工业

回复@hunterXhunter: 因為我自己以前都是做廠出身的，所以認識的朋友多數都是廠佬，我實在知道太多工業黑幕，有點像做食品的人不吃肉丸一樣。//@hunterXhunter:回复@管我财:公司有2位只去 $拼多多(PDD)$ 买东西30多岁的年轻同事都患上了癌症，现在在有医保的情况下，每月要花费6...

我再次重申，工业设备是最大的宝藏。
A股有很多世界级的工业设备公司。
未来，即使全球普通人都没钱，各个只能购买超市的自有品牌和白牌商品，但是这些制造业企业的生产线都是最先进的设备。
因为制造业利润越来越微薄，用机器替代人是最后的降本之道。
目前，电力设备，半导体设...

在全球经济复苏、新能源算力双轮驱动与工业金属供需紧平衡的三重动力共振下，工业有色赛道正迎来景气向上的战略布局期。尤其铜、铝、稀土等核心品种，需求刚性叠加供给瓶颈推动价格稳步回升，成为当前周期板块核心热点，而工业金属板块整体估值与交易热度仍处合理区间，中长期配置性价比突出。作为...

在中国北方除北京之外有三个省份的医药工业很发达，分别是山东、河北和辽宁，山东昨天已经介绍了新华、鲁抗，还有两家没上市的民营企业齐鲁制药和鲁南制药在医药行业里地位很高，干医药的人都知道。今天我们讲讲华北制药和东北制药。
我认为在四大家里面，华北制药是最可惜的，曾经的华北制药...

沙溪古镇还是值得一游的，听到了环卫车上播放的白族民间小调：鸿雁带书，等下去搜一下，品尝到了松茸松露火腿炒饭，这里的建筑和树木都是真有历史沧桑感的，不是最近几十年人造出来赚钱的。
昨天吃芭蕉，居然硌牙了，没伤到牙，原来芭蕉有很硬的种子，我留种了，准备阳台花盆种植。
下午五...

回复@Aix3288: 还是看多，需求好。
有色我认为不会有大行情了，因为这两年因为弱美元等等因素导致大家觉得只要是金属就该涨，这些口号式的上涨里隐含了太多的非工业需求导致的囤积行为。
目前真正需求好的是战争金属比如钨，高科技金属比如锗，还有锂矿的需求也很好。//@Aix3288:回复@meta...

燃气轮机番外篇：四小龙之外，还有这四颗“沧海遗珠”
正篇发出去之后，评论区、后台不少人问：四小龙都扒完了，还有没有漏网的？
有。而且有一个，我自己写的时候都没注意到—— 海联讯
今天这篇就当补刀，把四小龙之外、但同样值得看的标的，一次性捋清楚。
一、海联讯：借...

$铜陵有色(SZ000630)$ $江西铜业(SH600362)$ $紫金矿业(SH601899)$
引言
如果说黄金是货币的良心，那铜就是工业的脉搏。
它不喧哗、不耀眼、不被散户追逐，却在过去十几年里，默默完成了一次比黄金更深远、更坚硬、更不可逆的价值重估。
很少有人意识到：
铜价的每一次波动...

光芯片四巨头，我研究透了
说句可能得罪人的话：盯着中际旭创、新易盛的，可能都看偏了。
真正利润最厚的环节，在你们没注意的地方——上游的光芯片。
这四家公司——源杰、光迅、仕佳、长光——我跟踪了快两年。财报一份份啃，招股书翻来覆去地看，产业链里的人能聊的都聊了。今天把...

工具的抽象程度提高，必然会有新的工业模式和更伟大的工程，这个是可以肯定的。
C和Python替代汇编，一方面是让普通程序员也能轻松指挥系统和硬件，而不必研究每个cpu引脚电压是如何运作的。另一方面是让精英程序员/企业家释放精力，在此之上构建出了比以往更伟大的产业。

第一家：云天化
主营业务：磷矿采选、磷化工及新材料等
概念关联：公司旗下磷复肥系列产品年经营规模近千万吨，其中磷复肥产能规模位居亚洲前列；子公司天宁矿业拥有五座磷矿的采矿权
公司亮点：公司是云南省国资旗下企业，磷矿采选生产能力、聚甲醛产能规模均居全球前列，且磷复肥产...

全球的铜正在被美国天量扫货。
2025年美国铜进口量直接翻倍了，
达到了170万吨。
铜是全球工业的血液，
170万吨什么概念？
够整个家电行业整整两个月的总用量。
能够造2100万辆家用电动车，
直接占了全球铜流通总量的将近4%。
铜是家电、电器、电缆这些工业产品的...

很多人追逐新概念、新赛道，却很少看清现代工业最朴素的真相：
经济发展到最后，就是电、铜、铝的循环。
新能源汽车、无人机、低空经济、机器人、AI算力……
无论包装得多新潮，本质都是对电力的极致需求。
要电，就要建更多电厂，铺更多电网，于是铜成为刚需。
电多了，最吃...

最确定的投资方向，目前来看是电力，往细了说发电公司，再往细说就是工业规模和用电水平增速高于全国平均水平地区的发电公司。现在的ai,数据中心等用电大户都在新增，电网建设4万亿砸下去，电网设备拉很高了，但是反过来，4万亿砸下去，电网运输能力就增强，那发电公司的发电能力增长是必然的，什...

LM燃气轮机系列，燃气轮机家族的跨界之王，最强工业带货王。
LM2500/LM6000起源于美军C-5“银河”运输机长距离运输的需求，通用电气开发了世界上第一款高涵道比涡扇发动机TF39发动机，以满足军方大载重、长航程和低油耗要求。
70年代TF39的核心技术被应用于民用航空，基于该技术的GE CF6系...

回复@metalslime: 这个是有意思的话题。但恐怕用小国来解释不一定准，不过我也没怎么对比过。
日本韩国人口集中和他们历史上围绕海港建立工厂先满足美军的需求，之后的出口有关。德国的人口密度其实不算低，但除了在慕尼黑，不觉得他们人口密度大，主要就是其工业布局分散，宝马在慕尼黑，其配...

建国时最好的煤矿资产是东北、河北、山东等地紧靠工业城市的。30多年前，最好的煤矿资产是山西的。15年前至今就变成了陕西和内蒙的，未来一定是新疆的。

今天他的公众号新发了一篇文章，核心观点就是： AI的演进正在从“云端暴力大模型”向“边缘端、低成本、本地化部署”转移 。
文章中提到的技术趋势，主要是：边缘推理芯片、SRAM/ReRAM新型存储、政企本地部署一体机、机器人互联。
因为只想讲讲$东芯股份(SH688110)$ ，后几个就暂时不提了...

回复@icefighter: 说说需求侧：
1.传统工业设备，如果只考虑每年的capex增量投资，其实需求不大。很多工业设备，寿命很长，
用一二十年没问题。几个月前，有个工业设备公司，他们给十年前一台老设备提供服务，老设备再次工作了。
现在全球工厂里，老设备有多少？
太多了。
ht...

筛选标准为：缺之则国家工业停摆、粮食安全受威胁、能源体系断裂、国防根基动摇、金融信用失守、军队战力大幅下降。每一项均明确核心作用、不可替代的重要性，并精选有矿+有独家核心技术的龙头企业，标注清晰入选理由。
一、黄金（Au）
核心作用
全球货币锚、国家战略储备、金融安全底...