语权。现在宁...

——光储成本雪崩触发锂电超级周期的终极推演
文章摘要：我们正站在一个历史性误判的悬崖边：市场对碳酸锂的认知，仍停留在“新能源汽车”的旧叙事里。而真正的需求海啸，源自一个更广阔、更迅猛的星辰大海——储能。
本文的核心发现是：光储价格的“雪崩”，正触发全球新能源市场的“二次...

回复@Garyt9k: 随着算力的迅速进步，麦米所在的服务器电源+储能领域，个人认为会产生堪比光模块和pcb的财富效应。//@Garyt9k:回复@数字8514487766:❗️【天风电新】AI电源企业的跟踪-1208
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年末，我们对AI电源公司变化做更新如下——结论：#目前看【麦格...

今年还有18个交易日，离过年还有50个交易日。今年的行情做得差不多了，下周至元旦前布局明年的股票，方向储能，人形机器人，AI应用，定好票建仓的建仓，接着处于半休息状态，做点小仓位短线，减少交易，过年后再战春季行情。

其实A股想要涨的好就六个字：
“明年扩不出来”
一种扩不出来是高端紧缺产能：比如GPU、算力存储、高阶pcb、1.6T、宁德的电芯，然后还有6f、vc什么的。
二是真的明年扩不出来的，比如机器人、核聚变、低空等等哈哈哈。
上面只是调侃，言归正传。其实通过研究我觉得明年的储能需...

关于美国缺电和电力出海的话题，之前文章专门分析过SST和HRSG的产业逻辑。
前两天比较大的两件事就是英伟达即将举办的闭门会和甲骨文数据中心的delay，虽然后来甲骨文的人出来辟谣，但其实由于劳动力和电力的短缺，delay在所难免。
国泰海通在上周的电话会中，提到了美国AI电力供应的"...

明年的主线预测，第一主线是储能，为什么，因为储能明年会爆发，行业高增长无疑，也是众多机构的共识，主要是AI对电力的需求增长速度惊人，必须有储能的配套，否则电网根本承受不起，另外储能成本近年明显呈下降趋势，带动了行业的发展，政策也越来越鼓励储能的发展。全球也面临电网改造期，储能会...

【中信证券：预计2026年供需宽松和改革推动电价下行风险加大】中信证券指出，2026年，预计供应释放引发的电量市场供需矛盾将进一步加剧；根据测算，电量市场新平衡拐点或在2028年出现；电力系统容量短缺问题显现，系统正临近容量不足矛盾加速爆发的时点，储能发展迎来长期关键支撑；预计2026年，供...

一个股票有没有上涨空间主要看三点。
其一行业是否反转，是否具有时代属性。电动化智能化引发储能时代到来，这不是一年二年，而是一个时代。储能行业反转，机构预测年复合增长率大于50%。
其二公司前瞻性产能布局，助推公司业绩反转，进入业绩高速增长时代。
其三目前公司估值足够低，...